PDA Главная Новости косметологии Аналитические статьи

Мировой рынок косметики в 2017 году – стабильное развитие по всем категориям



2017 год вошёл в историю как косметической промышленности, так и всей мировой индустрии, как год относительно стабильного экономического, политического и социального климата. Именно, благодаря этому, по мнению экспертов многих исследовательских компаний, глобальный рынок красоты сумел достичь 5% роста. Для сравнения в 2016 году этот показатель составил 4%.

Содержание статьи:


Мировой рынок косметических продуктов в 2017 году оценивается в 532,43 миллиарда долларов США, и к 2023 году он достигнет рыночной стоимости в размере 805,61 миллиарда долларов США, достигнув среднегодовых темпов роста в 7,14% в течение 2018-2023 годов.


Мировой косметический рынок в 2017 году в процентном соотношении по категориям. Источник: loreal-finance.com

На косметические средства по уходу за кожей приходится большая доля рынка. При этом она увеличилась в 2017 году на 0,6%, и теперь составляет 37%, для сравнения в 2016 году этот показатель составлял 36,4%.

Немного уменьшилась доля рынка для средств по уходу за волосами, если в прошлом году на неё приходилось 22,9%, то в 2017 году этот показатель уменьшился до 22%. Декоративная косметика также укрепила свои позиции – с 18,2% до 19%. Рост наблюдается и в парфюмерном сегменте, в 2016 его размер составлял 10,5% всего мирового рынка, в 2017 – 12%. На 2% уменьшилась доля средств личной гигиены, которая в 2017 году составляла всего 10%.

Индустрия косметических продуктов и средств личной гигиены весьма чувствительна к экономическому климату в мире. Однако даже во время сильных финансовых спадов общие объёмы продаж косметики останутся относительно стабильным для поддержания основного размера мирового рынка в целом. Это происходит из-за продолжающегося и растущего использования продуктов женщинами, и все чаще мужчины по всему миру становятся активными потребителями косметической продукции.



Основные игроки: L'oreal Group, Procter & Gamble, Beiersdorf AG, Avon Products Inc., Unilever, Estée Lauder Companies Inc., Shiseido, Kao Corp., Revlon Inc., Mary Kay Inc., Yves Rocher, Oriflame Cosmetics Global SA.


Темпы роста мирового косметического рынка за последние 13 лет. Источник: statista.com

Индустрия красоты в 2017 году – старение населения является основным драйвером рынка



Подобным бизнес-тенденциям способствовало то, что представители среднего класса, а также его высших слоёв по всему миру активно инвестируют в новые премиальные продукты. Кроме того, компании, сделавшие ставки на цифровые технологии, стали предметом интереса молодых покупателей, в то время как среди групп населения старше 50 лет растет спрос на косметику, способную вернуть молодость и обеспечить «здоровое» старение.

За последние два десятилетия снижение уровня рождаемости и смертности привело к росту стареющего населения во всем мире. Сильное стремление мужчин и женщин сохранять молодость трансформирует косметическую промышленность во всем мире. Быстрое старение основной группы потребителей привело к устойчивому спросу на омолаживающие продукты, предотвращающие появление морщин, возрастных пятен, сухой кожи, неровного тонуса кожи и даже повреждение волос, стимулировало разработку инноваций в косметике, тем самым способствуя росту индустрии.

К 2050 году население планеты в возрасте более 60 лет, как ожидается, достигнет 2,09 миллиарда человек. Прогнозируемая продолжительность жизни для женщин возрастет с 82,8 лет в 2005 году до 86,3 года в 2050 году. В то время как для мужчин ожидаемое увеличение в соответствующем периоде составляет от 78,4 до 83,6 лет. Примечательно, доля пожилых людей среди потребителей косметической продукции растёт.

Персонализация косметических товаров остается одним из основных направлений повышения премиального статуса продуктов для ухода за кожей. Эта тенденция обусловлена растущей потребностью в индивидуальном подходе и фрагментацией спроса по нескольким факторам от выбора образа жизни до возраста.

Представители поколения X и миллениалов (люди, родившиеся в период 1966-1976 и после 1981 года соответственно) являются наиболее активными пользователями всех продуктов по уходу за кожей, исключая средства для ухода за руками, лечения акне и омолаживающие продукты. Различия в использовании уходовой косметики между поколением X и беби-бумерами (люди, родившиеся в период 1955-1966 годов), как правило, малы, что только доказывает, что, как только процедуры по уходу за кожей становятся рутинными, они переходят в статус постоянных.


Соотношение покупки декоративной и уходовой косметики в зависимости от возраста. Источник: nielsen.com



Использование солнцезащитных продуктов испытало самое значительное падение среди беби-бумеров. Да и маски для лица были слабо приняты этим поколением потребителей. Идлико Цалай, старший аналитик по красоте и личной гигиене Euromonitor International, заявляет: «Чтобы стимулировать более широкое использование солнцезащитных продуктов, торговые марки должны предлагать больше продуктов, адаптированных для возрастных особенностей, делая текстуру средства, как и способ его нанесения, более подходящими для зрелой кожи. Кроме того, необходимо повышать осведомленность о преимуществах регулярного использования продукта».

Применение декоративной косметики людьми, которым за 50 лет также является одним из факторов демографической составляющей мирового рынка. К примеру, исходя из результатов опроса потребителей косметики старше 60-летнего возраста было установлено, что 50% женщин использовали тональную основу минимум раз в неделю. Из этой же группы потребителей 59% использовали губную помаду, а 52% использовали косметику для макияжа глаз, что свидетельствует о привлекательности декоративной косметики для многих возрастов.

Цифровые технологии трансформируют потребительское поведение



Продажи смартфонов увеличились до 1,53 миллиарда в 2017 году и, как ожидается, сохранят подобные темпы сбыта, что увеличит рынок электронной коммерции. Косметические продукты, такие как средства для ухода за кожей, ухода за волосами и парфюм, являются наиболее продаваемыми продуктами в Интернете. Таким образом, компании все чаще сосредотачиваются на онлайн-маркетинговых кампаниях, которые могут увеличить доходы при низких инвестициях. На рынке наблюдается тенденция формирования многонациональных компаний, создающих веб-сайты, специфические Facebook аккаунты и профили Twitter, чтобы удовлетворить потребности своих покупателей. Этот сектор приобретает все большую известность благодаря тому, что различные продукты могут быть доступны «только в Интернете».

В частности, аналитики Euromonitor утверждают, что благодаря более глубокому внедрению в повседневную жизнь социальных сетей, а также стремлению пользователей к самовыражению и использованию передовых технологий, сектор декоративной косметики превзошёл по своим результатам остальные сегменты рынка. Таким образом, рост сбыта средств для макияжа достиг 7%, что является самым высоким показателем за последние десять лет.

С таким огромным количеством продуктов на полках магазинов покупатели, постоянно испытывающие нехватку времени, хотят более интуитивно понятного шоппинга. Для этого косметические компании используют новые технологии, которые могут интерпретировать выражения лица и движения глаз, чтобы определить их предпочтения в товарах и предложить помощь в их выборе, как в реальном магазине, так и в Интернете.


Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью индустрии красоты

• 67% американских покупателей iGeneration (поклонники техники Apple) в возрасте 18-22 лет предпочитают искать информацию о продукте в магазине на своем мобильном устройстве, а не спрашивать продавца.
• 35% китайских покупателей косметики в возрасте 20-49 лет нуждаются в мобильном приложении, которое может рекомендовать косметические товары на основе их потребностей.
• 33% покупателей в Испании, которые предпочитают искать информацию о косметике в социальных сетях, заинтересованы в покупке продуктов непосредственно через социальные каналы.
• 30% покупателей косметических товаров в Великобритании заинтересованы в цифровых экранах для поиска информации о продукте в магазине.

Особого внимания заслуживает использование цифровых технологий для примерки виртуальной косметики. Производители продолжают активно разрабатывать всевозможные девайсы и программы, позволяющие «попробовать» косметику на себе, не нанося ее. Скажем, в 2017 году L'Oreal расширяет своё цифровое присутствие, сотрудничая с Perfect Corp, а Google признала лучшим мобильное приложение Nivea.

Продажи премиальной косметики сохраняют положительную динамику



Уже третий год подряд косметическая продукция и средства личной гигиены премиум класса являются наиболее процветающим сегментом рынка. За исключением рынков Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, во всех остальных регионах наблюдается улучшение объёмов сбыта премиальных товаров в сравнении с 2016 годом.


Динамика развития косметической промышленности (синяя линия), а также её премиального (оранжевая линия) и массового (серая линия) сегментов с 2012 по 2017 года. Источник: euromonitor.com

Наиболее активно премиум-сегмент рынка развивался в Китае и США, однако во Франции, России, Южной Корее и странах Персидского залива результаты не столь впечатляющие. Косметика по уходу за кожей и средства для макияжа оказались наиболее прибыльными категориями, показав в 2017 году рост продаж в 7% и 9% соответственно. Именно в этих сегментах рынка наиболее выраженным оказалось внедрение разнообразных инноваций.

Появление новых торговых марок, а также изменения в потребительском поведении, растущая информированность покупателей привели к тому, что концепция декоративной косметики вышла за рамки обычных понятий эстетики и искусности макияжа. Теперь брендам приходится учитывать не только понятие «красота», но также этническую принадлежность своей целевой аудитории, экологическую безопасность продукции. Кроме того, многие компании перестают тестировать свою продукцию на животных, что также вызвано требованием со стороны потребителей.

Не стоит пренебрегать и цифровым фактором успеха категории декоративной косметики, который по-прежнему имеет первостепенное значение. Это связано с тем, что многие торговые марки, которые специализируются, как на премиальной косметике, так и на продукции массового потребления, стремятся изобретать цифровые технологии, которые обеспечили бы новый опыт для покупателей и в магазинах, и за их пределами.

Немаловажной оказалась и роль Китая для развития категории премиальной декоративной косметики. Именно в этой стране рост сбыта премиум-продуктов достиг 50%. Полученные в 2017 году результаты дают прочное основание китайскому рынку для того, чтобы к 2020 году опередить Японию и занять второе место после США в сегменте декоративной косметики в мировой индустрии.


Сравнительная таблица премиальных (красный цвет) и массовых (розовый цвет) косметических рынков за 2014-2017. Источник: loreal-finance.com

Наибольшим спросом пользовалась губная помада сразу от нескольких роскошных брендов – Dior, YSL, Estée Lauder и MAC. Продажи помады этих торговых марок выросли в несколько десятков раз, чему способствовало дальнейшее развитие каналов электронной коммерции, а также расширение ассортимента продукции, которую дополнили средства для молодых потребителей.

Положительная динамика сбыта наблюдалась и в категории средств по уходу за кожей, которая в течение последних нескольких лет не могла похвастаться ростом продаж. Однако в 2017 году картина изменилась, а объёмы реализации выросли на 6% в 2017 году, что является самым высоким показателем за последнее время.

Этому способствовал ряд факторов, к примеру, производители стали больше внимания уделять разработке средств для профилактики, а не устранения, каких-либо недостатков кожи. Основной акцент оказался не только на том, как восстановить здоровье кожных покровов, но и, в первую очередь, как сохранить его. Такой подход привел к тому, что удвоился объём продаж уходовой премиальной косметики по всему миру, в глобальном контексте рост сбыта составил впечатляющих 10%.

Переориентация на «оздоровительное» позиционирование косметики в области ухода за кожей способствовала более активному привлечению целевых потребительских групп, представляющих собой поколение X и поколение беби-бумеров. Эта категория покупателей во многом ориентирована на конкретный результат, поэтому их уже не устроит обычная этикетка, на которой указана возрастная маркировка. Потребителям нужно больше.

Сочетание велнес-концепции и поддержания здоровья – многообещающий подход в области уходовой косметики. Рынок уже испытывает постоянно растущий спрос на инновационные продукты для микробиома кожных покровов, средства, не содержащие вредных веществ, товары для защиты кожи от разного вида внешних факторов (излучение экранов компьютеров и гаджетов, загрязнения окружающей среды). Особой популярностью также пользуется нутрикосметика, подразумевающая уход за кожей посредством внутреннего употребления специальных препаратов.

Помимо активной разработки инновационных продуктов, сегмент косметики по уходу за кожей намерен активно использовать цифровые технологии, а также проникнуть в мир социальных сетей. И для этого рынок будет делать ставку на креативные стартапы, способных предложить смелые, но прибыльные решения. Эта стратегия во многом копирует тактику, к которой прибегают производители декоративной косметики. И судя по результатам продаж за 2017 год, такой подход себя полностью оправдывает.

Южнокорейская косметика всё ещё остаётся популярной, однако рост сбыта в 2017 году составил меньше одного процента, всего 0,9%. В прошлом году косметические компании Южной Кореи занимались расширением местных торговых марок. Что же касается Японии, которая всё время стремилась превзойти результаты «корейского чуда», то она выиграла от более здорового внутреннего потребления, роста потока китайских туристов из-за ограничений, налагаемых китайским правительством на поездки в Корею, а также растущего оживления в преддверии Олимпийских игр в 2020 году.

Макроконтекст этой части мирового рынка индустрии красоты – лишь одна сторона медали. На самом деле, достойную альтернативу корейской косметике составила японская традиция красоты со свойственными ей ритуалами. Рост популярности японских брендов связан с их многолетним авторитетом с точки зрения эффективности, качества и эстетики – концепции, которые теперь распространяются за пределы Японии и других азиатских рынков, чтобы открыть свою привлекательность для западных потребителей.

Shiro, Decorté, Three Cosmetics, Tatcha и DHC – входят в число торговых марок, распространяющих влияние за пределами своего внутреннего рынка. И хотя концепция «красоты по-корейски» по-прежнему будет привлекать своей новизной и актуальностью, японские подходы к косметике, основанные на аутентичности и древнем наследии, будут в равной степени, если не более, значимыми в ближайшие годы.

Судя по данным продаж 2017 года в Индии и Индонезии, эти две страны к 2022 году войдут в десятку ведущих рынков индустрии красоты. В частности, Индия намерена отодвинуть на второй план рынки Германии, Великобритании и Франции, чтобы стать пятым по величине рынков в течение следующих четырех лет. А вот Индонезия намерена за тот же период закрепиться в тройке лидеров, после США и Китая, в сегменте косметики по уходу за кожей.

Хотя значительная часть существующего объема сбыта на обоих рынках остается в области массового сегмента, еще более укрепившегося в результате реформ GST в Индии. Речь идёт о введении с 1 июля 2017 года налога на товары и услуги, который, по мнению властей страны, должен стать стимулятором экономического развития и способствовать иностранным инвестициям. К тому же увеличение потребления среднего класса принесет пользу брендам, которые предлагают более высокое качество, к примеру, торговая марка Lakmé в Индии и L’Oréal Paris в области ухода за кожей в Индонезии.

Непревзойденный рост местных брендов, таких как Himalaya, Patanjali и Emami в Индии, а также Wardah в Индонезии, которые становятся все более заметными в мировых рейтингах косметики, будут продолжать укреплять значительный потенциал в области международной коммерциализации традиционных местных концепций, таких как Аюрведа, растительные и натуральные ингредиенты в рецептурах продуктов, а также халяльной косметики, ставшей весьма востребованной среди мусульманских и немусульманских потребителей.


Географические зоны мирового рынка косметики с 2011 по 2017. Источник: statista.com

Таким образом, развитие косметического рынка по географическим зонам следует тенденциям, заложенным ещё в прошлом году. В частности, Азиатско-Тихоокеанский регион с 36,9% в 2016 году увеличился до 37%, доля Северной Америки с 24,7% за прошедший год увеличился до 25%. Из этого следует, что эти два региона представляют собой 60% мирового рынка индустрии красоты, поэтому во многом определяют направление его развития.

Немного увеличился объём рынка Латинской Америки – с 10,2% до 11%. Такая же динамика свойственна Африке и странам Ближнего Востока. Что же касается Западной Европы, то её доля в индустрии красоты слегка уменьшилась на 1,3% – с 19,3% до 18%. Примечательно, что объём рынка восточноевропейских стран за последних два года не изменился и составляет 6%.

Если рассматривать мировой косметический рынок не по регионам, а по странам, то бесспорным лидером окажется США, чья доля в международной индустрии красоты составляет 80 миллиардов долларов. Второе место занимает Китай с 50,7 миллиарда долларов США, Япония на третьем месте – 32,2 миллиарда долларов США. Бразилия занимает четвёртое место – 20,3 миллиарда, пятое место у Германии, – 16,5 миллиона. Немного ей уступает Франция с её долей в 14,4 миллиарда долларов США. На седьмом месте Индия – 11,7 миллиарда, восьмое заняла – Италия (10,2 миллиарда). Россия также вошла в топ-10 лидеров рынка, на её долю приходится 8,9 миллиарда долларов США. И закрывает десятку Испания – 7,9 миллиарда.



Топ-10 стран-лидеров мирового косметического рынка. Источник: euromonitor.com

Ближний Восток и Африка демонстрируют самые высокие среднегодовые темпы роста



Аналитики компании Euromonitor выпустили отчёт «Изменение рыночных границ: подъем Африки», в котором указано, что потенциал африканского региона постоянно растет и этому во многом способствует развитие сегмента косметики и средств личной гигиены.

«Две крупнейших экономических зоны Африки, Нигерия и Южная Африка составляют почти 50% ВВП континента в 2017 году. Однако к 2030 году эти страны будут составлять всего 37% общего ВВП Африки, демонстрируя растущее экономическое значение развивающихся рынков данной географической зоны. Учитывая большое население континента и сильно выросший ВВП, Африка является самым динамичным регионом для различных отраслей промышленности, включая индустрию красоты и личной гигиены», – заявляют эксперты Euromonitor.

Основные результаты исследования можно свести к следующим ключевым моментам.

1.Рост населения Африки приводит к увеличению урбанизации и объёмов потребления

Африка является вторым по численности населения континентом в мире. Ожидается, что к 2025 году его растущее молодое население будет составлять около 20% всего населения мира. В равной степени стремительная урбанизация и быстрорастущие потребительские расходы обеспечивают долгосрочные возможности для развития косметического рынка.

2. Потребители разнообразны и подход «один размер подходит всем» не будет работать

55 независимых государств Африки являются родиной разнообразного населения с различными группами доходов, религиями, расами, обычаями и языками. Это разнообразие требует более разностороннего и регионального подхода к успешному и устойчивому выходу на рынок.



Африка – перспективный регион для косметического бизнеса

3. Для достижения успеха на континенте требуется гибкая долгосрочная стратегия

Несмотря на признаки роста ВВП и потребительских расходов, проблемы континента, такие как отсутствие инфраструктуры, нехватка навыков и политическая нестабильность, требуют гибкого и долгосрочного подхода.

4.Местные компании создают сильную конкуренцию

Местные компании – опытные эксперты с богатыми знаниями, которые дают этим организациям преимущество перед глобальными конкурентами. Можно извлечь уроки из их подхода к бизнесу или рассмотреть партнерские отношения.

5. Рост технологий в регионе

Растущее внедрение и развитие технологий открывает новые пути для привлечения потребителей. Все больше жителей Африки получают доступ к социальным сетям, количество пользователей достигло одного миллиарда в 2017 году. Это открывает возможности в различных отраслях индустрии.

6. Модернизация розничной торговли наряду с неформальной розничной торговлей

Современные розничные магазины развиваются быстрыми темпами. Тем не менее, значительная часть розничной торговли все еще имеет место в традиционных универмагах, на открытых рынках, в уличных киосках и даже на обочине дороги. Понимание того, как работают эти рынки и почему потребители выбирают эти каналы, важно для производителей.

Что же касается стран Ближнего Востока, то ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль стали заметными игроками мирового рынка. В частности, согласно недавнему опросу, 21% людей в этом регионе увеличили свои ежемесячные расходы на товары для здоровья и красоты, включая траты на уход за волосами и ногтями, а также на удаление волос, массаж. К тому же ОАЭ – страна с высоким ВВП на душу населения (40 444 долларов США в 2012 году). В настоящее время растет число женщин, которые работают. Таким образом у покупательниц выросла потребность выглядеть хорошо,что привело к необходимости покупать большее количество косметики. Кроме того, увеличение притока туристов увеличило продажи косметики в стране.



Российский рынок косметики отличается нестабильной динамикой



Несмотря на то, что эксперты предполагали, что в 2017 году объём косметического рынка России составит около 601 миллиарда рублей, что равно 9,7 миллиарда долларов США, аналитики Euromonitor отмечают, что показатель эффективности российской индустрии красоты и личной гигиены замедлился в 2017 году по сравнению с предыдущим годом из-за многих факторов. Поэтому в прошлом году косметический рынок Российской Федерации достиг 8,9 миллиарда долларов США. Для сравнения в 2016 году этот показатель составил 8,73 миллиарда.

В 2017 году доходы потребителей продолжали снижаться уже четвертый год подряд после возникновения российского экономического кризиса в 2014 году, что негативно сказалось на местной покупательной способности. По прогнозам, этот период стагнации на косметическом рынке сохранится ещё некоторое время.


Прогнозируемая динамика развития косметического рынка России в 2017 году. Источник: statista.com

Среди доминирующих тенденций на рынке России можно выделить персонализацию, внедрение цифровых технологий, а также востребованность органической и натуральной косметики.

Рынок остаётся фрагментированным, с высокой конкуренцией, при этом ведущими игроками являются L'Oréal Russia, Gillette Group, ЗАО «Avon Products», ОАО «Концерн «Калина», ЗАО «Schwarzkopf & Henkel». Примечательно, что международные компании пользовались следующими конкурентными преимуществами: имидж торговой марки, высокое качество продукции, поддержка исследовательских подразделений, обладающих сильными ресурсами, а также эффективная маркетинговая и рекламная деятельность.

Чтобы добиться успеха, компаниям необходимо удовлетворить потребность потребителей в натуральных и многоцелевых продуктах. Так, довольно популярными оказались солнцезащитные средства 3-в-1, которые также обладают свойствами омолаживающей косметики. К примеру, Estée Lauder запустил новый крем для защиты от солнечных лучей – Clinique SPF30 с активным компонентом Solar Smart +, который запускает омолаживающие процессы в кожных покровах, обеспечивая также защиты от ультрафиолетового излучения типа УФА и УФВ.

Большую долю косметического рынка России составляет сегмент уходовой косметики. Растущий интерес к уходу за лицом с особым акцентом на лицевые маски вернулся из-за растущей популярности азиатских тенденций красоты в России в 2017 году. Это отразилось на позитивной оценке и премиальных, и массовых товаров.

Тенденция к мицеллярным продуктам, начавшаяся в конце 2014 года с запусками соответствующей продукции торговых марок Garnier и Nivea, продолжилась в 2017 году. Это способствовало хорошей эффективности использования очищающих жидкостей, кремов, гелей в 2017 году.

Персонализация, другими словами, принятие во внимание индивидуальных потребностей покупателей стали все более очевидными в уходе за кожей в 2017 году. Появились новые продукты, направленные не только на определенные группы потребителей, разделенных по полу и возрасту, но и по принципу наличия конкретных предпочтений. К примеру, сеть розничных магазинов косметики L'Etoile запустила новую частную этикетку «Для молодой кожи». Потребители, представляющие младшие группы населения, по-видимому, менее лояльны к доминирующим брендам и часто подвержены влиянию рекламных акций, маркетинговых кампаний или разных блоггеров.

Чтобы отличаться от конкурентов, основные розничные сети сосредоточились на уникальности и соревновались за эксклюзивные косметические бренды. Растущий интерес российских потребителей к азиатским косметическим процедурам и продуктам заставил розничных торговцев пересмотреть ассортимент своей продукции и добавить к их ассортименту все большее число азиатских брендов. Среди них и новая косметическая торговая марка из Японии – Kanebo, появившаяся на рынке России в сентябре 2017 года.

Косметика и парфюмерия доминируют в растущем рынке беспошлинной розничной торговли




Сегментация мирового рынка розничной торговли по национальностям в 2017 году. Источник: loreal-finance.com

В результате увеличения дохода от роста туризма и путешествий, особенно среди потребителей iGen (поколение Z, люди, родившиеся после 1995 года) рынок розничной торговли продемонстрировал в 2017 году значительный рост, говорится в новом отчете Allied Market Research. В 2017 году на парфюмерию и косметику приходилось более 30% доли рынка розничной торговли, а к 2023 году ожидается доминирование этих категорий товаров на мировом рынке. За следующие пять лет рынок беспошлинной розничной торговли достигнет 125,1 миллиарда долларов США, а среднегодовые темпы роста составят 8,9% с 2017 по 2023 год. В 2017 году рынок оценивался в 69,5 миллиарда долларов США.

В 2017 году наибольший объём продаж в области беспошлинной торговли косметикой показали аэропорты, как места, где больше всего потоков туристов. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода средние годовые темпы роста продаж в этих местах составят 9%. Компании, такие как Estee Lauder, Revlon и L'Oreal, открыли торговые точки в международных аэропортах по всему миру, где были представлены различные продукты ухода за кожей и ароматы.

Азиатско-Тихоокеанский регион, который значительно улучшил уровень жизни и рост дохода своего населения, является крупнейшим в мире рынком розничной торговли. При этом в 2017 году на долю Китая приходилось около 65% рынка. Второе место занимает Европа, где находятся некоторые из крупнейших в мире премиальных продавцов, таких как LVMH, Франция, на долю которых приходится почти 21 миллиард долларов доходов мирового рынка.

Глобальный рынок косметики для микробиома кожи растёт



За последние годы глобальный рынок продуктов на основе использования технологии пробиотиков стал куда более развитым и, как ожидается, в последующие годы достигнет значительного прогресса. Покупатели косметики и средств личной гигиены крайне заинтересованы в такого рода инновационных продуктах. Тем более, что выросли требования к многофункциональным косметическим продуктам с натуральными и неорганическими продуктами, что побуждает производителей формировать свой портфель продуктов.

Более того, продавцы сосредотачиваются на запуске товаров, которые будут учитывать изменяющиеся потребности покупателей. С появлением улучшенных продуктов рынок косметических продуктов пробиотиков станет свидетелем широкого развития в ближайшие годы.

Покупатели крайне нуждаются в пробиотических средствах по уходу за кожей, так как они содержат здоровые микроорганизмы, которые не повреждают кожные покровы, при этом умело устраняют различные проблемы с кожей, включая морщины, угри и пятна. Кроме того, клиенты также требуют многофункциональных продуктов для ухода за кожей с традиционными и натуральными ингредиентами.

Американский рынок в 2017 год был значительным источником дохода в мировой индустрии косметики для микробиома кожи. Да и другие производители также стали выпускать на рынок собственные разработки. К примеру, бренд JooMo запустил гель для душа, который воздействует на микробиом кожи, а вот AOBiome выпустит инновационную линейку уходовой косметики для лечения акне и поддержания микрофлоры кожных покровов.

L'Oréal Paris – лидер среди ведущих брендов в области средств личной гигиены




Стоимостная оценка ведущих косметических брендов во всем мире в 2017 году (в миллионах долларов США). Источник: statista.com

Сфера продукции личной гигиены охватывает разнообразные продукты, включая косметику, парфюмерию, средства по уходу за волосами, солнцезащитные препараты, зубные пасты и товары для ванн, средства ухода за ногтями и бритья. Эти сегменты являются взаимодополняющими, и благодаря своему разнообразию они способны удовлетворить все потребности и ожидания потребителей в отношении косметики.

Индустрия красоты напрямую пересекается с другими рынками, такими как химия, здравоохранение и нефть. Последнее важно, поскольку сырье для продуктов личной гигиены, такое как пропиленгликоль, поступает из нефтепродуктов.

Некоторые из ведущих компаний в области личной гигиены в мире включают L'Oréal, Procter & Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive и Beiersdorf. В ближайшие годы компании будут продолжать инвестировать в экологически чистые методы производства. Производители также будут реагировать на спрос на более натуральные продукты, расширяя свои натуральные и травяные линейки средств. Маркетинговые усилия, скорее всего, будут больше направлены на то, чтобы усилить защиту окружающей среды с помощью использования нетоксичных ингредиентов.

10 косметических торговых марок с наибольшей ценностью бренда



Об успешности любой торговой марки можно судить, исходя из показателей ее стоимостной оценки. Ценность бренда подразумевает под собой эффективность его маркетинговой стратегии, объёмы продаж.


Показатели ценности ведущих косметических марок в мире в период 2017 года. Источник: statista.com

Johnson’s возглавляет список самых ценных косметических брендов, стоимость этой торговой марки составляет 16,8 миллиарда долларов США. Столь высокий показатель обусловлен доходами бренда. Причина такой узнаваемости торговой марки кроется в ее ассоциации с материнством. Исключительно высокий уровень доверия к бренду является основной гарантией успеха при маркетинге продуктов для младенцев. Johnson’s заработала себе беспрекословный авторитет на протяжении десятилетий эффективными, безопасными и надежными продуктами, а также рекламой, которая позиционирует бренд таким образом.

Второе место заняла торговая марка Gillette, которая оказалась одной из самых быстрорастущих торговых марок 2017 года в секторе косметики и средств личной гигиены. Стоимость этого бренда выросла на 68% по сравнению с прошлым годом и достигла 12 миллиардов долларов. Собственный бренд Procter & Gamble продолжает предлагать бритвенные маркетинговые кампании, в том числе кампанию «Идеальный не означает красивый», которая прошла в поддержку Олимпийских игр 2016 года. Помимо усиления осведомленности о бренде и обсуждения с участием такого высокопрофессионального мероприятия, кампания призвана увязать преданность и точность олимпийских спортсменов с успехом разработчиков продуктов Gillette.

L'Oréal Paris проиграла в этом году, уступив второе место Gillette и заняв третью позицию. Стоимость бренда снизилась на 11% и составила 8,7 миллиарда долларов США. Хотя спрос в США оставался относительно сильным, условия на основном рынке L'Oréal в Западной Европе и, в частности, на внутреннем рынке Франции, оказались более сложными.

Компания Procter & Gamble, которая владеет несколькими торговыми марками, может похвастаться наиболее динамичными темпами развития их брендовой стоимости. В частности, в ведущие бренды вышел не только Gillette, но и Pantene с его 72% роста. Уместно отметить и другие торговые марки – Olay и SK-II, которые показали развитие в 74% и 80% соответственно. Однако наибольшим достижением Procter & Gamble можно считать Head & Shoulders, марку, которая в 2017 году развивалась быстрее и эффективнее всех остальных, что позволило ей удвоить свою стоимость, достигнув 5,4 миллиарда долларов.


Инфографика сравнительного анализа ценности ведущих косметических брендов за 2016-2017 года. Источник: http://brandfinance.com

Таким образом, в 2017 году свои позиции в рейтинге самых ценностных торговых марок удалось сохранить брендам Johnson’s и Neutrogena. Удивительный рост с 16 в 2016 году до 7 в 2017 году продемонстрировала марка Head & Shoulders, добившаяся +101% роста своей стоимости. На одну позицию вниз сместились Loreal Paris, Nivea, Garnier, а вот Clinique потеряла 16% своей стоимости, опустившись с пятого на девятое место.

ТОП-20 косметических компаний в 2017 году



Судя по ежегодной статистике, состав косметических компаний, которые показывают лучшие финансовые результаты на мировом рынке, не изменился за последние три года. Однако стоит отметить, что изменилось место некоторых из них.

Согласно финансовым годовым отчётам всех вышеперечисленных компаний, не все из них сумели достичь своих финансовых целей. Это вызвано, преимущественно тем, что ведущим игрокам индустрии красоты пришлось работать в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, следует учитывать влияние ряда внешнеэкономических факторов, к которым относятся региональная, политическая и валютная неопределенность. Кроме того, не стоит забывать и о низкой лояльности потребителей, поскольку они заинтересованы в более эффективных продуктах, которые не просто выглядят красиво, но и обеспечивают достойные результаты.
В частности, покупателям, для которых важна селфи-культура, необходимо, чтобы применение косметики гарантировало им хорошие фото, которые можно опубликовать в социальных сетях, например, в Instagram.

2017 год также можно назвать рынком расцвета электронной коммерции и ростом продаж косметической продукции в Китае. Особого внимания заслуживает деятельность компании Estée Lauder Companies (ELC), которой удалось пробиться в первую пятерку нашего рейтинга и закрепиться на четвертом месте. Ее онлайн-продажи выросли на 33%, а что касается общефирменных продаж, то их рост составил 22%. В том же Китае продажи всех 29 торговых марок ELC через онлайн-магазины показали двузначный рост, а в целом электронная коммерция достигла 50% по сравнению с прошлым годом.

В то время как мировая индустрия красоты демонстрирует умеренный уровень консолидации во всех регионах, пять крупнейших компаний объединили 30-45% стоимости акций. Кроме того, на мировом рынке в плане конкуренции существует региональное разнообразие. Северная и Латинская Америки являются наиболее консолидированными регионами, поскольку они являются внутренними или первичными целевыми рынками для крупнейших игроков мировой индустрии, таких как Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Estée Lauder, L'Oréal и Unilever.

Эти компании сосредоточились на расширении своего основного бизнеса и преодолении конкуренции за счет приобретения других организаций. Например, последние пополнения Estée Lauder стали основным источником роста выручки, дополняя продажи в быстрорастущих сегментах рынка и обеспечивая доступ к более широким каналам розничной торговли.

Конкуренция особенно агрессивна среди косметических компаний, которые находятся в середине рейтинговой таблицы. Недавно пятое место заняла Coty, которая намерена опередить быстрорастущую Estée Lauder. Хотя рост Estée Lauder также был подкреплен рядом новоприобретений, бренды, которые выкупила компания, являются меньшими и значительно более динамичными, чем новинки Coty.

Beiersdorf закрывает разрыв в Johnson & Johnson с последовательным и более быстрым ростом в последние годы, чему способствуют активные разработки инновационных продуктов. Однако отказ от поглощения или приобретения других косметических компаний не позволяет владельцу торговой марки Nivea и ряда других двигаться вперед в мировом рейтинге.

Необходимо отметить и те компании, которые уступили свои позиции на мировом рынке. Среди них и Avon, которая вышла в 2017 году со своего «исторического» североамериканского бизнеса после борьбы за рост в период с 2011 по 2016 год из-за все более жестких конкурентных условий в прямых продажах. В настоящее время компания работает над тем, чтобы восстановить позиции, оставаясь при этом ведущим мировым брендом с прямыми продажами.

Традиционно мы представляем рейтинг косметических компаний-лидеров, которые в 2017 году показали лучшие финансовые результаты.

Необходимо учесть тот факт, что рейтинг составлялся на основе открытой информации о совокупной выручке по всем направлениям деятельности компаний. Если бы была возможность учитывать только доходы от продаж косметической продукции, то в этом рейтинге позиции многопрофильных компаний, таких как Unilever, P&G, Henkel, LVMH, Chanel, Colgate-Palmolive, опустились бы вниз.


Рейтинговая таблица ведущих косметических компаний в 2017 году

L'Oréal – косметическая компания №1 в мире

Вот уже несколько лет подряд L’Oréal возглавляет все возможные рейтинги в индустрии красоты. 2017 год не стал исключением, он только доказал, что компания постоянно самосовершенствуется.

В начале 2017 года L'Oréal отпраздновала свой 20-летний юбилей в Китае. Изначально компания входила на рынок этой страны со смелой мечтой о «своей помаде в руках каждой китайской женщины», но несколько лет спустя именно Китай станет первым номером по объёмам сбыта для L'Oréal Group.

В апреле L'Oréal вновь подчеркнула свои усилия в области устойчивого развития, направленные на сокращение воздействия на окружающую среду и борьбу с изменением климата. К 2020 году руководители компании обязались улучшить экологический или социальный профиль всех своих новых и уже существующих продуктов. Это обязательство затрагивает все бренды L'Oréal, и 82% продуктов, выпущенных в 2016 году (74% в 2015 году), уже демонстрируют такое улучшение. Некоторые из новых продуктов, выпущенных в 2016 году, демонстрируют уровень биоразлагаемости, превышающий 98%, например, новый Biolage R.A.W. и шампунь от Garnier – Ultra Doux 5 Plants.

В июне L'Oréal было объявлено о том, что компания намерена приобрести Natura Cosméticos SA. А вот успешной покупкой можно назвать сделку с The Body Shop, которая оценивалась в 1 миллиард евро. На пресс-конференции представители L'Oréal заявили, что планируют опубликовать рекордную финансовые результаты в 2017 году, опираясь на сильные показатели второго квартала и первого полугодия, которые были обеспечены подразделением премиальной продукции Luxe Division и развивающимися рынками. Продажи за три месяца, закончившиеся 30 июня, без учёта прибыли от Body Shop, достигли 7,5 миллиарда евро, что на 3,5% выше, чем за прошлый аналогичный период.

На постоянной основе продажи Active Cosmetics Division выросли на 6,7%; отдел потребительских товаров – на 2,4%, отдел профессиональных продуктов – на 0,3%. Продажи на новых рынках выросли на 6,9%, за ними следуют Западная Европа (3,1%) и Северная Америка (2,4%).

Unilever делает ставку на устойчивое развитие и инновации

В начале 2017 года Unilever объявила о своем намерении сделать так, чтобы вся её пластиковая упаковка была полностью пригодна для повторного использования или же поддавалась компостированию к 2025 году, поскольку она призвала всю быстро развивающуюся индустрию потребительских товаров продвигаться к экоэкономике. В рамках своего членства в Фонде Эллен МакАртур (британский благотворительный фонд, занимающийся экологическими проблемами) Unilever опубликует список пластмассовых материалов, используемых в упаковке ее продукции до 2020 года, чтобы помочь создать протокол использования пластика для промышленности.


Unilever сделала заботу об окружающей среде частью своей бизнес-стратегии

Новые технологии всегда являются базой для роста продаж. К примеру, новые дополнения Unilever к линии Caress – коллекции Caress Forever Body Washes – позиционируются компанией как «первое в мире средство для мытья тела с использованием технологии Fragrance Touch». Формула прорыва обеспечивает высвобождение аромата с каждым прикосновением к коже на срок до 12 часов.

После того, как в феврале в Kraft Heinz отказались от поглощения, Unilever объявила об ужесточении и реструктуризации своих корпоративных брендов по сегментам, объединив продукты и напитки в один блок. Отвечая на вопрос о решении сохранить сегмент продуктов питания и косметику, как одно целое, генеральный директор Пол Полман сказал, что «эти две категории товаров помогают друг другу продвигать бизнес на развивающихся рынках», поскольку они часто группируются в тех же розничных точках в странах, которые больше полагаются на сети мелких поставщиков, чем на гиганты-супермаркеты».



В соответствии со своими целями в области устойчивого развития, в мае Unilever представила новую технологию для утилизации отходов саше (разновидность упаковки в виде небольшого плоского пакета, используемого в косметической промышленности) с совместной разработкой новой технологии под названием CreaSolv Process, основанной на инновации, используемой для утилизации телевизоров. Суть этого процесса состоит в том, что пластик извлеченный из саше, может быть использован позже для разработки новых форм упаковки для продуктов Unilever. Компания также планирует собирать саше для переработки.

С точки зрения глобальных возможностей Unilever приобрела торговые марки личной гигиены и ухода на дому Quala, латиноамериканской компании по производству потребительских товаров, основанной в 1980 году. Savali/Savilé Quala является брендом № 1 по уходу за волосами по объему в Колумбии и занимает неплохие позиции на рынке в остальной части региона Северной Латинской Америки.

Корпоративные продажи второго квартала на 2017 год достигли 16,4 миллиарда долларов США, а средства личной гигиены принесли 6 миллиардов долларов. Несмотря на сложные рыночные условия на некоторых ключевых рынках Unilever, таких как Индия, Бразилия и Индонезия, компания сообщила, что категория продуктов личной гигиены продолжает расти, расширяясь в сегментах с высокими темпами роста и занимая сильные позиции.

В категории продуктов по уходу за кожей Baby Dove была представлена на 19 рынках в целом, а новая технология Lifebuoy с Activ Silver для усиления защиты от бактерий была развернута по всей Азии. В Индонезии они запустили Hijab Fresh, новый бренд был представлен, как такой, что предлагает решение конкретных потребностей мусульманского населения. В волосах Sunsilk был лидером, особенно с потребителями-миллениалами. Dermalogica и недавние приобретения Dollar Shave Club и Living Proof, как ожидается, будут способствовать дальнейшему продвижению базовых продаж.

Procter & Gamble – кардинально обновила портфолио своих продуктов

В финансовом 2017 году Procter & Gamble упростила свой портфель продуктов, разделив, прекратив существование или объединив около 100 «нестратегических» брендов. Цель реструктуризации в сочетании с новыми целями и расходами на маркетинг и рекламу (сокращение на 50%) заключалась в создании более компактной и более целенаправленной поддержки оставшихся 65 брендов компании по 10 ключевым категориям.

За три четверти 2017 года компания увидела, что ее корпоративные продажи упали менее чем на 1% до чуть менее 49 миллиардов долларов, а продажи косметических товаров упали на 1% до 8,6 миллиарда долларов. Укрепление категории уходовой косметики и средств личной гигиены помогло увеличить объёмы продаж. Одним из заслуживающих внимания достижений стал рост супер-премиального бренда SK-II от Procter & Gamble, который обеспечил последовательный двузначный рост и помог компенсировать снижение объема розничных продаж по уходу за кожей.

P&G продолжает адаптироваться в тех областях, которые, по мнению компании, являются наиболее важными для потребителей. В знак повышенного потребительского спроса на прозрачность продукции компания объявила о планах отступить от пресловутого занавеса и перечислять ингредиенты для всех своих парфюмерных продуктов в США и Канаде к 2019 году. Ингредиенты будут доступны для публичного просмотра в Интернете и инициатива, как говорили, стала еще одним шагом в пути к устойчивому развитию компании, чтобы позволить потребителям сделать осознанный выбор.

Estée Lauder Companies (ELC) – развитие по всем направлениям

Значительная часть доходов наших 20 топовых компаний в 2017 году ща счёт роста продаж в Азии, а также развивающихся рынков и каналов электронной коммерции. И ярким примером этих рыночных тенденций может служить Estée Lauder (ELC), которая специализируются на рынке премиальных товаров. ELC объявила о том, что её доходы за 2017 год составили – 11,8 миллиарда долларов США, что на 5% больше по сравнению с 2016 годом.

Продажи косметических товаров в Интернете выросли на 33% по всем направлениям, при этом только категория средств макияжа показывает рост на 7% – до 5 миллиардов долларов США. Продажи косметики по уходу за кожей достигли 4,5 миллиарда долларов; парфюмерии – 1,6 миллиарда долларов, продуктов для ухода за волосами – 539 миллионов долларов.

Продажи в Северной и Южной Америке были самыми сильными на уровне 4,8 миллиарда долларов США, Европа, Ближний Восток и Африка продемонстрировали объёмы сбыта в размере 4,6 миллиарда долларов, а Азиатско-Тихоокеанский регион – 2,4 миллиарда.

На большинстве рынков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке зафиксирован рост продаж, при этом многие показатели увеличились на две цифры, во главе с Россией, Италией, Балканами, Израилем и Индией. В розничной торговле, ELC сообщила об «исключительно сильном двузначном росте продаж» для большинства брендов.

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то на всех рынках наблюдался рост, за исключением Гонконга, что во многом обусловлено сильным двузначным ростом в Китае, где более высокие продажи были свойственны большинству брендов. Estée Lauder, La Mer и M•A•C – доминирующие торговые марки.

В июне Lauder прекратила производство линейки средств Estée Edit, ориентированной на покупателей-миллениалов, и вместо этого инвестировала в косметику Victoria Beckham. Компания планирует инвестировать с эту линейку средств столько, сколько потребуется, чтобы удвоить коллекцию декоративной косметики Beckham до начала осеннего сезона.

Также в июне ELC объявила о том, что она вложила средства в канадскую косметическую компанию DECIEM, известную как быстрорастущая, вертикально интегрированная мультибрендовая компания с собственной лабораторией, производством, сайтами для электронной коммерции, розничными магазинами и маркетинговой инфраструктурой. На сегодняшний день компания выпустила 10 торговых марок, в том числе культовый на международном уровне бренд косметики по уходу за кожей «The Ordinary».

Coty и Shiseido закончили 2017 год практически одинаково

2017 оказался преобразующим для Coty. Несмотря на 5% рост продаж в третьем квартале, компания потрясла рынок неожиданным спадом продаж на 13% в четвёртом квартале. Исключая положительный вклад от приобретений ghd и Younique, совокупная чистая прибыль компании снизилась на 3%. Руководители указали на неожиданные затраты, связанные с брендами P&G, которые Coty приобрела ранее (CoverGirl, Max Factor и Clairol).


Поглощения брендов P&G оказалось не столь эффективным, как надеялись в Coty

В то время как компания не презентовала долгосрочную или краткосрочную стратегию, чтобы начать свою реорганизацию, её генеральный директор Камилло Пане твердо придерживался своего мнения о том, что бренды по-прежнему являются надежным приобретением и что Coty имеет больше возможностей сделать их успешными торговыми марками, нежели это удавалось двум предыдущим владельцам.

За последнее десятилетие Shiseido продолжает расширяться и в Азии, и в других частях мира. На сегодняшний день продукты Shiseido можно приобрести в 120 стран мира. И компания очень ценит это своё преимущество, ставя своей целью достижение к 2020 году продаж в размере 1 триллиона иен (продажи достигли 855 миллионов японских иен в прошлом году). Shiseido также пообещала инвестировать в цифровой маркетинг и другие сферы, чтобы помочь расширить свой глобальный профиль, с целью повысить объёмы электронной коммерции. В частности в крупнейшей японской косметической компании ожидают рост продаж премиальных продуктов на 20% к концу 2020 года.

Beiersdorf и Johnson & Johnson достигли одинаковых объёмов продаж

Beiersdorf продолжает сосредотачивать своё внимание на нескольких важных проблемах, связанных с кожей. Первое относится к более глубокому пониманию метаболизма кожи и ее роли в процессе старения. Исследователи компании также изучают уникальный клеточный процесс старения кожи диабетиков в сотрудничестве с университетами Гейдельберга и Ганновера. Третий путь исследований сосредоточен на пигментации в стареющей коже. Работая с Лабораторией клеточной биологии в Национальном институте рака Национального института здоровья США, Beiersdorf помог опровергнуть распространенное мнение о том, что чрезмерная выработка меланина является основной причиной возрастных пятен.

Johnson & Johnson, чья деятельность основана на первичном медицинском оборудовании и фармацевтическом бизнесе и составляет около двух третей годовых продаж компании, продолжает инвестировать в потребительские бренды, в первую очередь Vogue International и Neostrata.

В феврале J & J Innovation LLC объявила о своих инвестициях в организацию S-Biomedic, которая разработала метод модуляции микробиома кожи, который эффективен для применения в дерматологических и косметических средствах для условий, включая акне, экзему, розацеа и старение. По словам генерального директора компании Алекса Горски, краткосрочные цели компании состоят в создании стабильной потребительской системы брендов.

LVMH, Henkel и Avon демонстрируют небольшой, но стабильный рост продаж

Общие финансовые результаты LVMH за 2017 год составили около 42,6 миллиарда евро. При этом компания утверждает, что практически все категории её продукции выросли за прошлый год на 13%. Таким образом, прибыль от продажи косметики и средств личной гигиены равна 5,7 миллиарда долларов США. Товары торговой марки Dior (J'Adore и Sauvage, линии косметики Rouge Dior и Dior Addict) и продукция бренда Sephora в Северной Америке и Азии оказались наиболее продаваемыми косметическими товарами. Поэтому выросшая прибыль по этим категория стала одним из ключевых моментов успешного финансового года. К ним также можно отнести расширение каналов онлайн-продаж в Мексике, Скандинавии и на Ближнем Востоке. Ароматы Givenchy и Guerlain, а также запуск линейки средств декоративной косметики Fenty Beauty также были названы в качестве успехов 2017 года.

Компания Henkel, которая специализируется на косметике, средствах личной гигиены, а также моющих и чистящих средствах, заявила о том, что её финансовые результаты показали рост сбыта в 7%. При этом общие доходы производителя составили 20,092 миллиарда евро. Этот показатель считается наивысшим за всю историю существования компании. Что же касается прибыли от продаж косметической продукции, то они составили 3,868 миллиарда евро (4,5 миллиарда долларов США). На 0,5% возросли объёмы сбыта натуральной косметики, а общий рост – 17,2%. Наиболее прибыльным для компании оказался регион стран Западной Европы. Продажи в Восточной Европе выросли на 6%, а в Северной и Латинской Америке выросли на 3% и 4,4% соответственно. Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 5,9%, а в Африке и на Ближнем Востоке – на 1,7%.

В этом году Avon сосредоточилась на инвестировании в развитие, что означает медиа и социальные продажи, а также расходы, связанные с эволюцией модели обслуживания и информационных технологий. За первый квартал 2017 года продажи выросли на 2% до 1,3 миллиарда долларов США, но число активных представителей сократилось на 3%. Продажи по уходу за кожей выросли на 6%, а продажи парфюмерии – на 4%. Декоративная косметика, однако, снизилась на 2%. В целом продажи косметических средств выросли на 3% до 970 миллионов долларов. В Avon заявили, что её общий доход за четвертый квартал 2017 года достиг 1,6 миллиарда долларов США, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что компания продолжает работать в сложных макроэкономических и конкурентных условиях, особенно на крупнейших рынках. Руководство продолжает работать над укреплением денежной позиции, повышая финансовую гибкость, необходимую для финансирования приоритетных инвестиций.

Рынок услуг эстетической медицины остается стабильным



Индустрия эстетической медицины в 2017 году оценивается в 53,3 миллиарда долларов США. Этот показатель состоит, из доходов от предоставляемых услуг пластической хирургии, а также от продаж продуктов. В течение следующих пяти лет ожидаются среднегодовые темпы роста в 5,5%, что позволит этому сектору рынка косметической промышленности достичь к 2022 году объёма в 73,6 миллиарда долларов США.


Прогнозируемые показатели развития рынка эстетической медицины по продуктам. Синий цвет – косметологические аппараты, красный – имплантаты, зелёный – продукты против морщин. Источник: grandviewresearch.com

Объёмы продаж услуг по инвазивным эстетическим процедурам ежегодно достигают более 27,8 миллиарда долларов США. К 2022 году эта категория услуг будет развиваться с темпами в 4,3%. А вот неинвазивные процедуры приносят доходы в 16,7 миллиарда долларов США, в течение следующих пяти лет этот показатель будет увеличиваться на 4,5%.

Нехирургические методы эстетической медицины распространены по всему миру и их можно условно разделить на три основных категории: инъекционные продукты, применение косметологических аппаратов и лечебные косметические средства. Инъекционные услуги подразумевают введение нейротоксинов, к примеру, ботокс, или же дермальных наполнителей, в частности, Restylane. На эту группу услуг приходится большая доля рынка. Второе место занимают процедуры с применением косметологических аппаратов, которые позволяют осуществлять лазерную, радиочастотную, а также пульсирующую световую терапию. Космецевтические препараты потребители выбирают для ухода за кожей, глазами, осветления кожных покровов, а также средства для ухода за шрамами.

На Северную Америку приходится около 45% мирового рынка эстетической медицины. Однако доминирование США смещается в сторону Азии, особенно в сегменте косметологических аппаратов. Число врачей и клиник стремительно растёт в Китае и Индии, чему только способствует развитие медицинского туризма в регионе. Что же касается инъекционных процедур, то страны Европейского Союза занимают второе место после США. Бразилия по-прежнему является сильным рынком. Примечательно, что активно развивается российский рынок косметической медицины. Он растёт быстрее, чем в некоторых европейских странах. При этом его самые сильные стороны – косметологические аппараты и препараты местного применения.

Наряду с такими глобальными гигантами, как Allergan, Galderma и Merz, многие более мелкие игроки предлагают смягчающие средства для морщин и наполнители для морщин. Эти продукты имеют только временные эффекты, требующие повторных процедур. Стоит отметить, что рынок этих продуктов находится на стадии активного формирования. Больше всего они распространены в США и Европе. А вот постоянные наполните пользуются большим спросом в азиатских странах.

Разработка инноваций – основа развития рынка косметологических аппаратов



По оценкам Variant Market Research, объем мирового рынка косметологических аппаратов в 2017 году составляет около 31 миллиарда долларов США, при этом среднегодовые темпы роста составят 12,7% на прогнозируемый период 2018-2028 гг.


Прогнозируемые показатели роста рынка косметологических аппаратов до 2024 года. Источник: variantmarketresearch.com

За последние несколько лет в отрасли произошло большое количество слияний и поглощений, что привело к консолидации доходов основных участников рынка. Ведущие игроки индустрии приобрели мелкие компании, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость. В настоящее время отрасль сосредоточена среди шести ведущих игроков, на долю которых приходится более 76% мировой доли.

Основными производителями этого сегмента индустрии красоты можно назвать L’Oreal SA, Panasonic Corporation, Home SKinovations Ltd, Photomedax Inc., TRIA Beauty, Inc., Carol Cole Company, Lumenis Ltd., The Proctor & Gamble Company, Syneron Medical и Koninklijke Philips N.V.

На рынке доступно большое количество косметических средств, включая устройства для лечения акне, светодиодные терапевтические аппараты, оборудование для удаления волос, чистящие средства, устройства для устранения целлюлита, а также дермальные ролики.

По типу продукции устройства для удаления волос будут составлять основную долю рынка. По оценкам, в 2018 году он будет составлять более 19%, а затем следуют аппараты для очистки кожи и лечения угревой сыпи. В совокупности эти три категории будут составлять 51% мировой доли рынка косметических средств в 2018 году. Увеличение потребительских расходов наряду с увеличением проблем, связанных с кожей, от старения кожи, вызванного воздействием солнечного света, до потери волос приведет к повышению объёмов продаж. Портативные устройства станут более востребованными. В результате компании уделяют особое внимание легким и компактным устройствам в соответствии с предпочтениями потребителей.

Рынок косметических средств для светотерапии становится все более динамичным. Этот сегмент зарегистрировал рост в 2,1 раза за период между 2010 и 2017 годами. В настоящее время на нем доминирует продукция Philips. Различные компании запускают продукты в этом сегменте для создания высокой рентабельности инвестиций. Недавно, в 2017 году, Neutrogena, в попытке укрепить свое присутствие на рынке, запустила Light Therapy Acne Mask в США. Несколько таких разработок, как ожидается, будут проводиться компаниями в течение прогнозируемого периода.

Продажи устройств в салонах также увеличились, особенно в развивающихся регионах. Изменение потребительского восприятия и рост доходов на душу населения привели к тому, что люди стали больше обращаться в спа и салоны для омоложения и лечения лица.

Наблюдается рост населения старшего возраста, что создает благоприятные условия для игроков отрасли. Для этих целевых групп потребителей характерна заинтересованность в устройствах для стимуляции роста волос, массажа и антивозрастного лечения. В связи с этим, рынок омолаживающих товаров разного типа был оценен в 150 миллиардов долларов США в 2017 году, а к 2025 году он достигнет 230 миллиардов. Ожидается, что доля рынка косметических аппаратов для салонов увеличится на 150 базисных пунктов в период между 2018 и 2028 годами.

В глобальном масштабе рынок косметических средств Северной Америки доминировал в мировых продажах в 2017 году, чему способствовало значительное число пожилых людей, высокий доход на душу населения и хорошая дистрибьюторская сеть. Регион получил большое количество компаний-производителей косметики, которые работают во всем мире, а также обладают ресурсами и возможностями для разработки инновационных продуктов.

В то же время Северная Америка характеризуется гиперконкурентной средой. Таким образом, компании инвестируют в нишевые предприятия для расширения потребительской базы, обеспечивая более высокую отдачу от инвестиций. Кроме того, большинство производителей используют платформу электронной коммерции для увеличения прямых продаж.

Мировой парфюмерный рынок демонстрирует стабильный рост



Глобальная индустрия ароматов значительно опережает рынок косметики и средств личной гигиены, обеспечивая последовательный положительный рост и почти неизменную восходящую траекторию. Парфюмерный сегмент пережил возрождение на зрелых рынках перед лицом нового желания потребителя отличаться от остальных, одновременно получая новых клиентов в странах с развивающейся экономикой.


Европа представляет собой самый большой региональный рынок парфюмерии

На региональном уровне западноевропейские покупатели представляют собой наиболее ценную когорту потребителей ароматов. США, за которыми последовала Бразилия, заявили о наиболее высоких объёмах сбыта на рынке парфюмерии. Однако сходство на этом заканчивается. Результаты 2017 года в США объясняются высоким спросом на премиальную продукцию, увеличивающим прирост стоимости, но тем не менее сдвиг объема продаж и расходов на душу населения практически незаметен. Бразилия остается одним из ведущих мировых парфюмерных рынков.

Другими заметными аспектами мировой парфюмерной индустрии являются отсутствие глубины рынка в Восточной Европе по сравнению с Западной, а также недостаточный охват Африки. В некоторых регионах Азии продажи парфюмерии остаются низкими, несмотря на общее значение региона в индустрии красоты. Развивающиеся страны не порадовали более активными продажами, хотя они продолжали расти, а Западная Европа укрепила свои лидирующие позиции.

Латинская Америка к 2021 году намерена достичь объёмов сбыта, свойственных западноевропейским странам. По данным Euromonitor International, на Ближний Восток, Африку, а также латиноамериканские страны придётся 57% от общего увеличения роста продаж парфюмерии до конца 2021 года.

Однако конкуренция высока и в основном базируется на основе противодействия региональных гигантов. Эти бренды действительно понимают местных клиентов куда лучше иностранных поставщиков. Ведущие игроки на Ближнем Востоке специализируются на ароматах на основе дуба, которые укоренились в культуре и истории региона, а латиноамериканский рынок определяется натуральными и съедобными ингредиентами.

Бразильцы стремятся к новизне, поскольку аромат является фундаментальным компонентом их повседневной личной гигиены. Цитрусовые и ваниль являются популярными ингредиентами, но международные производители должны искать также уникальные компоненты местного происхождения, чтобы конкурировать с региональными компаниями.

Западная Европа имеет самое старое население в мире, и она, как рынок, продолжает разрастаться, заявляя о необходимости многомерных брендовых продуктов, которые нацелены на молодых людей. У старших потребителей минимальные процедуры ухода, но процедуры, которые они выполняют, характеризуются последовательностью и лояльностью. К продуктам, которые, как правило, актуальны для этой возрастной группы, имеются конкретные возрастные или медицинские требования.

Азия стала лидером в сегменте уходовой косметики на мировом рынке



Рынок красоты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) в последние годы достиг среднегодового темпа роста, составляющего 6%, объявила Euromonitor International. Из общего числа мировых продаж 51% поступает из региона APAC.

Увлажняющие средства для лица остаются крупнейшим сегментом азиатской индустрии косметических товаров, в настоящее время занимают около 19 миллиардов долларов США. За период с 2012 по 2017 годы маски для лица, который являются популярным выбором покупателей косметики, достигли среднегодовых темпов роста в 13%, что составляет 4,3 миллиарда долларов продаж.

В течение того же периода сектор массовых средств ухода за кожей вырос на 6% за год, что оказало пагубное влияние на долю рынка категории премиум-класса. Благодаря тому, что индустрия по уходу за кожей опирается на растущий спрос потребителей на натуральные и инновационные ингредиенты, массовый уход за кожей остается востребованным.

Китай следует этой тенденции, однако Euromonitor International показывает, что страна продолжает выбирать премиальные предметы ухода за кожей в большей степени по сравнению с массовыми продуктами. Эта потребность в роскоши по-прежнему сохраняется, хотя массовый уход за кожей создает объём продаж, которые на 250% превышают премиальный уход за кожей.

Следует отметить, что в Азии все большее число мужчин экспериментируют с кожей и косметическими продуктами, которые раньше обычно использовались женщинами. Персонализация также продолжает преобладать, поскольку она позволяет учитывать индивидуальные предпочтения отдельных потребителей.

Как уже говорилось выше, декоративная косметика в 2017 году достигла едва ли не самых высоких темпов продаж. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе тональные основы и консилеры, корректирующие карандаши, являются самой большой категорией на рынке декоративной косметики, достигая почти 5 миллиардов долларов.

Южнокорейские бренды, такие как The Face Shop, Etude House и Innisfree, подпитывали массовый косметический бум, удовлетворяя потребности азиатских потребителей в самолюбовании и возможности реализации, благодаря креативному рассказу о торговых марках, привлекательной упаковке товаров, разнообразным ассортиментам продукции и низким ценам.

Рынок косметики для волос развивается стабильными темпами



Как ожидается, глобальный рынок ухода за волосами в 2017 году составит 85,52 миллиарда долларов США, и к концу 2023 года он достигнет 106,57 миллиарда долларов США, что говорит о 3,69% среднегодового темпа роста в течение прогнозируемого периода 2018-2023 годов.

Более чем 54% населения, попадающего в возрастную группу 20-65 лет, обеспокоено последствиями старения. Когда молодежь и люди среднего возраста сталкиваются с проблемами, связанными с волосами, такими как обесцвечивание, истончение, то спрос на средства для ухода за волосами также увеличивается. Наблюдается и значительный рост мировых продаж на платформах электронной коммерции, поэтому компании ищут способы изучить этот сектор, чтобы повысить свои продажи.

Компании, активно инвестирующие в рекламу, обеспечили повышенную осведомленность пользователей о разных продуктах. С увеличением числа новых потребителей среди населения наблюдается рост спроса. Эти факторы стимулируют рост мирового рынка ухода за волосами.

За последние несколько лет число потребителей, покупающих средства по уходу за волосами в специализированных магазинах, растет. Этими покупателями являются целевые потребители, желающие приобрести премиальные продукты. Увеличение количества косметических средств, ориентированных на молодежь, расширение мужских продуктов и усовершенствование средств против старения предоставили специализированным магазинам новый ассортимент для продажи. Из-за возросшего спроса на экологически чистые и натуральные продукты продажи товаров по уходу за волосами через специализированные магазины достигли стабильного роста за последние несколько лет.



Соединенные Штаты Америки составляют значительную часть глобального рынка. Американские потребители ищут продукты в соответствии со своими конкретными потребностями и предпочтениями. В стране присутствуют многие международные компании, такие как Revlon, MAC Cosmetics, Avon и L'Oreal.

Несколько компаний рассматривают Соединенные Штаты как многокультурный рынок, уделяя особое внимание разработке новых продуктов и рекламным кампаниям. Население США осуществляет расходы на продукты личной гигиены и готово принять новые продукты. Этот фактор привлекает большинство компаний, чтобы выбрать данную страну в качестве своего основного рынка.

Основные игроки: Sheseido Company, Johnson & Johnson, Unilever, Amway, Procter & Gamble, L'oreal Group, Revlon Group, Beiersdorf AG, Naturacosmeticos SA, Conair Corporation, Goody Products, Yves Rocher и Cadiveu Professional USA, среди прочих.

2017 год определил перспективы развития мирового косметического рынка на 2018-2026 года



Ожидается, что в течение прогнозируемого периода 2018-2026 годов мировой рынок косметики и продуктов личной гигиены будет развиваться со среднегодовыми темпами роста на уровне 2,81%. При этом основными движущими силами подобного роста являются:

• растущий спрос на омолаживающие продукты;
• инновационные и экологически чистые форматы упаковки;
• развивающиеся каналы электронной коммерции, позитивно влияющие на увеличение сбыта продукции;
• растущий спрос на мужскую уходовую косметику;
• значительный спрос на многофункциональные продукты.

Основным фактором, который стимулирует глобальный рынок косметических продуктов и средств личной гигиены, является желание сохранить молодость и приятную внешность, которые свойственны всем категориям населения. Страх перед старением привел к растущему спросу на омолаживающие продукты. При этом подобная тенденция характерна не только для пожилых людей. Многие потребители стремятся выглядеть младше своего биологического возраста.


2018 год обещает быть ярким для индустрии красоты

Эти покупатели постоянно ищут новые и эффективные средства против старения, которые уменьшают пятна, морщины, а также любые другие недостатки кожных покровов, что позволяет коже лица выглядеть ярче и моложе.

Более того, преобладающее проникновение смартфонов и Интернета во всем мире также стало эффективным средством роста для электронной коммерции и онлайн-продаж косметических продуктов.

В 2017 году категория продуктов ухода за кожей занимала наибольшую долю среди различных сегментов продукции. Повышение осведомленности о ритуалах по уходу за кожей, стремление поддерживать ровный тонус кожи и желание выглядеть красиво и молодыми, стимулирует продажи продукта, позволяя глубже проникать и расширяться на новые рынки.

Премиум-сегмент косметической продукции остается движущей силой мировой индустрии красоты. Прогнозируется, что за период 2016-2021 гг. эта категория рынка вырастет ещё на одну треть, а её глобальная стоимость окажется в размере 63 миллиарда долларов США.

Тэги: декоративная косметика   уход за кожей   цифровые технологии   аналитика рынка  



Аналитика рынка
Удобный поиск по салонам красоты на нашем сайте Салоны красоты Москвы  Салоны красоты Петербурга
Салоны красоты Екатеринбурга  Салоны красоты Новосибирска

Последние посты в блогах на нашем сайте





Последние топики форума на нашем сайте



Другие статьи

Интернет-торговля косметикой в России в 2014-2015 гг.
Среди многообразия товаров, доступных к покупке онлайн, россияне наиболее склонны приобретать авиабилеты (38%), билеты на мероприятия (39%) и одежду и обувь (38%). Реже всего россияне планируют покупать в интернете алкогольные напитки (9%), еду и напитки (13%) и цветы (13%). Косметика в этом списке заняла весьма достойное место с 26%, сравнявшись с таким направлением, как спортивные товары.
Рынок косметологических аппаратов показывает активное развитие на фоне высокой конкуренции
По данным исследовательской компании P&S Market Research, ожидается, что к 2023 году мировой рынок косметических устройств достигнет объёма 97 миллиардов долларов США. Для сравнения, в 2017 года доля мирового рынка косметологических аппаратов составила 33,2 миллиона долларов США.
Гринвошинг или по ту сторону мира натуральной косметики
Одним из наиболее востребованных сегментов рынка современной индустрии красоты является натуральная и органическая косметика. Возросший спрос на «естественные» косметические средства объясняется тем, что потребители стали более информированными о возможных негативных последствиях влияния косметики и начали больше беспокоиться о своём здоровье.
2017 в индустрии красоты: новинки рынка и главные инновации года
2017, безусловно, можно назвать годом бума косметических инноваций, начиная от выпуска компанией L'Oréal первой в мире смарт-расчёски, разработки косметической линии лауреатом Нобелевской премии до появления уникального мобильного цифрового носа NeOse Pro.
Глобальный рынок косметики-2014: результаты, динамика, прогнозы и бренды
Косметическая индустрия стоически переживает макроэкономические невзгоды и политические пертурбации, записывая на свой счет в 2014 году продажи на общую сумму в $465 млрд.
Глобальный рынок косметики – 2016: анализ отрасли и оценка возможностей
2016 год для индустрии красоты был насыщенным не только в плане косметологических инноваций, но и в отношении ситуации на рынке. Усовершенствованные каналы сбыта, новые подходы к продвижению своих брендов, невероятные стратегии по поглощению или слиянию косметических гигантов с независимыми торговыми марками – все эти и многие другие факторы обеспечили мировому рынку стабильное развитие.
Продажи косметики в РФ: тенденции 2014-2015 на фоне кризиса
Направление косметики и косметологии остается в России одной из отраслей, стойко переносящих нестабильные финансовые условия последнего года. Несмотря на то, что рынок весьма близок к насыщению, бренды сохраняют пространство для новых открытий и точек роста в регионе.
Косметологические инновации 2015-2016. Обзор
Искусственная кожа и вариации на эту тему стали основным трендом R&D-активности компаний и независимых исследовательских центров в 2015 году. Это вполне отвечает практическим запросам рынка в целом, где уход за кожей лица и тела остается самым крупным направлением в плане продаж.
Мировой рынок салонов красоты: глобальные тенденции и перспективы развития
За всю историю развития косметических салонов их суть не поменялась: они не только предлагают профессиональные косметические процедуры, но также продают элитную косметику. За последние 10 лет индустрия красоты перетерпела значительные изменения, что, в свою очередь, отразилось и на салонном бизнесе.
Косметика-2013: цифры, факты, тенденции
Устойчивый рост - таков прогноз экспертов по развитию мирового рынка косметики, косметологии и средств личной гигиены с 2013 по 2019 годы. Общий объем рынка косметических и косметологических товаров в мире вырастет с $598.0 млрд в 2013 г. на 6,3% к 2019 году до $635,7 млрд, говорится в отчете Reports and Reports.

Комментарии