PDA Главная Новости косметологии Аналитические статьи

Глобальный рынок косметики-2015: результаты, прогнозы, компании



В 2015 году продолжились многие тенденции, согласно которым развивался мировой рынок косметических продуктов в предшествующие два года: уход за кожей продолжил доминировать в продуктовом отношении, Азия осталась самым динамично развивающимся и перспективным направлением географически, цифровое пространство по-прежнему определяет стратегии продвижения продукции в массы.

Содержание статьи:

Общая картина: тренды и компании



Компания Research and Markets оценивает объемы глобального рынка косметики в 2015 году на общем уровне в $489 млрд с перспективой достижения $675 млрд к 2020 году при сохранении темпов роста в 6,4% в год. Уход за кожей (skin care) имеет самую высокую долю в объемах реализации, тогда как уход за полостью рта (oral cosmetics) является самым быстрорастущим сегментом.

Регионально, страны Азиатско-Тихоокеанского Региона и Юго-Восточной Азии «забирают» на себя 35% рынка, не на много от них отстают Западная Европа и Северная Америка.
Немного другие цифры предлагает вниманию отрасли компания AlliedMarketResearch: рынок косметических и косметологических продуктов всех видов и назначений в мире растет темпами примерно в 3,7% в год начиная с 2015 года и будет поддерживать этот уровень как минимум до 2020, достигнув к этому времени показателя в $390,07 млрд. США остаются самым крупным косметическим рынком в мире с общим объемом в $62 млрд и общим штатом занятых в индустрии сотрудников в 63 816 человек.

Продажи будут постоянно расти на фоне стабильного расширения мощностей производства, спектра предлагаемых товаров и услуг, а также постоянно растущего штата сотрудников, занятых в отрасли.

Компания подчеркивает, что свою роль в этой динамике продолжают играть растущий свободно-располагаемый доход, растущий уровень запросов покупателей, увеличение значимости товаров для мужского ухода, а также анти-возрастные решения для кожи в самом широком спектре направлений: кремы, маски, лосьоны, сыворотки и т.д. При этом, на развитых рынках мужчины стабильно покупают базовые средства ухода – бальзамы для губ и кожи, косметические основания и консилеры, искусственный загар и т.д., тогда как на рынках развивающихся стран они выбирают ВВ-кремы или альтернативы бальзамам для губ (в том числе блеск при отсутствии бальзама в предложении на рынке).



Ритейл и его новые форматы также оказывают влияние на рост рынка в целом: продажа косметики сегодня идет “по всем фронтам”, от специализированных салонов, сетей, бутиков, сайтов и каталогов, а также прямых продаж, до обычных районных супер- и гипермаркетов. Все больше покупателей переходят от традиционных каналов продаж в Сеть, где получают скорость доставки и выгодные, по сравнению с традиционным ритейлом, предложения. Крупные сети и даже производители начинают борьбу за влияние в digital-пространстве, в том числе на довольно неразвитых с точки зрения традиционного ритейла рынках.

Около $20 млрд продаж косметики в 2015 году было сгенерировано в Интернете – как спец-магазинами, так и электронными подразделениями традиционного ритейла.
Новый быстрорастущий сегмент – услуги в сегменте ухода, макияжа и т.д. – как салонные, так и электронные и надомные. Органические продукты становятся все более ощутимыми в плане рыночной доли, и предела роста сегмента пока не видно. Особенно развиваются органические (“зеленые”) продукты в сегменте ухода за кожей, само позиционировние себя как производителей “экологичных” товаров служит точкой относительно легкого входа в рынок, что заставляет гигантов обращать более пристальное внимание на появляющуюся конкуренцию.

Отдельно AlliedMarketResearch упоминает сегмент ухода за волосами – появляется все больше разных шампуней, кондиционеров, масел, спреев и даже сывороток для ухода, в том числе лечебного, за волосами. Мужчины не остаются в стороне от этой тенденции и спектр товаров для ухода за волосами for men растет не менее быстрыми темпами, чем разнообразное женское предложение: краски, аппараты для тримминга, завивку и распрямления и т.д.
Западная Европа стремительно адаптирует решения с высокой добавленной ценностью – дезодаранты без газа в составе, с расширенным функционалом (дезодорант плюс антивозрастной эффект и т.д.), в направлении многофункциональности особенно бурно развивается макияж и декоративные продукты.



Разнообразие выбора – пожалуй, самый ключевой и всеобъемлющий тренд индустрии сегодня: помада, макияж, пудра, увлажнители и т.д. обладают огромным количеством отличительных особенностей и характеристик: обогащенные витаминами, не содержащие алкогольные соединения, нетоксичные и т.д. Это обстоятельство отлично характеризует тренд в сторону кастомизации продуктов в направлении полной индивидуализации, идет ли речь об анти-возрастных средствах или защите от УФ-излучения. Главные потребители этого рода продукции – активные работающие женщины в районе 30-40 лет.

Новые сегменты рынка появляются каждый месяц, и тут же наполняются обслуживающими спрос в его рамках брендами, а также получают доступ к существующим каналам сбыта, в том числе под «зеленые» продукты. Центром многих “эко-инноваций” становятся R&D-центры в Азии, откуда уже коммерциализированные продукты совершают свой путь далее на запад – не секрет, что такие популярные сегодня форматы, как BB-кремы и отбеливатели кожи были изобретены именно в азиатских странах.

С ростом объема свободно располагаемого дохода все больше китайских потребителей покупают продукты luxury-сегмента, существенно меняя расстановку сил на мировом рынке beauty-продуктов. Их основная цель – покупка корейских и японских продуктов, включая передовые разработки в «зеленом» направлении.

Также, появление большого количества нишевых старт-апов с ориентацией на отдельные сегменты, собственные ноу-хау в технологическом и сырьевом направлениях, регионы и рынки сбыта вызывает повышение M&A-активности, когда крупные косметические компании, инвестфонды и банки покупают доли или контрольные пакеты в перспективных, по их мнению, небольших и даже микро-игроках.

Огромные объемы инвестиций получают сегодня такие направления косметического рынка, как маркетинг, брендинг, реклама и развитие штата бренд-промоутеров (консультантов, мейк-ап-артистов, бьюти-блогеров и т.д.). Растущую роль играет и упаковка: дизайн, новые материалы, экологичность и перерабатываемость.

В рекламе стратегия масс-брендинга в связи с упомянутыми тенденциями к расширению предложения за счет сегментизации продуктов выходит на первый план: производители стараются “работать по площадям”, охватывая в рамках кампании как можно более широкие пласты потенциальных потребителей. Проявляется тенденция к мгновенному перениманию успешной стратегии продвижения или сбыта у любого из конкурентов и даже из других отраслей экономики.

Компания RNCOS со своей стороны оценивает рынок в 2015 году в $266 млрд с годовыми темпами роста в 4,6%.



Аналитики IBISWorld в своем отчете Global Cosmetics Manufacturing указывают, что острием инновацией в отрасли остаются сегменты luxury и «зеленых» решений, а рост доходов населения в мире существенно повлиял на объемы продаж такого рода продуктов в 2015 году. Эта тенденция, по оценкам экспертов, только усилится в ближайшие несколько лет.
Компания относит такой прогноз на общее восстановление экономики, в рамках которого рост поизводства косметической продукции будет стабильно расти с 2015 года на протяжении еще как минимум 5 лет. Еще одни важные драйверы роста в этом направлении: продвинутые покупатели – молодые люди, хорошо осведомлённые в плане брендов и технологических особенностей не только состава, но и изготовления тех или иных продуктов, действующие на развитых рынках, а также растущие рынки стран БРИКС, что полностью повторяет собой тенденцию по итогам 2014 года.



Согласно данным портала Statista.com, в 2015 году продукты категории skincare составили на мировом рынке 36,1% продаж, уход за волосами (haircare) – 22,9%, макияж – 17,3%, парфюмерия – 12,2%, дезодоранты и средства для мытья – 10,4%, средства для ухода за полостью рта – 1,1%. Динамика сегментов, при этом, показала следующие результаты – значительный (0,8%) рост сегмента ухода за кожей в общем рыночном объеме, продолжение снижения доли hair care – на 0,3%, но эти продукты теряют позиции пятый год подряд, макияж вырос на 0,4% и вернулся к показателям 2011 года, парфюмерия потеряла 0,6%, продукты личной гигиены сократились на 0,4%, средства ухода за полостью рта – на 0,1%.
Здесь эксперты отмечают такую тенденцию, как необходимость современных игроков конкурировать за места на полках в ритейле не только с сопоставимыми по объемам выпуска и уровню качества конкурентами, но и с более дешевыми no-name эпигонами, активизировавшимися в последние два-три года.



Также, Statista приводит в своем исследовании список лидеров рынка по показателю «динамика роста продаж», где лидирующие позиции делят между собой Natura - 9,7% и L’Occitane - 9,4%. Estee Lauder – третья в списке компания – демонстрирует динамику в 5,6%, тогда как Shiseido, Beiersdorf и L’Oreal не достигают даже 5% - 4,7%, 4,1% и 3,3% соответственно.

Мужская косметика становится перспективным рыночным направлением



Общий тренд на увеличение числа мужчин, заботящихся о своём внешнем виде с помощью средств профессиональной и пользовательской косметики, является основным фактором роста этого рынка в США, Великобритании, Канаде, Германии, Китае и Японии.
Совокупный рынок Северной и Южной Америки остается крупнейшим генератором выручки в этом направлении с 37% общей мировой доли. США обеспечивают 15% из них. Стареющее население этой страны вносит в динамику ощутимый вклад за счет постоянного использования различных красок для волос и средств для предотвращения их выпадения.

На шампуни приходится 34% этого рынка, причем к 2019 году общий объем этого сегмента должен достичь уровня в $28 млрд. Аналитики из Technavio отдают развивающимся рынкам (Бразилия, Китай и Индия) ведущую роль в этой динамике.

Что касается направлений лосьонов для бритья и кремов на мировом рынке, то здесь Technavio видит темпы роста на уровне в 7% в период между 2016 и 2019 годами в общем размере рынка около $8 млрд к 2020 году. Тот факт, что мужчины становятся все более “сознательными” в плане моды и общего ухода за собой ведет аудиторию к новым опытам с внешностью с использованием новых же продуктов.

На Европу приходится наибольшая доля глобального рынка лосьонов и кремов после бритья - 38%, а также 62% на рынке средств по мужскому уходу до бритья. Мужской уход пережил за последние несколько лет настоящее перерождение как одно из самых перспективных рыночных направлений, охватив собой два самых ключевых для косметики сегмента – уход за кожей и за волосами.

2015 год стал в этом отношении важной вехой развития направления, поскольку в его течении было представлено множество продуктов от лидеров рынка - Clinique’s Sonic System Deep Cleansing Brush, Carlsberg’s 3-в-1 и многие другие.

Революция в сегменте мужского ухода происходит на рынке Бразилии в режиме настоящего шторма: с 2009 года продажи удвоились, и до 2019 года будут продолжать расти среднегодовыми темпами в 7,1%, что сделает страну крупнейшим рынком в этом отношении с объемом продаж в $6,7 млрд, следует из прогнозов Euromonitor International.

Исследование, проведенное исследовательской фирмой, также показывает, что продажи продуктов из сегмента средств для бритья, мыла и шампуней для мужчин на текущий момент составляют $4,7 млрд по итогам 2014 года – рост на 99,4% по сравнению с 2009 годом. Продуктовый набор при этом в значительной степени претерпел изменения и продолжит обновляться, а средства для умывания и душа покажут самый значительный рост - 111% в следующие 5 лет. Дезодоранты вырастут на 53%, уход за волосами на 38%, и средства для бритья на 32%. Исследователи отмечают, что за тенденцию отвечает значительный рост доходов населения, регистрируемый в последние 5-7 лет практически по всем слоям общества. С другой стороны, роль играет и улучшившаяся структура предложения – местное производство позволяет предлагать более таргетированные средства.

Некоторые местные компании делают ставку на этот тренд – так, у производителя Granado 40% покупок приходится на мужскую аудиторию, которой компания предлагает довольно сложные продукты в рамках четырех своих брендов Glicerina (средства для умывания из растительного глицерина), Antisséptica (противогрибковые и антибактериальные средства), Barbearia (линейки для бритья), а также Granaderma (мужская дермокосметика).

Косметические гиганты, такие, как бразильская компания Natura, также обладают специализированным мужским портфолио из кремов, пенок и увлажнителей, а также продуктов для волос. Главное их преимущество – лучшая, по сравнению с узконишевыми конкурентами, логистика и сеть продаж, включая интернет-магазины.

При этом, аналитики отмечают, что большинство мужчин не являются «импульсивными» покупателями и менее подвержены спонтанным покупкам, что говорит о фундаментальном характере регистрируемых рыночных тенденций. Основная группа покупателей ожидаемо находится в диапазоне от 20 до 45 лет, а решающим фактором для формирования привязанности к определенным брендам играет удачная первая покупка: сделав ее, и получив желаемый эффект от использования продукта, потребитель, как правило, бренду уже не изменяет.

Три драйвера рынка макияжа



Согласно данным отчета Technavio, мировой рынок декоративной косметики вырастет на 5% к 2019 году. Аналитики компании выделили три основные драйвера роста рынка макияжа, включая растущее влияние социальных сетей и кампаний по продвижению продуктов с привлечением знаменитостей. Кроме того, важными стимулами роста также станут популярность luxury-продуктов и качественного масс-маркет сегмента для молодежной аудитории.
Кампании поддержки знаменитостями того или иного бренда или продукта являются лучшим выбором раскрутки в качестве канала воздействия производителя на потребителя. Гвен Стефани активно “раскручивала” семь новинок лака для ногтей от OPI. Shiseido заключила контракт с Леди Гагой в качестве главного посла бренда, и таких примеров на рынке сегодня можно насчитать многие десятки.

Согласно данным отчета, 25% пользователей макияжа в возрасте от 16 до 24 лет открывали для себя новые бренды благодаря поддержке их знаменитостями. Для группы в диапазоне 25-34 года этот показатель находится на уровне 22%. 14% потребителей прислушиваются к советам “звезд” в группе от 35 до 44 лет. Около 25% онлайн покупателей в возрасте от 22 до 25 лет покупают продукцию из сегмента макияжа после обнаружения информации о ней в соцсетях или в блогах.

Тренд в направлении luxury демонстрируется через рост доли престижных брендов, выпускающих продукцию специально для молодежи. Об этом, в частности, говорит запуск линейки Estee Edit в магазинах сети Sephora. Также, активно развивают свои линейки макияжа модные дома, последними из таковых стали Tom Ford и Marc Jacobs, недавно открывший свой luxury-магазин макияжа и парфюмерии на Манхэттене.

В то же время, более молодое поколение демонстрирует самое высокое вовлечение в продажи в данном рыночном сегменте в истории – так, на Западе 91% девочек в возрасте от 9 до 17 используют различные продукты для ногтей. При этом, помимо трендов на блески и так называемый nail art, все больше женщин интересуются натуральными продуктами, а также средствами, облегчающими нанесение и снятие лаков. Тренду также сопутствуют улучшающиеся экономические условия, которые создают благоприятные возможности для повышения продаж сегмента доступного luxury.

На рынке средств по уходу за ногтями, зарегистрировавшего по итогам 2015 года существенный рост, категория гибридных продуктов показала темпы роста, измеряемые трехзначными показателями. Успех этого класса инноваций породил к жизни необходимость более эффективных решений для удаления лака и прочих средств с поверхности ногтей, следует из данных отчета исследовательской компании Kline - Professional Nail Care: Global Market Brief. Несмотря на бум на западных рынках, гибридные средства и инновационные методики их удаления в Азиатско-Тихоокеанском регионе находятся в стадии самого начала продвижения на рынке.

Мировой рынок профессиональных средств по уходу за ногтями сегодня развивается за счет двух ключевых направлений инноваций – собственно продукты и техники/методики их удаления после завершения рекомендуемого периода ношения. В 2015 году на этих трендах рынок вырос на 6%.

«Гибриды» показали за этот период трехзначный рост – долгосрочные лаки для ногтей (также называемые гибридными или полу-перманентными), сочетающие в себе преимущества геля и обычного лака для ногтей, являются самой большой инновацией со времен вывода на рынок гелевых лаков (лаков на гелевой основе). При этом, популярность этой категории товаров способствует каннибализации продаж между разными типами продуктов в одном сегменте. По этой причине некоторые бренды испытывают спад продаж в отношении своих линеек «традиционных» лаков или гель-лаков.

Параллельно с успехом гибридных лаков, различные методы их удаления становятся невероятно важным «сопроводительным» продуктом из-за растущей озабоченности по поводу токсичности традиционных средств, формула которых основывается на ацетоне. В ответ на этот спрос, производители стремятся представить аудитории уникальные техники удаления старых лаков, включая разработку формул, позволяющих снимать лак как кожуру с фруктов, а также использование специальных паровых решений (стимеров). В 2015 году количество подобных инноваций превысило показатели всех предыдущих лет. «Паровое» направление представлено такими продуктами, как Steam Off от компании The Painted Nail, а также решением компании Gel II - Steam Gel Polish Removal System. Компания CND создает специальную основу Xpress5 Top Coat в своих средствах, которая позволяет лаку Shellac «сходить» в течение 5 минут. Такие бренды как Akzentz, Nubar и Cuccio начали предлагать обертывания из фольги для быстрого удаления предварительно «отмоченных» лаков и гелей с ногтей.

На фоне такого изобилия решений в США и Европе, Азия пока находится на стадии активного развития тренда арт-лаков, позволяющих создавать дизайнерские узоры на ногтях – в Южной Корее использование косметической пилки остается самым популярным способом удаления лаков, а компания Bandi – единственным местным производителем, предлагающим лаки для долгосрочного ношения.

Парфюмерия вырастет до $26.3 млрд. к 2020 г.



Согласно исследованию компании The Freedonia Group, World Flavors & Fragrances, мировой спрос на парфюм и связанный с ним спектр продуктов с подчеркнутой ароматической компонентой в составе (различные масла, их смеси, эссенции и ароматические продукты) должен расти темпами в 3,9% в год до общего объема в $26,3 млрд к 2020 году.
На рынках развитых стран этот показатель будет расти за счет потребителей, заинтересованных в натуральных продуктах и прозрачности состава продукта (меньше компонентов, максимально простая и понятная структура), с соответствующей маркировкой на упаковке. По мнению аналитиков, рост спроса на эфирные масла и натуральные экстракты перегонит все родственные категории (вкусовые добавки, ароматические компоненты) поскольку платежеспособные и активные потребители все чаще покупают натуральные и «экологичные» товары.

Доминантами роста в обозначенные сроки станут Северная Америка, Западная Европа и Япония. Правда, согласно тому же прогнозу, зрелость тех же рынков приведет к спаду в динамике роста спроса, но он продолжит поддерживаться на уровне, необходимом для соответствия показателю «высокий» за счет того, что потребители продолжать искать для себя максимально возможную ценность в продуктах и максимальное же качество.
В то время, как ароматические и вкусовые добавки часто группируют при анализе вместе, вкусовое направление опережает ароматический сегмент в денежном выражении, обходя ароматику – причем здесь драйвером являются рынки развивающихся стран и высокий спрос на переработанные продукты.

Впрочем, оба сегмента будут стремительно развиваться за счет Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки и Ближнего Востока – скажется рост прослойки платежеспособного среднего класса.




Косметические бренды растут в цене



Одной из главных тенденций сегодня называется необходимость для многих компаний-лидеров рынка отвоевывать себе место на полках ритейл-сетей не только в борьбе с традиционными конкурентами, то есть другими гигантами рынка, но и с дискаунтерами, предлагающими похожие продукты в сегментах no-name или под неизвестными ранее, но набирающими силу брендами.

Говоря о брендах, отметим, что L’Oréal Paris остался на первом месте престижного рейтинга 50 Most Valuable Cosmetics Brands 2015 компании Brand Finance. L’Oréal развивал все принадлежащие себе бренды и запускал новые – включая Miss Manga и Nail Polish – что помогло компании сделать из макияжа самое успешное подразделение всего направления потребительских продуктов.

Уделяла компания внимание и различным демографическим сегментам, в том числе через запуск Revitalift V-Shaper, лицом которого стала 69-летняя британская актрисса Хелен Миррен.
Общая стоимость семейства брендов L’Oréal Paris в 2015 году составила $11,22 млрд, что позволило опередить идущий вторым Gillette на $2,23 млрд. Таким образом, стоимость лидирующего бренда выросла на 15% по сравнению с 2014 годом, тогда как капитализация компании оценивается на уровне в $32,21 млрд. Также, компания является единственным AAA+ брендом в сегменте продуктов косметики и косметологии, оцениваемом также высоко, как мировые бренды Lego, Rolex, Ferrari и Red Bull.



В 2015 году рейтинг пополнился новичками – помимо упомянутого Gillette, им стала и компания Colgate-Palmolive и ее бренд Palmolive с результатом в $1,99 млрд, при том, что рыночная стоимость компании оценивается достаточно высоко – в $13,3 млрд, что гораздо выше, чем у многих компаний, которые опережают Palmolive в рейтинге по показателю стоимости бренда.

Также L’Oréal сохранил свои лидирующие позиции в качестве самого дорогого косметического бренда в мире в сегменте производителей средств персонального ухода в рейтинге 2016 BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands компании WPP and Millward Brown. Более того, компания L’Oreal могла вырасти по показателю ценности бренда до $23,5 млрд благодаря успешному выводу на рынок новых продуктов, а также успешному развитию направлений цифрового и онлайн маркетинга.

Colgate пришел к финишу вторым с ростом в 2% по сравнению с прошлым годом до общего уровня в $18,3 млрд – за счет расцвета рынков зубной пасты и зубных щеток в Северной и Латинской Америках.

Другие компании, вошедшие в Топ-15 дорогих брендов, представляют собой постоянных участников рейтинга - Gilette на третьей позиции, за которым следует Lancôme, затем Nivea, Garnier, Clinique, Dove, Estée Lauder, Olay, Pantene Pro V, Crest, Oral B, Shiseido и Pond’s.

При этом, общая ценность всех компаний в топ-15 осталась прежней из-за общих рыночных условий, которые авторы исследования называют непростыми. Так, аналитики отмечают новые возможности более мелких нишевых брендов использовать e-commerce каналы для своего развития и продвижения. Другими факторами в отчете называются возможности мобильного доступа для быстрых покупок представителями поколения миллениалов, а также смену фокуса традиционно женских брендов с целевой аудитории на мужскую половину своей аудитории.
Брендами, которые совершили огромный прогресс и представляют (или скоро представят) собой вызов компаниям BrandZ top 100 называются Birchbox и отдел продаж средств персонального ухода Amazon, которые стремительно развиваются благодаря своим онлайн компетенциям. Это обеспечивает им широчайший охват аудитории и возможности в плане дистрибуции. Со своей стороны, «киты» рынка могут сыграть на своем опыте, репутации и узнаваемости, просто обеспечив скорейшую адаптацию технологий мобильной покупки при сохранении ориентации на все традиционные для себя группы потребителей (возраст, социальные отличия) не забыв о миллениалах, подытоживает исследование.

Рынок в цифрах



Говоря об итогах года в конкретных цифрах, отметим, что L’Oreal отчитался об общих продажах в 25,26 млрд евро – рост в 12% по сравнению с 2014 годом, операционная прибыль составила 4,4 млрд евро, доходность на акцию – 6,18 евро, рост в 15,7%. Компания смогла упрочить свое лидерство в Европе, значительно улучшить свои позиции в Северной Америке и справиться с непростой ситуацией на рынках развивающихся стран – например России и Бразилии, подчеркивается в ее материалах. Продажи через канал e-commerce достигли 1.3 млрд евро в общем объеме, показав стремительный рост и достигнув 5% общего объема продаж группы компаний.

Гигант рынка средств персонального ухода, компания Beiersdorf, показала рост органических продаж в 3%, а также доходов на том же уровне по итогам 2015 года, преодолев неблагоприятные рыночные обстоятельства. Показатели были простимулированы продажами сверхпопулярного бренда Nivea, которые выросли на 4,5% за финансовый год, тогда как спецсредства по уходу за кожей - Eucerin – обеспечили такой же значимый вклад с ростом продаж в 5,4% за тот же период. Компания также сообщила, что сохраняет уверенность в продолжении этой динамики в 2016 году и рост составит не менее, чем 3-4%, также немного вырастет маржа по EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов). Beiersdorf также сообщил, что рассматривает варианты с дальнейшими приобретениями игроков меньшего объема по всеми миру в перспективе реализации M&A стратегии для дальнейшего роста. В этом году компания также отметила рост номинальных продаж на 6,4%, с €6,285 млрд €6,686 млрд. Органические продажи в Европе и России выросли на 1,3% в сумме, а если брать Россию отдельно - то сразу на 7,9%, что позволило нашей стране внести значимый вклад в общие показатели Восточной Европы. Обе Америки в сумме показали 8,4% роста, особенно выделилась Южная с 10,9% - Северная - 3,9%.

Procter & Gamble в 2015 сосредоточился на реализации стратегии по сокращению издержек – гигант сегмента FMCG отчитался о прибыли по итогам второго квартала финансового 2016 года, которая оказалась выше ожиданий. Превышение составило 35% до $3,21 млрд. Себестоимость выпуска продукции снизилась на 11%, а общий уровень издержек был снижен на 14%, что помогло отыграть 9% спада в доходах (до $16,92 млрд). Органические продажи, за исключением влияния колебаний курсов зарубежных валют и приобретений, выросли на 2%, что указывает на то, что усилия P&G сократить портфолио и сфокусироваться на основных брендах помогает сократить спад, зафиксированный в последние несколько лет. Совокупный объем продаж, при этом, за квартал сократился на 2%.

Сегмент средств декоративной косметики и парфюмерии также зафиксировал органичекий рост продаж в 1% с положительным влиянием в 4% от изменения ценовой политики и 3% влияния от меньших объемов выпуска. Бренд SK-II и направление персонального ухода отчитались о росте органических продаж, компенсирующих разочаровывающие результаты Olay.

Направление мужского ухода выросло на 3% за счет роста цен на эту категорию продукции. Направление гигиенического ухода показало рост за чет средств по уходу за полостью рта на развитых рынках. Доходы в расчете на одну акцию выросли на 21% с общим уровнем доходности на акцию в $1,12.

Один из основных конкурентов компании, другой американский гигант - Johnson & Johnson - объявил о спаде в продажах потребительской продукции в до $13,5 млрд (минус 6,8% по сравнению годичными показателями). Главной причиной динамики стали валютные колебания, хотя операционная выручка выросла на 2,7%. Хорошие результаты показали Listerine (средство по уходу за полостью рта), а также Neutrogena (линейка по уходу за кожей). Основной спад пришелся на зарубежные рынки. Там компания потеряла 11,9% продаж. Общий объем продаж в $70,1 млрд за 2015 год ознаменовал собой спад в 5,7% по сравнению 2014.
Другим значимым событием года на рынке стало разрешение антимонопольных органов Европейского Союза компании Coty осуществить приобретение брендов декоративной косметики, принадлежащих P&G. Чиновники посчитали, что сделка оставит доcтаточное пространство для конкуренции на рынке в этом сегменте и одобрили ее проведение.

Ранее сделка была анонсирована на уровне принципиальной договоренности сторон - Coty выкупает портфолио косметических брендов P&G за $12,5 млрд. В портфолио, приобретаемое Coty, входят парфюмерное направление, уход за волосами и макияж, принадлежащий P&G. «Члены антимонопольной Комиссии ЕС пришли к заключению о том, что достаточное количество сильных самостоятельных игроков останутся активными во всех сегментах рынка, которые затрагивает сделка», - говорится в заявлении комиссии. С этим соглашаются отраслевые эксперты, указывающие на то, что Avon, L'Oreal и LVMH вполне хватит для обеспечения надежного противовеса Coty. Сделка сделает Coty обладателем прав в том числе на продукцию Gucci и Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Covergirl и Max Factor, а также направления ухода за волосами (Wella, Clairol), что позволит компании стать ведущим производителем парфюмерии и третьим по величине поставщиком макияжа на мировые рынки, опередив помимо прочих группу Estee Lauder. Помимо расширения портфолио по брендам, сделка также значительно расширит географический охват компании, обеспечив более заметное присутствие группы в таких направлениях, как Бразилия и Япония, а также поможет увеличить массу продаж до критической в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.
Руководство компании довольно финансовыми результатами и планирует поддерживать эту динамику в долгосрочной перспективе для трансформации себя в глобального лидера beauty-индустрии. Эту стратегию в СМИ обнародовал председатель правления и временный CEO компании Барт Бект, прокомментировавший результаты второго квартала финансового 2016 года. Бект пояснил, что Coty достиг большого прогресса во втором квартале в плане стратегии M&A и развитии уже существующих бизнесов. Компания недавно подписала соглашение о выпуске парфюмерии под знаменитым ювелирным брендом Tiffany & Co, Бект также отметил “хороший прогресс” в отношении развития приобретенного ранее бренда Bourjois. Также, он подчеркнул особую важность сделки Coty по покупке бразильской FMCG-компании Hypermarcas для укрепления своего присутствия в регионе. Юристы компании ведут работу по ускорению передачи приобретенных ранее у P&G косметических и парфюмерных брендов, полное завершение этой сделки ожидается во второй половине 2016 года – компания недавно получила все необходимые разрешения от антимонопольных органов США. Если говорить о цифрах, то второй квартал 2016 года показал снижение чистой выручки на 1% в like-for-like сопоставлении до $1,21 млрд., скорректированная операционная выручка выросла на 7% до $214,6 млн. Чистая выручка снизилась на 1% like-for-like или на 5% в годовом сопоставлении до $2,322 млрд. При этом операционная прибыль выросла на 5% до $388 млн.

Комментируя эту динамику, топ-менеджер заявил, что компания находится на верном пути для построения прочной платформы, с опорой на которую Coty станет мировым лидером косметической области, способным показывать подобный уровень роста своего бизнеса на постоянной основе.

Еще один лидер глобального рынка, группа компаний Estée Lauder, планирует реализовать продукции через онлайн каналы продаж на сумму, превышающую $1 млрд в 2016 году. Компания рассчитывает на всплеcк покупательской активности в Китае. Также, онлайн продажи демонстрируют отличную динамику в Северной Америке, где так называемый “Кибер понедельник” (Cyber Monday) в значительной степени простимулировал продажи во втором финансовом квартале 2016 года. Фабрицио Фреда, CEO группы, прокомментировал результаты коммерческой деятельности компании, отметив, что продажи в “Кибер понедельник” превзошли прошлогодние на 50%. В Китае в аналогичный день распродаж в Сети продажи пяти флагманских сайтов группы через портал Tmall выросли более, чем в два раза за счет брендов Estée Lauder и Clinique. Также компания рассчитывает на продолжение общего роста продаж в Китае за счет выхода на рынки городов так называемого третьего эшелона через торговлю на сайтах. Ставку компания будет делать на макияж и парфюмерию топ-класса. Расчеты руководства компании, скорее всего, окажутся оправданными – рынок онлайн продаж Поднебесной вырос за предшествующий год сразу на 80%, а общее число продаж в Сети для Estee Lauder составило 13% от совокупного объема продаж группы в стране.
По словам Фреды, электронные и мобильные продажи по итогам второго квартала 2016 года составили 30% всех продаж группы. При этом 36% покупателей пользовались для покупок мобильными терминалами.

Напомним, что ранее компания сообщила о падении продаж в деньгах на 2% по итогам предыдущего финансового года, что в деньгах соответствует уровню в $10,78 млрд по сравнению с $10,97 млрд в 2014 году. Выручка упала вопреки прогнозам в $2,57 млрд до $2,52 млрд. При этом органические продажи группы выросли на 3%. На этом фоне руководство Estée Lauder объявило о начале реализации новой схемы по сокращению издержек, получившей броское название Leading Beauty Forward («Поведем красоту вперед»), которая предполагает сокращение от 900 до 1200 сотрудников из штата компании. Программа Leading Beauty Forward начнется с четвертого квартала 2016 года, что поможет Estée Lauder помимо сокращения издержек провести ребрендинг и реструктуризацию корпоративного устройства. Ожидания возврата от результатов программы в денежном выражении - $200 -$300 млн в выручке до уплаты налогов. Переброс ресурсов компании на новые направления деятельности группы поможет выйти на новый уровень оптимизации процессов, но без проведения сокращения штата, по словам Фреды, это невозможно, впрочем, компания постарается часть из увольняемых лиц перетрудоустроить в структуры, сотрудничающие с группой компаний после переподготовки. По оценкам Estée Lauder, стратегия затронет около 2,5% штата по всему миру.

Азия остаётся актуальной



Спрос на южно-корейскую косметику со стороны китайских потребителей, равно как и со стороны покупателей в других азиатских странах вызвал стремительный рост экспорта этой продукции из Сеула – скачок составил увеличение на 53,1% по сравнению с предыдущим годом до $2,45 млрд по итогам 2015. Такие данные сообщила СМИ Таможенная Служба Республики Корея, отметив, что в среднем экспортная отрасль росла темпами в 36,9% в год с 2011 по 2015 годы, а за первые три месяца 2016 года показатель вырос в годовом сопоставлении на 21,9% до $710 млн. На Китай пришлась самая большая доля вывезенных косметических продуктов из Страны Утренней Свежести – на Пекин приходится 40,6% общего объема экспорта Кореи с $999,5 млн в 2015 году. Согласно данным Таможенной Службы, «корейская косметика набирает популярность благодаря росту спроса на корейскую массовую культуру – фильмы, эстраду и ТВ-шоу».

Напомним, что недавно в действие вступила отмена ввозных пошлин на южнокорейскую косметику в Китай. По прогнозам аналитиков, эта мера в течении ближайших 10 лет должна в значительной мере поспособствовать расцвету товарного обмена между странами в рамках действия соглашения о свободной торговле (Free trade agreement, FTA). До сих пор экспортные тарифы в товарообмене сторон составляли показатель в 10%. Объем экспорта в Китай, по данным Сеула, составляет показатель около $8,7 млрд и в 10-летней перспективе действия режима поднимется до уровня в $45,8 млрд. Эксперты отмечают, что Китай в последнее время активно осваивал онлайн-покупки, являясь одним из лидеров по росту объемов покупок населения из-за рубежа с 35% их объема в 2015 году (26% в 2014).

Франция оказалась лидером по объему импорта косметики, произведенной в Южной Корее среди всех европейских стран, следует из данных Yonhap News. Страна ввезла косметики из Ю.Кореи на общую сумму в 17,41 млн евро в 2015 году, пишет издание, опираясь на корейское агентство по развитию торговли и инвестиций (Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), уточняя, что этот показатель составляет сразу 35% всего импорта продуктов так называемого сегмента K-beauty (неофициальное название корейской косметики) на рынки Старого Света. Показатель резко рос последние три года, показав примерно трехкратный скачок с 5,1 млн в 2013 году. Французские потребители демонстрируют устойчивый интерес к мульти-функциональным продуктам, таким, как BB кремы, сочетающими в себе УФ-защиту, увлажняющие свойства и свойства косметической основы. BB кремы – корейское изобретение, которое сегодня активно продвигается в портфолио всех ведущих производителей косметики, азиатское влияние на процесс развития новинок в этой сфере расширяется и становится все более сильным.

Великобритания стала вторым импортером продуктов K-beauty с 16%, за ней расположилась Германия с 9%. KOTRA в качестве резюме и рекомендаций отрасли в отношении рынка посоветовала корейским компаниям, занятым в косметике, в промо-материалах сделать акцент на экологичность производства и «зеленый» характер общего подхода к составлению косметических формул, а также уделить внимание этому моменту при оформлении упаковки.
По мнению корейской стороны, основывающемуся на исследованиях специфики европейского спроса, французы склонны тщательно изучать данные, представленные на упаковке продукта на предмет влияния его на окружающую среду и на свое здоровье в плане снижения возможных рисков.

Корейская косметика показывает в последние несколько лет стабильно высокие темпы роста, завоевывая армию лояльных потребителей в Азии, Европе и на обоих американских континентах.

Азия как регион косметических инноваций останется актуальной на Западе и развивать новые регионы в своей структуре. Начавшись с BB кремов – корейского изобретения, которое сегодня активно продвигается в портфолио всех ведущих производителей косметики, азиатское влияние на процесс развития новинок в этой сфере расширяется и становится все более сильным.

Основной акцент в Азии приходится на сектор средств ухода за кожей, сообщает в своем исследовании компания Euromonitor International. В то время как азиатские бренды влияют на инновации через ввод новых продуктовых концепций, они одновременно выходят далеко за пределы своих “домашних” рынков.

Компания AmorePacific, ведущий южно-корейский бренд, стал по-настоящему глобальным в 2015 году – объемы экспорта выросли до рекордных показателей в $200 млн, а бренд получил свое представительство в престижной торговой галерее Bloomingdale’s и нацелился на дальнейшее расширение своего присутствия.
Уже имеющие глобальную репутацию бренды – такие, как японская компания Shiseido, стремятся капитализировать на моде на все азиатское и совершают драматический поворот в маркетинге новинок, делая упор на азиатские корни технологий, лежащих в их основе. В компании объясняют это тем, что ранее приходилось следовать в глобальном и несколько обезличенном тренде, тогда как чисто японского в наследии Shiseido в разы больше, чем общемирового, чем и нужно пользоваться сегодня при выходе на новые рынки и отстаивании позиций на уже застолбленных за собой. Тем не менее, от традиционных японских культурных стереотипов компания Shiseido отказывается, делая ставку на современную, высокотехнологичную Японию.

Подчеркивая тенденцию к “азиазации”, один из ведущих косметических холдингов Estée Lauder произвел в уходящем году всего одну сделку – приобрел долю в уставном капитале оригинального изобретателя BB-крема, компании Dr Jart+. Кроме того, компания снизила отпускные цены в рознице на свою продукцию в Китае сразу же после отмены китайским правительством ввозных пошлин на косметику.

Принадлежащая холдингу LVMH компания Dior, со своей стороны, действует в азиатском направлении не по принципу “не конкурируй, а покупай”, а, скорее “не конкурируй, а присоединяйся к ним”. Dior подписал соглашение о лицензионном воспроизводстве фирменной технологии AmorePacific – так называемом “подушечном” нанесении косметической основы на лицо и зону декольте. Lancôme, со своей стороны, разработал собственный аналог этой технологии.

Сила региональных валют стимулирует развитие новинок, делает возможным проводить маркетинговые кампании за рубежом и развивать ритейл. На фоне кризисных симптомов в китайской экономике, когда многие товары оказываются значительно дороже дома, чем за рубежом, туристы из Поднебесной создают огромный спрос на косметику, куда бы они не путешествовали. В особенности “разорительны” их набеги на косметические отделы в duty-free магазинах в Японии, Корее и Европе.

В 2016 году Euromonitor предсказывает бурное развитие рынков Таиланда и Вьетнама. Стремительный спад на бразильских рынках вывел Индию на позицию лидера среди косметических рынков так называемых развивающихся стран. Более того, азиатский гигант становится сформировавшимся рынком по многим признакам и выходит за пределы мегаполисов. На фоне намечающегося замедления развития китайского рынка, это может стать дополнительным фактором для индийского скачка в 2016 году.



Африка и Ближний Восток показывают хорошую динамику



Также, неожиданно хорошую динамику показывают Африка и Ближний Восток, сместившие Латинскую Америку с позиций самого быстрорастущего регионального направления. Совокупный объем составил $25,7 млрд, далее темпы роста достигнут 4,8% до 2019 года, что почти в два раза превышает средний мировой уровень в 2,6%.

Ближний Восток переживает косметический бум – перемены в потребительских паттернах заставляют покупать больше средств по уходу и декоративной косметики, а лидирующие позиции здесь остаются за Саудовской Аравией с $4,8 млрд. Euromonitor оценивает темпы роста рынка в этой стране на уровне в 11% в период с 2015 по 2020 годы. Иран наступает на пятки с $3,5 млрд, ОАЭ - $1,4 млрд замыкает тройку, к которой подбирается Египет с $1 млрд.

Не удивительно, что многие ведущие бренды стремятся воспользоваться ситуацией – британская компания Lush стремится открыть 50 новых точек продаж в регионе в следующие три года, тогда как польская Inglot Global Cosmetics хочет получить к 2020 году по всему региону 220 новых магазинов.

Бразильская компания Fine Cosmeticos нацеливается на Тунис и Египет, успешно проявив себя в Саудовской Аравии и ОАЭ. Корейская AmorePacific также вскоре проявит себя на Ближнем Востоке, заняв нишу премиальных продуктов Дубая в 2016 году. Также в планах компании Саудовская Аравия, Турция и Иран. В последнем в связи со снятием режима санкций принадлежащий холдингу LVMH бренд Sephora в 2016 году откроет 7 магазинов.

Стремление Африки приобщиться к глобальным косметическим трендам находит свое выражение в появлении сильного местного игрока - Ghandour, а также активности гигантов. Maybelline New York открыл представительство в Гане в Апреле, Lancôme вышел в Восточную Африку, заключив партнерство с крупнейшим игроком региона в сегменте ритейла косметики, компанией Lintons Beauty World.

Unilever заявил о планах строительства завода в Дубаи с инвестициями в €75 млн для обслуживания спроса на свою продукцию по Ближнему Востоку и Северной Африке. Ранее компания открыла заводы в Кении и заключила партнерство с Торгово-промышленной палатой Нигерии.

Henkel также вложился в регион, открыв $39 млн в заводы в Египте. Croda инвестирует в свое присутствие в ЮАР, открыв недавно там новый центр исследований и разработок, а Dow Chemical планирует открыть офис в Анголе.

На фоне разговоров об открывающемся после десятилетий санкций рынке Ирана южнокорейская компания Kolon Global объявила о выходе в сегмент иранского косметического ритейла, сообщает издание Pulse News. Направление ритейла Kolon Group подписало меморандум о намерениях с иранской сетью продаж косметической и парфюмерной продукции о создании совместного предприятия с уставным капиталом в $10 млн. При этом, открытие торгового направления рассматривает в рамках соглашения как первый этап более объемного проекта, в рамках которого в случае успеха торговых операций, корейская сторона начнет создавать в Иране и производственные активы. Kolon начнет поставки продукции в исламскую республику из числа уже имеющихся продуктовых линеек с учетом специфики местных предпочтений, а в будущем разработает и специальную «иранскую» линейку из средств ухода, макияжа и парфюма.
Kolon Industries - холдинговая компания с четырьмя крупными подразделениями в своей структуре. Косметическое подразделение выделилось из направления химического производства, которое сегодня рассматривается компанией как одно из направлений для глобализации бизнеса в ближайшем будущем. По всей видимости, иранское направление станет одним из первых шагов холдинга в плане реализации этой стратегии.

Объем рынка косметики в Иране еще в 2013 году достиг показателя в 150 триллионов риалов (около $5,63 млрд) исходя из официального обменного курса в 26 600 риалов за доллар. Исламская республика имеет очень молодое население, у которой декоративная косметика пользуется огромной популярностью – только возрастная группа от 20 до 39 лет женской аудитории представлена внушительными 15.5 млн человек по итогам последней переписи населения. Проявляют интерес к иранскому рынку и западные производители: о своем возвращении на него объявил французский бренд Lancome.


Европа вернулась к динамичному росту



Париж в 2015 году подтвердил репутацию главного косметического центра Старого Света. Экспорт продуктов сегмента косметики и косметологии из Франции по итогам 2015 года показал ошеломительные результаты – рост объема составил 4,4%, сообщает в своих материалах Федерации Косметических компаний (Fédération des Entreprises de la Beauté). Доход индустрии от экспорта составил $11,8 млрд.

Собрав статистику по всем продуктам, которые французские компании продают заграницу, Федерация установила, что сегмент ухода за кожей лидирует в «хит-параде» с 42,5%, парфюмерия с 33% следует по пятам, макияж (средства для губ, в основном) составил 17%, 12% занимают пудра и тени для лица и еще 10% остается на долю средств для глаз.
Портал WWD.com сообщает, что больше всего французской косметики приобретается (в порядке убывания) Германией, США, Великобританией, Испанией и Италией, тогда как Россия зафиксировала «проседание» объемов импорта из Франции сразу на 44%. В то же время, продажи в Азию после спада в прошлом году показали рост в 16,2%, также, как и африканское направление (+3%), ОАЭ (14%), Саудовская Аравия (11%), Ближний Восток (12%) а также Латинская Америка (3,7%).

Европа, само собой, остается главным рынком сбыта – каждая вторая единица французской косметики идет из Франции на европейский рынок. ЕС зафиксировал рост поставок из Франции в 5,8% в годовом сопоставлении, а торговый баланс в этом сегменте между Францией и ЕС вырос на 5,1%. В 2014 году экспорт косметики и средств персонального ухода из Франции также показал рост своих объемов на 4%.
Косметика на экспорт позволила скомпенсировать стагнирующий внутренний рынок. Имея положительное торговое сальдо в 8,9 млрд евро, косметика отстает только от аэронавтики (23,6 млрд), опережая отрасль продуктов питания и винный экспорт (6,5 млрд). Косметика показала также самый значительный рост – 4% - по сравнению с результатами 2013 года, таким образом, 2015 год стал следующим шагом в направлении роста экспорта.

В целом в 2015 году европейский рынок косметики вернулся к динамичному росту, преодолев негативное влияние экономической конъюнктуры, следует из данных организации Cosmetics Europe. Декоративная косметика (макияж) остался самой динамичной категорией, опередив уход за кожей и парфюмерию. При этом, Европейская торговая ассоциация подчеркнула в своем отчете важную роль косметики в развитии экономики региона в целом.

Говоря языком цифр, рост отрасли косметики, косметологии и персонального ухода составил 3,1% в 2015 году по сравнению с 2,1% в 2014.

“Наша отрасль по-прежнему сильна и демонстрирует все признаки роста несмотря на сложные обстоятельства на глобальных рынках. Европа занимает около 77 млрд евро в косметике и продолжает быть стратегическим направлением развития мирового рынка в этой сфере. Совокупно, макрорынок является неоспоримым мировым лидером”, - прокомментировал президент Cosmetics Europe Лоик Арманд.

Продажи динамичнее всего росли в Швейцарии (+12,4%), Великобритании (+10.9%), Румынии (+8%) и Венгрии (7,5%).

По категориям продуктов региональьный рынок демонстрировал следующие тенденции – динамичнее всего рос макияж (+7,2%), затем шло направление ухода за кожей (+3,4%), средств для мытья toiletries (+2,8%), а также парфюмерия (+2,7%). Уход за волосами остается самой слабой в этом отношении категорией, однако она смогла вернуться к росту в 2015 году с +0,8% после -0,2% в 2014 году.



По объему в общем наборе традиционных продуктовых направлений уход за кожей и средства для мытья и ухода остаются ведущими в Европе – 25,8% и 25,1% соответственно, уход за волосами с 19,4% занимает третье место, а парфюмерия и макияж с 15,7% и 13,9% замыкают пятерку.



Согласно исследованию Risk & Policy Analysts Ltd. (RPA), большая часть 500 млн населения Европы пользуются самым широким спектром косметических продуктов, производимых как в странах Старого Света и Восточной Европы, так и импортируемых со всего мира. Экспорт же косметики из ЕС (преимущественно из Франции, Испании, Германии и Италии) оценивается в 17,2 млрд евро 2015, причем на Францию и Германию приходится 53% этого объема.

Мощности этого направления складываются из “смеси” гигантов и более мелких компаний из сегмента СМБ: таковых в Европе насчитывается около 4605, и эта цифра постоянно растет. Индустрия создает прямые и косвенные рабочие места общим количеством в 2 млн, из которых 56% занимают женщины, 44% - мужчины.

Также, исследованиями в косметике занимаются 26000 ученых, покрывающих своими компетенциями самый широкий спектр задач и направлений.

При этом, косметика приносит сразу 29 млрд евро в год добавленной стоимости для европейской экономики, из которых 8 млрд – это прямые продажи продукции, а еще 21 млрд – косвенные доходы в “общий котел” от активности в косметической сфере, говорится в заявлении Cosmetics Europe.

Россия: рост на фоне кризиса



По оценкам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяны Пучковой, рынок косметических товаров в России в рублевом объеме продаж рос на протяжении всего 2015 года, хотя и происходило это несколько более медленными темпами, по сравнению с предыдущими годами. Импорт сокращался, тогда как контрактное производство в РФ в минувшем году росло, чем способствует падение курса рубля к доллару.

Весь год шло перераспределение долей сегментов – премиального и масс-маркета в первую очередь – итогом чего стал видимый рост продаж продуктов в диапазоне до 100 рублей за единицу. По словам г-жи Пучковой, вырос спрос и на продукты для самостоятельного домашнего применения. Президент Ассоциации прямых продаж (АПП) Тамара Шокарева оценивала итоги продаж в своем сегменте в 74,8 млрд рублей – рост в 7,8% по сравнению с 2014 годом, подчеркивая, что динамика обеспечена направлениями косметики и одежды.

По данным "Infoline–аналитики", на фоне падения сегментов бытовой техники и одежды в среднем на 20%, косметика и парфюмерия пережили кризис сравнительно безболезненно. По итогам 2015 года объем российского рынка косметики и парфюмерии, увеличился на 7% и превысил 600 млрд рублей. В Петербурге, по данным DSM Group, продажи, если считать только в аптечных сетях, упали до 2 млрд рублей, на 3,4% по сравнению с 2014 годом.
Эксперты сходятся во мнении о том, что граждане РФ очень неохотно меняют повседневные привычки в плане косметики и парфюмерии, что поддерживает рынок в очень “живучем” состоянии. Это мнение целиком подтверждает опыт компании Avon в плане работы на рынке РФ по итогам 2015 года. По словам директора Avon в России и Восточной Европе Елены Старковой, в 2016 году компания окончательно вернулась к стратегии приоритета поддержки спроса российских потребителей на высококачественные, а не бюджетные решения.
Причина лежит в преодолении населением кризисного мышления и отказа от экономии и тактики “осторожных” трат. В общем на рынке в 2015 году был зафиксирован рост в 18,9 %, то Avon Products на этот тренд отозвался ростом продаж в натуральном выражении в I квартале 2016 года на 13%, в деньгах (рубли) – на 25%.

«Россия для Avon традиционно входит в Топ-5 крупнейших рынков в мире и стабильно в нем остается. В 2016 финансовом году ожидаем двузначный рост рынка в целом и надеемся, что будем соответствовать этим темпам роста. В России традиционно сильны декоративная косметика и парфюмерия, эти продукты вызывают наибольший интерес. В России наша положительная динамика связана с ростом количества представителей (+16% в годовом сопоставлении). Это ключевой показатель, который лежит в основе нашего бизнеса, ведь он, по сути, означает количество открытых магазинов, поэтому рост в этом направлении и является основой успеха в России по сравнению с другими странами EMEA», - рассказала Елена Старкова, подчеркнув, что 92% представителей компании в РФ сегодня составляют женщины.

В 2015 году все категории косметической продукции и средств личной гигиены в портфолио компании продемонстрировали рост: в денежном выражении парфюмерия поднялась на 37%, декоративная косметика – на 29%, уход за кожей лица – на 26%, уход за телом – на 20%, средства личной гигиены – на 17,8%, уход за волосами – на 16,7%.
Отвечая на вопрос о конкуренции в сегменте прямых продаж в России, Елена Старкова отметила, что рынок прямых продаж косметики в РФ очень сильный – Avon, Oriflame, Amway и Faberlic ощущают себя здесь очень комфортно. Роль играет “двойное” предложение – помимо предложения самого продукта дается и возможность заработка, что играет большую роль. Также, около 70% клиентов в РФ выражают готовность приобретать продукты по модели прямых продаж и относятся к этому каналу положительно.

«В прошлом году, скорее всего, можно было говорить, что часть сотрудников Oriflame переходила к нам в Avon – роль сыграл акцент, который наша компания сделала в направлении ценообразования в связи с падением рубля. Мы постарались сохранить уровень доступности основных продуктов прежним, и за счет этого поддержать наших постоянных клиентов и представителей. Наверное, Oriflame повел себя в этом отношении немного иначе», - прокомментировала она вопрос по поводу непосредственного конкурента.

В целом же, бизнес-модель Avon довольно устойчива и позволила пережить уже три кризиса, каждый раз выходя из них на новый уровень продаж, добавила г-жа Старкова.
Завод компании в Наро-Фоминске на сегодняшний день прошел уже несколько стадий модернизации и по сравнению с 10 летней давностью выпускает гораздо более обширный ассортимент – в 4 раза более разнообразный. 90% продукции для реализации в России Avon получает от заводов в РФ и Польше. В данный момент, компания определяет, какие еще продукты можно было бы с выгодой перенести для производства в Россию из Польши или Азии. Ведутся подсчеты рентабельности производства в перспективе повышения нагрузки завода в РФ: он работает на 5 стран – помимо России это Украина, Казахстан, Кыргызстан и Грузия, но может в перспективе может начать покрывать потребности и рынков в других странах.
Говоря о рекламе, директор Avon в России и Восточной Европе отметила сохранение приоритетности такого канала, как ТВ - пока он остается самым действенным. В ряде случаев для Avon выгоднее использовать принт (skin care продукты для лица), а также высоко оценивается потенциал и растущая роль digital-каналов.

Компания оценивает YouTube как прекрасную площадку для мастер-классов по конкретным аспектам использования продуктов – в перспективе работы с клиентами-энтузиастами, которые интересуются предметом глубоко. Таковых насчитывается около 50% в базе компании в РФ.
Для мужчин как нового и перспективного направления бизнеса Avon производит средства по уходу за телом, для волос и парфюм, который в мужском сегменте товаров составляет сегодня самую большую долю продаж. Все эти продукты включаются в каталог, и находят все бОльший отзыв у этой части аудитории.



Гигант индустрии красоты и косметической отрасли, концерн L’Oréal, продолжает инвестировать в Россию и готовится расширить свое производство в Калуге, которое на данный момент занимает площадь около 34 тыс м2. Сoгласно данным портала WWD.com, L’Oréal хочет добавить около 45 тыс. м2, заплатив за это около 2,5 млрд рублей ($35,6 млн). Площадка открылась в 2010 году, а расширение будет завершено в 2017 году. Компания заявила, что фокус в данном проекте сосредоточен на создании условий для реализации на калужской площадке самых новых технологических возможностей, в том числе в направлении использования воды в производственном цикле косметики.

Расширение также позволит обеспечить множество новых рабочих мест, в том числе за счет партнерства с местными поставщиками и логистическими компаниями.

Тенденцию к расширению дополняет собой и приход в Россию новых компаний, ранее здесь не работавших: сеть премиальной корейской косметики Lovely Korea Beauty Premium планирует запустить в России 15 мультибрендовых торговых точек до мая 2017 года.

Сейчас Beauty Premium представлена в США, Малайзии и во Вьетнаме. Первая галерея красоты Beauty Premium в России открылась в Москве в ТЦ Lotte Plaza во второй половине 2015 года, а вторая 14 мая 2016 года во Владивостоке. В планах компании на ближайший год открыть бутики помимо Москвы и Владивостока в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Размер инвестиций на экспансию в России на 12 месяцев составит порядка $8,5 млн.
«Старт продаж в московском Beauty Premium в ТЦ Lotte Plaza показал высокий спрос на премиальную корейскую косметику у российского потребителя, - говорит Елена Казакова, генеральный директор Beauty Premium в России.- За последние 2-3 года рост интереса к продуктам индустрии красоты из Южной Кореи привел к появлению в России мультибрендовых сетей сегмента масс-маркет. В то же время более качественная и крайне популярная в Корее премиальная и косметика класса люкс в России практически не представлена – сетевых мультибрендов с такой продукцией в РФ до сих пор не было. Появление Beauty Premium исправит эту ситуацию, заполнив пустующую нишу».

Помимо офлайн точек Beauty Premium будет развивать официальный интернет-магазин сети - BeautyPremium.ru. Beauty Premium является официальным и эксклюзивным продавцом на территории России таких брендов как LLang, Dr.G, Epfora, A-True, Reorom. Также в ассортименте сети продукция под марками Bandi, Dr. My You Skin, Enprani, isoi, Lamy, Dr.Note.

Михаил Селянин, президент Группы компаний «Мартинекс», оценил итоги 2015 года положительно – кризис стал стимулом для развития компанией новых направлений и услуг: прошла сертификация новых косметологических продуктов и оборудования, что позволило компании активно продавать и широко представлять свои бренды за рубежом. Также рентабельность рынка позволила в 2015 году не поднимать цены, что положительно сказалось на росте клиентской базы «Мартинекс». Мартинекс планирует запустить еще одно производство на новой площадке в Московской области. В сентябре 2015 года «Мартинекс» объявил о планах выхода на азиатский рынок и экспорту туда пилингов и средств для инъекционной косметологии собственного производства. Также, компания активно начала продавать продукцию «Toskani Laboratories» в Объединенных Арабских Эмиратах, в странах Ближнего Востока (Middle East), в странах Азии.

Со своей стороны, генеральный директор ООО "ТД Лидер-Альянс" (торговая марка Pleyana) Евгения Минченко охарактеризовала 2015 год на российском косметическом рынке как период роста деловой активности, увеличения спроса на продукцию, и появления ряда новых средств на рынок, в частности линии спа-масок и обертываний совместно с французскими партнерами - компанией Technature. Снизился показатель среднего чека, но зато увеличилась частота закупок, так как клиенты стараются более рационально использовать оборотные средства, сокращать количество товарных запасов. Также, по ее словам, российский потребитель в новых экономических условиях стал больше уделять внимания отечественному производителю, так как благодаря своему ценообразованию товары российского производства стали более конкурентоспособными.

Генеральный директор Lumene Finland в России Игорь Песин назвал 2015 год для его компании в РФ как “очень успешный”. При этом, условия на рынке за отчетный период были далекими от идеальных - процент спонтанных покупок стал меньше, сумма среднего чека снизилась, в основном за счет отсутствия необдуманных покупок «впрок». Люди покупают меньше, но чаще. Между ритейлерами идут настоящие ценовые войны за покупателя. Бренды теряют лояльность. Доля товара, продающегося в ходе промо акций достигает 50%.

По его словам, практика компании показывает, что наиболее успешными в России являются средства по уходу за кожей лица (гаммы Bright Now, Arctic Aqua, Time Freeze) и декоративная косметика для лица (тональные кремы, базы, пудры и т.п.).

Основные каналы продаж для Lumene в России – это парфюмерно-косметические сети, сети дрогери и Интернет. По мнению г-на Песина, электронная торговля никогда не вытеснит вытеснит brick&mortar в косметическом сегменте рынка. “Женщина должна прийти в магазин, пообщаться с консультантом, потрогать продукт, посмотреть оттенки вживую, почувствовать текстуру, послушать аромат. Это и необходимость и своего рода ритуал. На самом деле в идеальном мире нужна синергия 2 каналов – офф-лайн и он-лайн. 28% покупок в офф-лайн совершаются после изучения информации о том или ином товаре в интернете”, - резюмирует он.

Читайте также:


Ингредиенты



Глобальный рынок косметики и косметологических продуктов оценивается в общем денежном выражении в €220 млрд, где доля Европы составляет примерно €71 млрд (данные Cosmetics Europe). Для участников рынка косметических ингредиентов наступают хорошие времена: в течение последующих пяти лет индустрия покажет значительный рост, который традиционно сильнее всего будет ощущаться в направлениях ухода за кожей (самый большой по объемам) и за волосами (самый быстрорастущий).

Согласно данным аналитического отчета компании MarketsandMarkets, представляющий собой глобальное исследование рынка ингредиентов по типу и направлению применения «Глобальные тренды и прогнозы до 2020 года», объемы рынка вырастут до уровня в $17,8 млрд в деньгах со средними годовыми темпами в 5,4%.

Сегмент ухода за кожей продолжит занимать на этом рынке львиную долю – в 2014 на него пришлось 43,8% общего объема. MarketsandMarkets обещает рост спроса на сурфактанты, полимеры и эммолиенты, агенты реологического контроля и проч. За счет роста уровня трат потребителей на содержащие все эти вещества продукты, в том числе через моду на многофункциональные средства. Сегмент ухода за волосами в своем росте будет опираться на рост спроса на полимеры с кондиционирующими свойствами.

Общий тренд на востребованность стилистических продуктов как для самостоятельного, так и салонного применения позволит сегменту показать среднегодовые темпы роста в 7,3% с 2015 по 2020 годы.

Взращивая новый спрос за счет введения в производственные процессы инновационных решений, этот сектор промышленного производства продолжает использовать множество ингредиентов из развивающихся стран, особенно широко задействуя овощные масла, эссенции и множество травяных экстрактов.

Множество компаний-посредников на этом рынке (так называемые байеры) стимулируют поставщиков из развивающихся стран на разработку инновационных решений для того, чтобы держать своих покупателей в странах-производителях на высоком уровне ожиданий в плане функционала ингредиентов, и таким образом, стимулировать рост цен. Между тем, производители, поставщики и конечные потребители ингредиентов (производители косметики) постоянно сталкиваются с вызовами в виде постоянно растущих требований к ингредиентам по направлению безопасности, экологичности, этической чистоты и функциональности, а также периодически оказываются в ситуации риска истощения тех или иных ингредиентов, когда речь идет о так называемых «зеленых» решениях.

С течением времени этот рынок меняется, а последние десятилетия многомиллиардная индустрия растет и вовсе со световыми скоростями, стимулируемая небывалым ранее уровнем спроса. Общая тенденция привела к тому, что сегодня общее число используемых ингредиентов, используемых для создания итоговых потребительских продуктов, попадающих на прилавки, составляет около 5000 различных наименований.

Спрос на высококачественные продукты в этом направлении и перемены в структуре потребления и образе жизни населения во многих регионах мира подстегивает процесс еще больше – во многом за это ответственны рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Ближнего Востока. Это связывается с повышением доходов как семейных бюджетов в целом, так и уровня свободного распологаемого дохода.

По своему типу все ингредиенты на глобальном рынке делятся на следующие группы:
• сурфактанты - поверхностно-активные вещества, снижающие поверхностное натяжение косметики и способствующие лучшей разносимости препаратов при нанесении на кожу;
• эмульгаторы - противомикробные или антибактериальные препараты;
• УФ-абсорберы - средства для смягчения (эмолиенты), полимеры с кондиционирующим действием и прочие.

Среди перечисленных категорий именно сурфактанты в будущем займут, согласно прогнозам и ожиданиям, доминирующую долю на рынке с самыми высокими темпами роста в период с 2015 по 2025 годы. Альфагидроксикислоты, бетагидроксикислоты и слюда являются самыми яркими примерами наиболее часто используемыми в косметике ингредиентами. Далее, по признаку конечного предназначения и функционала ингредиенты делятся на предназначенные для ухода за кожей, за ногтями, макияж и для всех прочих целей.

Уход за кожей и макияж составляют два наиболее прибыльных направления деятельности для производителей ингредиентов – доля этих направлений в общей доле производства ингредиентов превышает 25%. Во многом это обусловлено повышающимся осознанием потребителей важности ухода за кожей, а также ростом среднего класса со свободно располагаемым доходом в развивающихся странах. Индустрия производства ингредиентов для этой отрасли экономики представляет собой огромное количество поставщиков разных неорганических и органических химикатов, без которых создание привычных конечных продуктов сегодня невозможно. Между тем, около 20 крупнейших международных компаний сегодня контролируют значительную часть производства в этом направлении.

Компания Global Industry Analysts, Inc (GIA) оценивает глобальный рынок косметических химикатов (cosmetic chemicals) в $30 млрд к 2020 году. Основными категориями, на которые должен прийтись рост, компания называет антивозрастные решения для кожи и продукты космецевтического спектра. Рынок косметических товаров в его самом общем определении, включающем в себя все категории данного рода продукции, растет по всему миру. Производители используют все большее количество компонентов, в том числе с терапевтическими свойствами, для достижения желаемых конечных свойств, что делает косметические продукты важной частью образа жизни общества, где внешняя красота и хороший вид, связанный с молодостью, является показателем успешности и достижения определенного уровня жизни в целом.

Еще один фактор постоянного роста спроса на ингредиенты – стремительные темпы старения населения развитых стран, которое не хочет мириться с таким положением дел и старается сохранить социально-поощряемую внешность как можно дольше за счет использования всех доступных для этого средств на косметическом фронте, что стимулирует инновации. Мужской уход за собой, отбеливание кожи и средства защиты от солнечного излучения также помогают отрасли ингредиентов поддерживать значительные темпы роста. Отдельным направлением здесь выступают “зеленые” ингредиенты и растущий спрос на органическую косметику – насмотря на более высокую цену по сравнению со своими синтетическими кокурентами, “зеленые” решения пользуются высоким спросом со стороны озабоченных вопросами экологии потребителей, ряды которых ширятся, особенно в Северной Америке и Западной Европе.

Будущее роста в сфере ингредиентов эксперты GIA видят в продолжении развития сегмента новых мощных антивозрастных препаратов, новой защиты от солнечных лучей, а также новинки в области ухода за волосами. Тренд в сторону натуральных компонентов поможет стимулировать развитие направлений растительных экстрактов, энзимов и аминокислот. Экстракты будут вытеснять ничем не отличающиеся от них по эффективности и безопасности сурфактанты из нефтепродуктов просто за счет своего восприятия как более натуральных в общественном сознании. В этом плане США остаются лидером по показателю уровня трат на “зеленые” косметические продукты на душу населения. Вскоре, по прогнозам экспертов, к ним присоединятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Причем в этих регионах спрос на новые ингредиенты будет одинаково сильно стимулироваться за счет растущей покупательной способности населения, растущих стандартов уровня жизни, а также постоянного роста спроса на продукты для отбеливания кожи.

Свое слово в самом ближайшем будущем скажут нано-технологии – их функционал поможет раскрыть потенциал косметики из минералов нано-размеров. Это отразится на динамике создания новых компонентов для таких направлений, как космецевтика для кожи, защита от УФ-спектра солнечного излучения, кремы для лица. 
Активные компоненты, колоранты, кондиционеры и консерванты составляют ведущие категории ингредиентов в конечных продуктах, сообщает GIA, тогда как эмолиенты и увлажнители являются самыми быстрорастущими направлениями за счет развития натуральных и органических продуктов.
В числе лидеров отрасли называется следующий пул компаний: Akzo Nobel Personal Care, Ashland Inc., BASF SE, Clariant International Ltd., Sederma S.A.S, Dow Chemical Company, Dow Corning Corp., Eastman Chemical Company, Evonik Industries AG, Firmenich SA, Givaudan S.A., International Flavors & Fragrances Inc., Koninklijke DSM N.V, LANXESS AG, Lonza Group Limited, P&G Chemicals, Solvay SA, Symrise AG, и многие другие. 



MarketsandMarkets также отмечает растущую для рынка важность сурфактантов-кондиционирующих полимеров, смягчителей и многофункциональных ингредиентов. Кондиционирующие полимеры вырастут на 7,3%, с 2015 до 2020 года, уточняется в прогнозе аналитиков. Производители конечных продуктов инвестируют в разработки и производство ингредиентов (особенно L'Oreal, Unilever и Procter & Gamble), а также развивают M&A-активности – так, японская Sumitomo Group покупает бизнес по производству активных косметических компонентов у Kyowa Hakko Europe GmbH для начала завоевания европейского направления.

Прогноз агентства Technavio в этой области составляет 5,19% роста в год, но охватывает период до 2019 года.

Компания также отмечает этнические потребности различных потребительских групп в качестве одного из драйверов роста этого рынка. Также, эксперты агентства добавляют растущее количество крупных компаний, подтверждающих соответствие своей продукции требованиям регуляторов касательно новинок. Другими трендами компания называет консолидацию поставок, увеличение объемов использования нетрадиционных каналов дистрибуции, и растущий интерес к сегменту космецевтики.

Указанные тенденции хорошо иллюстрирует динамика поставок некоторых видов сырья для ингредиентов – в период с 2010 по 2014 годы европейский импорт овощных экстрактов в деньгах и объемах вырос до 618 тысяч тонн и € 989 млн. В 2014 году развивающиеся страны составили 37% глобального объема поставок, ведущими импортерами выступили Франция, Германия и Нидерланды (82% всего объема производства развивающихся стран). Импорт масла какао в Европу вырос за тот же период до 542 тысяч тонн и € 2,7 млрд. Нидерланды импортируют 41% общего объема производства этого источника ингредиентов. Франция, Германия и Великобритания импортируют еще 53%.

Эфирные масла за тот же период выросли на 5% до €1,3 млрд в денежном выражении и до 89 тысяч тонн. Бразилия является ведущим поставщиком с 13,5 тысяч тонн эфирного масла апельсина. Кромее нее статистику на соответствующем уровне показывают Китай (особенно в категории “прочие эфирные масла”), Индия (олеорезины и мятные масла), Мексика (различные цитрусовые масла), Аргентина (лимонное масло), Индонезия и Мадагаскар (прочие эфирные масла). В этой категории очень большую роль играют внутриевропейские поставки – 47% общего объема эфирных масел для косметики.

Весомое влияние на рынок ингредиентов оказывает и спрос на халяльную косметику: TechNavio в своем отчете прогнозирует рост этого сегмента косметических средств в период с 2014 по 2019 годы темпами в 13,67% в год. Поскольку само понятие халяльности означает ритуальную и религиозную чистоту, рост спроса на косметику подобного рода напрямую связан с ростом осознанности потребительской аудитории касательно возможности выбора в пользу специальных товаров на фоне обычного «светского» предложения. Основная линия продвижения в этом смысле – параллели между халяльной и веганской косметикой, а также органическими продуктами (так называемая «зеленая косметика»).

Когда речь заходит о косметологии, халяльность подразумевает отсутствие в составе средства алкогольных соединений, подтверждение того, что оно не тестировалось на животных и не содержит никаких неразрешенных ингредиентов, полученных из живых организмов

Косметика уходит в digital



Онлайн как канал продаж и маркетинга уже давно является полноценной альтернативой привычному «физическому» ритейлу, однако в 2015 году это направление вышло на совершенно новый уровень даже по сравнению с достижениями предыдущих лет.
Точкой роста стали не традиционные магазины в Сети, ставшие более-менее стандартом индустрии, а приложения, новые цифровые площадки продвижения и продаж, а также спецпродукты, созданные для онлайн аудитории.

Sephora, например, открыла в Париже флагманский цифровой бутик Sephora Flash store на улице Риволе, где клиенты получают доступ к полному продуктовому ряду Sephora через целый набор цифровых и интерактивных решений. В 20 магазинах своей сети в Северной Америке компания произвела тестовый запуск маячков, считывающих паттерны потребительского поведения и выстраивающих на основе этих данных более персонализированные предложения покупателям, зашедшим в магазин.

Производитель ингредиентов Symrise недавно запустил новое приложение для мобильных устройств, которое предлагает возможность поиска по ключевым компонентам практически любого ингредиента в итоговом составе продукта, под названием Symrise Genealogy App. Потребитель может отслеживать использование того или иного ингредиента в сложной системе косметических и парфюмерных формул, определять его содержание в том или ином продукте, и делать на основе этой информации свой выбор.

Однако на цифровых приложениях и маячках прогресс не останавливается – виртуальные "пробники" позволяют пользователям улучшать свои изображения в цифровом мире с помощью наложения цифровых аналогов «косметики».

L’Oréal в этом отношении может похвастаться средством Matrix Color Lounge – приложением, позволяющем пользователям «примерять» краску для волос перед покупкой. Программа стала результатом сотрудничества с нью-йоркской компанией General Assembly, которая также позволит создать для концерна электронную платформу обучения для сотрудников L'Oréal по всему миру.

Японский магазин косметики Ainz & Tulpe пошел еще дальше и предложил технологии распознавания лица в перспективе привлечения покупателей в магазины, L’Oréal со своей стороны располагает в своем арсенале приложением Makeup Genius («электронное зеркало»), стартовый запуск которого в Китае в августе на сегодня оборачивается 4,7 млн скачиваний в Поднебесной и 14 млн случаев установки приложения по всему миру.

Бесплатное косметическое приложение Perfect365 в латинской Америке попало в Топ-10 наиболее популярных мобильных программных продуктов в сегменте развлекательных приложений. Продукт ArcSoft уступил только не связанным с индустрией красоты продуктам, таким, как Apple Music, Airnbnb, Giphy, Dubsmash, Happn и Netflix. Perfect365 также позволяет «примерить» желаемый продукт на себя до покупки.

Компания ContactLab в 2015 году создала систему рейтингов, позволяющую отслеживать, какие бренды используют цифровую среду в своих коммерческих и маркетинговых целях с наибольшей эффективностью. 67 параметров анализа позволили разработчикам глубоко проанализировать всю полноту процесса продаж для 29 luxury-брендов, включая Gucci, Prada, Burberry, Hermes, Cartier и Armani. Итог – вывод о том, что лишь 50% потребителей испытывают удовлетворительный опыт общения с брендами в цифровой среде. Причем уровень премиальности косметического бренда прямого влияния на степень показателя удовлетворенности не имеет. Таким образом, в 2016 году многим игрокам имеет смысл заняться своими цифровыми активами еще более плотно, чтобы не отстать от более гибких в этом плане и мелких компаний.
Американский ритейл в сегменте продуктов косметики и косметологии, а также персонального ухода развивается по мере роста обращений покупателей к высокотехнологичным способам проведения покупок, следует из нового исследования Mintel. 45% покупателей товаров в этом сегменте предпочитают проводить предварительное исследование информации перед осуществлением покупки через собственный мобильный терминал, нежели чем через обращение к продавцу консультанту. Таким образом, американские потребители становятся все более зависимыми от своего цифрового опыта практически в каждом аспекте, связанном с покупками в области, составляющие которой объединяются под понятием beauty. Mintel также сообщает, что 39% потребителей заинтересованы в использовании планшетов, предоставленных точками продаж во время проведения покупок для поиска на месте по ассортименту представленной продукции. Еще около 36% согласны с тем, что с радостью воспользуются таким способом подбора покупки в том числе с использованием собственных мобильных терминалов.
Категория косметики отлично подходит для применения на себе самых передовых образцов цифровых средств осуществления покупки. Например, реализацию все чаще находит концепция connected stores (“магазины на связи”), которая подразумевает доступность к информации о продуктах без какого-либо участия персонала точек ритейла. Согласно выводам компании, потребители все чаще обращаются к цифровым решениям в целях экономии средств: 58% потребителей заинтересованы в мобильных приложениях, позволяющих получить скидки или обеспечивающих участие в программах лояльности. 54% опрошенных заинтересованы в приложениях, позволяющих сравнивать цены на одни и те же продукты в разных магазинах. Самые активные покупатели косметики - более 11 покупок в течение 12 месяцев активны в соцсетях – 69% из них делятся своим покупательским опытом в соцсетях (показатель “умеренных” покупателей – 35%). 71% потребителей отметили, что посты в соцсетях подталкивают их к покупкам конкретных товаров. Между тем, старую добрую спонтанность никто не отменял - 52% покупателей совершают свои приобретения в косметическом секторе совершенно непреднамеренно, что называется “на месте”.

Консалтинговая фирма Alcimed оценила основные тренды в этом направлении на 2015 год. По оценкам компании, сам термин “e-beauty” сегодня часто используется для описания новшеств, покрывающих широкий спектр продуктов весьма непохожих друг на друга. Так, сегодня существуют электронные инструменты для облегчения нанесения ряда средств на кожу и повышения их эффективности, а также множество приложений по мониторингу режима использования косметических продуктов, создаваемые широким спектром производителей. Согласно выводам Alcimed, весь рынок и его развитие в аппаратной части укладывается в два основных тренда: с одной стороны это демократизация сегмента профессиональных средств и аппаратных решений, с другой – использование кистей нового поколения для обеспечения более эффективного режима аппликации продуктов. Таким образом, электронные девайсы, созданные как «облегченные» версии решений для профессиональных косметических салонов или дерматологических кабинетов, становятся все более доступными для широких потребительских масс. Особо заметен рост в сегменте аппаратов, основанных на применении световых или электрических импульсов для воздействия на проблемные участки кожи.

После почти 20-летнего применения исключительно в профессиональном сообществе, продукты этого класса «спустились» в широкий потребительский сегмент. Среди таковых компания отмечает аппараты, использующие инфракрасный спектр для борьбы с симптомами старения (“Luxury” от компании Tanda) или синий свет для воздействия на акне и рубцы от него (“Clear Rayz for Acne” от компании Quasar), легкие электро-импульсы лежат в основе механизма действия аппарата по стимуляции клеточного обновления “Trinity Facial Toning” от Nuface, существуют и «домашние» лазерные аппараты для депиляции - “Laser 4X” от Tria.
Использование кистей для нанесения средств по уходу за кожей пока происходит в основном в механическом ключе – количество таких решений постоянно растет, особенно в Европе, а функционал расширяется в спектре от эксфолиаторов (микродермаабразивные решения), до очистителей за счет применения микро-колебаний или ионных импульсов, а также аппаратов комбинированного воздействия. Тренд зародился в Южной Корее, где электронанесение стало модным два года назад и используется для нанесения косметического основания, кремов BB, увлажнителей, консилеров, теней и румян. Отличной иллюстрацией этого тренда на мировом рынке являются аппликаторы Color Me бренда Eric Jimenez.

Другим интересным трендом эксперты называют появление аппаратных средств с датчиками, считывающими информацию о ключевых параметрах кожи – уровень увлажненности, температура поверхности, цвет, симптомы появления пигментных пятен на самых ранних этапах и так далее. Неожиданно в этом направлении сильно «выступила» корпорация Sony, запустившая свой BeautyExplorer. Устройство анализирует спектр отражаемого кожей света и на основании этой информации ставит диагноз. Существуют и девайсы для замера уровня солнечного излучения, а также гибкие пластыри для считывания нескольких параметров кожи, такие, как продукт от L’Oréal. Французский гигант недавно поделился своими планами по созданию косметических средств, связанных с интернетом вещей и передающих информацию о динамике использования продукта на специальное мобильное приложение потребителя.
Также активно растет направление электронных зеркал: ими в своем ассортименте могут похвастаться Panasonic (Beauty Mirror) и L’Oréal со своим приложением Makeup Genius.
В свете уже существующего широкого набора инноваций, рынок в праве ожидать взрывного роста аппаратов и приложений, в том числе за счет привлечения решений и технологий из других, не связанных с косметической отраслью областей, заключают аналитики.

Видеоблогеры увеличивают влияние



В 2015 году укрепилась наметившаяся двумя годами ранее тенденция к росту авторитета видеоблогеров, обозревающих рынок средств ухода и красоты, получила новый виток развития. По результатам исследований аудитории потребителей косметики, регулярно смотрящей ролики на глобальном видео-хостинге YouTube, 85% из них доверяют обзорам косметических продуктов от видео-блогеров и готовы руководствоваться их рекомендациями при покупке тех или иных средств. С такими данными выступил ресурс BuzzMyVideos, изучивший с помощью OnePoll мнение 500 потребителей в Великобритании в возрастной группе от 16 до 45 лет в течение года. Результаты показали неожиданно высокий уровень доверия к бьюти-блогерам по сравнению с иными ресурсами экспертных оценок.

Так, такие площадки обзоров и экспертных мнений, как радио и ТВ получили всего 4% доверия покупателей, а печатная отраслевая пресса и того меньше - всего 2%. В тоже время, видео-ролики пользуются доверием сразу 98% опрошенных, а почти половина из них просматривает подобного рода контент в личных целях как минимум один раз в неделю. 73% аудитории видео-блогеров после просмотра ролика с позитивными оценками продукта, скорее всего, продолжают изучение возможности приобретения представленного продукта, а в 75% случаев такого изучения покупка в итоге происходит. Большинство покупателей смотрят видео прямо на YouTube (96%), через встроенные ролики на Facebook (25%), еще 2% - на всех прочих платформах. Ноутбуки являются средствами просмотра этого контента в 62,5% случаев, мобильные устройства – в 69%.



Организаторы исследования отмечают, что, поскольку уход за собой и индустрия красоты являются крайне интимным и личным сектором рынка, вовлечение и создание доверия к продуктам играют огромную роль. Однако, если раньше за это отвечали общенациональные ТВ-иконы или супер-модели, то сегодня рынок видит сдвиг локации центров доверия в сторону «ютуберов» - возможно из-за ассоциации аудитории с авторами роликов, которые по сути являются такими же простыми (то есть, как предполагается, неангажированными) людьми, как и сама покупательская аудитория.

Общественное восприятие онлайн видео эволюционировало по мере созревания Интернет-пространства в целом. Многие площадки из интересных стартапов стали собственностью крупнейших корпораций, обзавелись авторитетом отработанных на рынке лет, а также строгими требованиями к уровню контента, что позволяет смотреть на них как на полноценные opinion-генераторы в долгосрочной перспективе. Уровень доверия к YouTube-гуру в этом плане отмечает настоящий культурный сдвиг, на который косметическим брендам следует реагировать со всей серьезностью.

Укрепляя свои позиции в качестве лидера рынка, французский гигант L’Oreal инвестирует в онлайн-сферу, а новым шагом в этом направлении стало заключение соглашения с агентством General Assembly, американской компанией, специализирующейся на тренинге персонала для дальнейшей работы в цифровом пространстве.

В рамках сотрудничества сторон будет построена платформа для онлайн-обучения сотрудников L'Oréal работе с маркетинговыми инструментами в соответствии с последними трендами и технологиями в этой сфере. Сотрудники французского гиганта пройдут курс «Основы цифрового маркетинга» (Essentials of Digital Marketing) через изучения возможностей более 70 интерактивных модулей для расширения компетенций в цифровой среде. Изначально программа была развернута в 10 представительствах компании по всему миру в пилотном режиме – США, Россия, Бразилия и Франция выступили тестовыми площадками. Обучение прошли маркетинговые, digital, пиар и торговые команды представительств, освоившие программы мастер-классов в сфере таргетированного маркетинга и SMM, рассказывает Любомира Роше, руководитель цифрового направления L'Oréal. "Наша миссия состоит в помещении цифрового направления в основу маркетинговой пирамиды бизнеса с возможностью глубокой персонализации предложений и созданием правильного посыла для каждой группы потребителей. Ближайшая цель в этом направлении – за следующие 18 месяцев провести тренинги для всех 7000 сотрудников группы в представительствах по всему миру", - рассказала она. Новое партнерство последовало за присоединением гиганта к созданию YouTube-роликов с советами по достижению желаемого образа с помощью косметики и средств по уходу за кожей – проекту Wow-to, нацеленного на возрастную аудиторию 45+.

Отметим, что недавно аналогичный шаг в направлении digital сделала компания Coty, которая фактически приобрела контроль в цифровом агентстве Beamly с перспективой решения задач продвижения портфолио элитных брендов, купленных ранее у P&G
Далее по мере развития программы в digital, L’Oréal Paris совместно с YouTube запустил онлайн академию красоты BeautyTUBE. Компания решилась на подобный проект в двумя основными целями – для стимулирования развития талантов в области макияжа во Франции: каждый сможет в течение полугода предоставлять на рассмотрение руководства проекта свои бьюти-видео, которые будут рассматриваться совместно с руководством YouTube в перспективе сотрудничества на постоянной основе в рамках канала с рубриками для различных групп аудитории. Зрителям будут предложены различные техники ухода и макияжа, новинки в продуктовых линейках и другие сюжеты, связанные с отраслью косметики в целом и имеющие отношение к L’Oreal в частности. Пока для участия в проекте отобраны 10 кандидатов после просмотра их самостоятельного творчества на канале на основании анализа личных качеств и их суждений о косметике. Компания не принимала в расчет количество фолловеров каждого из них, а также расовые и гендерные отличия.

Первая трансляция канала состоялась в июне и включала в себя отснятые на студиях YouTube в Париже несколько мастер-классов, уроков и прочего тематического видео-контента. Частота выпусков заявляется авторами проекта как один раз в неделю. По истечении периода в 6 месяцев каждый из участников проекта получит диплом BeautyTUBE diploma и перейдет на второй этап проекта – отбор из огромного числа претендентов очередной десятки талантливых «ютуберов» для их участия во «второй смене» проекта. Близкий к проекту источник заявил, что компания, как мировой лидер косметического рынка в целом, хочет предоставлять своим клиентам высочайший уровень во всем, что связано с ее именем, в том числе и видео-контент в Сети. Одним из путей такого развития к новым горизонтам качества и продвижения бренда компания считает создание «армии» бьюти-экспертов на YouTube, поскольку компания осознает, что ее потребители все чаще обращаются за советом при принятии потребительского решения к этой площадке и работающим там экспертам.

Лондонская компания, предлагающая услуги beauty-on-demand – Blow, получила £1 млн инвестиций, половина из которых составляет вклад Unilever Ventures, венчурного фонда, входящего в состав англо-нидерландского концерна Unilever. Вторая половина инвестиций получена от 200 различных инвесторов, включая частных лиц и бизнес-ангелов, а также крауд-фандинговой кампании на платформе Seedrs. Среди известных лиц, принявших участие в проекте – Ник Робертсон бывший CEO компании ASOS. Blow называют сегодня будущим Uber в сфере услуг в мире красоты: с помощью сервиса можно организовать оказание услуг стилиста, косметолога и т.д. на дому, в офисе или на специально организованных событиях, а также в двух фирменных салонах компании в Лондоне.

Стивен Уилсон, директор по инвестициям в Unilever Ventures, заявил, что Blow LTD является сегодня лидирующим игроком в сегменте услуг по модели Beauty-on-Demand в Европе, предлагая уникальную многоканальную модель заказа услуг, понятные оперативные процессы, сфокусированные на качестве и инновационной обоюдовыгодной технологии для провайдера и исполнителя услуги. «Это новый путь для предоставления такого рода сервиса и мы рады стать его партнером, обеспечив доступ ко всем активам Unilever, экосистеме и экспертизе», - сказал он.

Сегодня Blow предлагает несколько моделей заказа своих услуг - по телефону, на сайте или через мобильные приложения. Клиенты могут воспользоваться сессиями специалистов в 30, 20 и 15 минут. Сервис также предлагает клиентам услуги своего магазина. Ранее в плане онлайн-решений компания вкладывалась в проекты в Пакистане и Индии, а также выбрала семь компаний для продвижения нескольких своих брендов в электронном пространстве по схеме развития старт-апа с конечной целью по продвижению своего цифрового профиля.

Онлайн продажи англо-нидерландского концерна Unilever растут быстрее рынка, следует из доклада, опубликованного изданием The Drum. FMCG-гигант, значительную долю бизнеса которого составляют средства персонального ухода, сообщил, что зафиксировал рост объема сбыта через Интернет в 40% и, таким образом, в два раза превысил общемировые темпы роста в этом направлении, оцениваемые в 20% за тот же временной период. В основном, бум пришелся на рынки Великобритании и Ирландии – именно за счет этих регионов электронное направление торговли Unilever взлетело, а веское слово в этой динамике сказала и Франция. Это обстоятельство, отмечают в компании, помогло преодолеть спад продаж на рынках развивающихся стран, и посодействовало получению в целом сильных показателей третьего финансового квартала.

В целом, Unilever зафиксировал 9,4%-ный рост выручки в третьем квартале, которая составила 13,4 млрд евро ($15,4 млрд). При этом, несмотря на спад, сразу 57% из этого объема компания получает от рынков развивающихся стран, к которым относятся, к примеру, Россия и Бразилия.

По оценкам аналитиков, усиление позиций e-commerce подталкивает производителей пересматривать сбытовые стратегии и ослабляет позиции «физического» ритейла, ранее казавшиеся незыблемыми – такие игроки на западных рынках, как Tesco, Carrefour и Walmart ранее покрывали собой львиную долю рынка, и обойти их каналы для достижения массового покупателя было практически невозможно. Сегодня же производитель имеет возможность установить выгодную для себя и потребителя модель торгового обмена напрямую – конечно, монополизация со всеми вытекающими последствиями существует и в этой сфере, интернет-гиганты (Amazon, Alibaba и eBay) могут со временем стать такими же монстрами ритейла, какими в свое время были упомянутые «физические» игроки, однако в целом интернет-среда гораздо демократичнее и предполагает большее пространство для маневра, чем традиционный ритейл.

В развитых странах инфляция отступила и это стало обстоятельством, подстегнувшим рост свободно располагаемого дохода домохозяйств, что, в том числе, и выразилось в росте онлайн продаж концерна Unilever, заключают эксперты.

Тэги: аналитика рынка  



Аналитика рынка
Удобный поиск по салонам красоты на нашем сайте Салоны красоты Москвы  Салоны красоты Петербурга
Салоны красоты Екатеринбурга  Салоны красоты Новосибирска

Последние топики форума на нашем сайте



Другие статьи

Косметологические инновации 2015-2016. Обзор
Искусственная кожа и вариации на эту тему стали основным трендом R&D-активности компаний и независимых исследовательских центров в 2015 году. Это вполне отвечает практическим запросам рынка в целом, где уход за кожей лица и тела остается самым крупным направлением в плане продаж.
Главные косметологические инновации 2016 года
2016 год был богат яркими событиями в индустрии красоты – появлению новых косметических продуктов и разработке инновационных технологий буквально нет числа. Однако для наших читателей мы попытались собрать наиболее важные и необычные косметологические новинки прошлого года. Магнитная маска для лица, сверхзвуковой фен и умное зеркало – обо всём этом и многом другом вы можете узнать в нашем обзоре.
Глобальный рынок косметики – 2016: анализ отрасли и оценка возможностей
2016 год для индустрии красоты был насыщенным не только в плане косметологических инноваций, но и в отношении ситуации на рынке. Усовершенствованные каналы сбыта, новые подходы к продвижению своих брендов, невероятные стратегии по поглощению или слиянию косметических гигантов с независимыми торговыми марками – все эти и многие другие факторы обеспечили мировому рынку стабильное развитие.
Косметика-2013: цифры, факты, тенденции
Устойчивый рост - таков прогноз экспертов по развитию мирового рынка косметики, косметологии и средств личной гигиены с 2013 по 2019 годы. Общий объем рынка косметических и косметологических товаров в мире вырастет с $598.0 млрд в 2013 г. на 6,3% к 2019 году до $635,7 млрд, говорится в отчете Reports and Reports.
Глобальный рынок косметики-2014: результаты, динамика, прогнозы и бренды
Косметическая индустрия стоически переживает макроэкономические невзгоды и политические пертурбации, записывая на свой счет в 2014 году продажи на общую сумму в $465 млрд.
Мировой рынок соляриев: история, интересные факты, прогнозы
Индустрия салонов загара насчитывает практически столетнюю историю. В этой статье мы познакомим вас с историей появления соляриев, особенностями развития этого сектора косметического рынка, интересными фактами о соляриях, а также с перспективами их дальнейшего развития.
Мировой рынок салонов красоты: глобальные тенденции и перспективы развития
За всю историю развития косметических салонов их суть не поменялась: они не только предлагают профессиональные косметические процедуры, но также продают элитную косметику. За последние 10 лет индустрия красоты перетерпела значительные изменения, что, в свою очередь, отразилось и на салонном бизнесе.
Косметические ингредиенты: невидимое лицо отрасли. Обзор рынка
Глобальный рынок косметики и косметологических продуктов оценивается в общем денежном выражении в €220 млрд, где доля Европы составляет примерно €71 млрд (данные Cosmetics Europe). Для участников рынка косметических ингредиентов наступают хорошие времена: в течение последующих пяти лет индустрия покажет значительный рост, который традиционно сильнее всего будет ощущаться в направлениях ухода за кожей (самый большой по объемам) и за волосами (самый быстрорастущий).
Продажи косметики в РФ: тенденции 2014-2015 на фоне кризиса
Направление косметики и косметологии остается в России одной из отраслей, стойко переносящих нестабильные финансовые условия последнего года. Несмотря на то, что рынок весьма близок к насыщению, бренды сохраняют пространство для новых открытий и точек роста в регионе.
Интернет-торговля косметикой в России в 2014-2015 гг.
Среди многообразия товаров, доступных к покупке онлайн, россияне наиболее склонны приобретать авиабилеты (38%), билеты на мероприятия (39%) и одежду и обувь (38%). Реже всего россияне планируют покупать в интернете алкогольные напитки (9%), еду и напитки (13%) и цветы (13%). Косметика в этом списке заняла весьма достойное место с 26%, сравнявшись с таким направлением, как спортивные товары.

Комментарии