PDA Главная Новости косметологии Аналитические статьи
Работаете в индустрии красоты? Заведите бесплатно блог на нашем сайте.

А ещё у нас есть доска объявлений индустрии красоты. Размещение объявлений - бесплатно и регистрация не требуется. Но есть премодерация объявлений.

Обзор мирового рынка косметики в 2018 г. Лучший год в истории мирового рынка красоты за последние 20 лет



Мировой рынок косметики продолжает неуклонно расти, чему способствовало безграничное разнообразие потребительских устремлений и инноваций. Этот постоянный рост можно объяснить самой природой косметического сектора, который удовлетворяет потребность, существующую с начала человеческой истории – стремление к красоте.

Содержание статьи:

Согласно данным компании L’oreal, 2018 год можно считать лучшим за последние 20 лет в истории мирового рынка индустрии красоты. Это вывод был сделан финансовыми аналитиками ведущего игрока глобальной косметической промышленности на основе оценки мирового косметического рынка с точки зрения «чистых» цен от производителей. При этом не учитывались следующие категории: мыло, средства гигиены полости рта, бритвы и лезвия, кроме того, не принималось во внимание влияние изменений валютных курсов.



Рост мирового косметического рынка в 2018 году равен 5,5%



Стабильный рост глобального рынка индустрии красоты, без сомнения, можно назвать тенденцией структурных изменений, которая поддерживается непрерывным ростом онлайн-расходов на косметику, расширением влияния социальных сетей, активно растущим интересом потребителей к новым, разнообразным и премиальным продуктам, ускорением урбанизации, увеличением числа пожилых людей во всем мире и ростом среднего класса.


Рост мирового косметического рынка за последние десять лет. Источник: loreal-finance.com

В разрезе последних десяти лет, начиная с 2014 года, мировой рынок стабильно развивается, и только в 2018 году ему удалось достичь наиболее значительных показателей роста за десятилетие – 5,5%. Таким образом, среднегодовые темпы роста глобального рынка индустрии красоты в 2018 году увеличились на 0,6%.

Чтобы получить более точную картину состояния мирового косметического рынка, необходимо обратиться к данным пятнадцатилетней давности. Проанализировав годовые темпы роста, начиная с 2004 года, можно прийти к заключению, что показатели 2018 года являются наиболее высокими, что также подтверждает заявление о том, что этот год стал лучшим для индустрии за последние два десятилетия.


Годовые темпы роста мирового косметического рынка 2004-2018. Источник: statista.com

Мировой рынок косметики в 2018 году составил $507,75 млрд, а к 2025 году, по оценкам аналитиков, он достигнет $758,45 млрд, увеличившись на 5,9%.

Первый и, возможно, самый важный фактор такого роста – это ненасытное стремление к красоте во всех странах и культурах. На втором месте премиализация: потребители готовы платить больше за продукты с новыми преимуществами, улучшенными характеристиками и превосходным качеством. В-третьих, цифровизация, ведь красота и цифровые технологии, идеально подходят друг другу. Еще никогда не было так просто открыть для себя новую косметику, поделиться ею и приобрести товары в интернете даже в самых отдаленных уголках мира – всё это как раз и формирует индустрию красоты 4.0 или цифровую эру косметики.

Кроме того, косметический рынок также подпитывается все большим распространением культа красоты во всем мире, благодаря, безусловно, электронной коммерции, которая расширяет возможности приобретения товаров далеко за пределы традиционного распространения, особенно в странах с развивающейся экономикой. Стоит учесть, что не во всех странах представлен полный ассортимент продукции индустрии красоты – именно это и определяет перспективы роста мировой косметической промышленности. Тем не менее, доминирующим фактором роста выступает постоянно появление новых потребностей у покупателей, что является основной движущей силой разработки инноваций. Эксперты также относят к причинам стабильного роста рынка ещё и развитие беспошлинной торговли розничными товарами, что стало возможным из-за значительного увеличения путешествующих по всему миру людей.

Что же касается факторов, которые всё же ограничивают развитие рынка, то к ним следует отнести обеспокоенность современных потребителей о возможных побочных эффектах, вызываемых косметическими средствами. Явление гринвошинга во многом навредило сегменту натуральной и органической косметики. К тому же, не следует забывать, что несовершенство нормативного регулирования косметического рынка также приводит к замедлению продвижения новых товаров или тенденций по всему миру.

Если говорить о косметических категориях, то средства по уходу за кожей занимают наибольшую долю рынка, в то время как препараты для полости рта оказались самым быстрорастущим сегментом рынка в течение анализируемого периода.


Распределение мирового рынка косметики в 2018 году по категориям продукции. Источник: loreal-finance.com

Опираясь на данные диаграммы, представленной выше, необходимо отметить, что на уходовую косметику для кожи приходится 39% рынка, на косметику для волос – 21%, всего на два процента, 19%, отстаёт сегмент декоративной косметики. Практически в равных условиях находятся сектора парфюмерии – 11% и средств личной гигиены – 10%.

Кроме разделения мирового рынка на категории продукции, принято также анализировать его с точки зрения географических зон. В частности, Азиатско-Тихоокеанский регион несколько последних лет лидирует в косметической отрасли с долей рынка 39% в 2018 году, за ним следуют Северная Америка - 25%, Западная Европа - 18%. Последние 2 региона сумели только закрепить свои позиции на мировом рынке, но не продемонстрировали рост, ведь их показатели остались на уровне 2017 года. По сравнению с прошлым годом, 9%, принадлежащие странам Латинской Америки, говорят об уменьшении доли этой географической зоны на глобальном рынке (для сравнения в 2017 году этот показатель составил 11%). На страны Восточной Европы уже три года подряд приходится 6% мирового рынка. Африка и страны Ближнего Востока традиционно занимают нижнюю позицию географического рейтинга индустрии красоты со своими 3%.


Распределение мирового рынка косметики в 2018 году по географическим зонам. Источник: loreal-finance.com

Высокая доля рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется тем, что тамошние потребители постоянно заботятся о красоте. Кроме того, поскольку ожидаемые темпы роста являются самыми высокими среди всех географических зон, именно этот регион является областью внимания поставщиков косметики.

Данные о географических регионах дают общее представление о состоянии косметического рынка. Более детальную информацию о положении дел может продемонстрировать распределение по странам. Так, в первую пятёрку вошли США – $17,38 млрд, Япония – $7,08 млрд, Китай – $5,95 млрд, Великобритания – $3,02 млрд, Бразилия – $2,31 млрд.


Топ-5 стран, представленных на мировом рынке индустрии красоты. Источник: statista.com

Экспорт косметики в 2018 году составил $57,8 млрд, что на 51% больше, чем у всех экспортеров косметики и средств по уходу за кожей, за пятилетний период, начинающийся в 2014 году. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 16,2%. На европейские страны пришлась самая высокая стоимость экспортируемых товаров для красоты и ухода за кожей в долларовом выражении в 2018 году, при этом объем поставок составил $27,4 млрд, или около половины (47,4%) от общемирового объема.

На втором месте были азиатские экспортеры (37%), в то время как 12,8% мировых поставок косметики и средств по уходу за кожей приходилось на Северную Америку. Меньший процент поступил из источников, расположенных в Африке (1,1%), Океании (1%), а затем в Латинской Америке (0,7%), исключая Мексику, но включая Карибский бассейн.

Ниже представлены 15 стран, которые в течение 2018 года экспортировали косметические средства и средства по уходу за кожей (объём экспорта указан в миллиардах долларов США).

• Франция: 9,6 (16,6% от общего объема экспорта товаров для красоты и ухода за кожей)
• США: 5,8 (10%)
• Сингапур: 5,2 (9%)
• Южная Корея: 4,9 (8,5%)
• Япония: 3,9 (6,7%)
• Германия: 3,8 (6,6%)
• Гонконг: 2,5 (4,4%)
• Китай: 2,5 (4,3%)
• Италия: 2,3 (3,9%)
• Великобритания: 2,2 (3,8%)
• Польша: 1,7 (2,9%)
• Бельгия: 1,4 (2,4%)
• Швейцария: 1,3 (2,3%)
• Канада: 1,3 (2,3%)
• Нидерланды: 1,2 (2,1%)

В 2018 году из перечисленных 15 стран было отправлено 85,8% всего экспорта косметики и средств по уходу за кожей. Среди крупнейших экспортеров наиболее быстрорастущими экспортерами товаров для красоты и ухода за кожей в сравнении с 2014 годом были: Япония (рост на 231,5%), Южная Корея (рост на 209%), Сингапур (рост на 135,9%) и Нидерланды (рост на 133,5%).



Российский косметический рынок занимает 4% от мирового



Россия в настоящее время занимает 4% мирового рынка красоты, считает Анна Дычева-Смирнова, управляющий директор Reed Exhibitions Russia. По объему страна в настоящее время занимает 4-е место в Европе после Германии, Франции и Великобритании. По потреблению косметики на душу населения Россия занимает 6-е место в мире.

Потребительские привычки и страны-экспортеры:

• Дычева-Смирнова заявила, что 99% опрошенных россиянок сказали, что регулярно покупают косметику.

• 65,5% опрошенных заявили, что ищут средства личной гигиены с натуральными ингредиентами.

• Франция является «бесспорным лидером», когда дело доходит до экспорта косметики в Россию, особенно по уходу за кожей и парфюмерией, за которой следуют Германия, Польша и Корея.


Рост объёма российского косметического рынка с 2014-2018. Источник: russia-promo.com

Российский рынок красоты сократился на 4% до 363 миллиардов рублей в мае 2017 года – июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов, говорится в исследовании GfK Russia, представленном на конференции Think with Google Beauty. Аналитики также отмечают падение средних расходов в этой категории почти на 5%. Рынок в настоящее время насыщен, и покупатели все чаще ищут персональные предложения косметики и средств по уходу за кожей, хотя их пока недостаточно для косметологов.

По данным GfK Russia, продажи косметических товаров в натуральном выражении в основном остаются на том же уровне – с мая 2017 года по июнь 2018 года рост составил всего 0,1%. Крупнейшими категориями товаров для красоты и личной гигиены по-прежнему являются уход за волосами и парфюмерия (23% и 22% российского рынка красоты соответственно). Наиболее динамичны парфюмерия и уход за кожей.


Развитие косметических категорий на рынке России. Источник: russia-promo.com

Российская аудитория в возрасте от 18 до 34 лет мало чем отличается таких же потребителей в остальном мире. Согласно исследованию Mediascope TGI/Marketing Index, проведенному в 2018 году, мужская аудитория индустрии красоты также растет, так как 97% мужчин в возрасте 16 лет и старше использовали косметические средства или духи в течение шести последних месяцев. При этом наиболее динамичные сегменты мужского использования косметики – это уход за лицом (+4 балла), уход за телом (+3 балла) и уход за волосами (+3 балла), а также средства для стрижки волос (+2 балла), краски для волос (+2 балла). Для женщин: краски для волос (+3 балла), средства для укладки волос (+1,5 балла) и уход за лицом (+1 балл).

Что касается факторов выбора декоративной косметики, то для более молодой аудитории важно, чтобы бренд был знаком: они ориентированы на рекламу и отзывы друзей. Женщины в возрасте от 45 лет изучают ингредиенты и доверяют стране производства (согласно Ipsos Comcon, RosIndex, 2018).

По результатам анализа рынка косметики в России в 2018 году наиболее очевидны следующие тенденции поведения покупателей:

• Несмотря на кажущиеся эмоциональными покупки, россиянки продолжают оставаться рациональными. Прагматизм сохраняется в соответствии с принципом классического подхода – каждому нужно лучшее соотношение цены и качества.

• Покупательские предпочтения все больше указывают на практичность. Экономический кризис, начавшийся с 2009 года, начал обеспечивать выбор в пользу местных продуктов, благодаря лучшему соотношению цена/качество и доступность.

• Увеличение спроса на универсальные продукты в результате анализа рынка профессиональной косметики. Продукты, имеющие различные преимущества, становятся все более популярными.

• Видимый рост спроса на уход за лицом. Рост потребления, начиная с 2010 года, стал своего рода экспоненциальным.

• Лидерами продаж на российском рынке по-прежнему остаются западные бренды L'Oreal, LVMH и Procter & Gamble. Кроме того, ведущие позиции занимают компании Estee Lauder, COTY, Puig Beauty & Fashion Group, Shiseido, Chanel. Однако Avon, Oriflame и Mary Kay теряют свои позиции на рынке, что может быть в немалой степени вызвано сокращением прямых продаж в качестве канала сбыта. Лидерами среди местных производителей являются Nouvelle Etoile и Faberlic, которые значительно уступают западным брендам.

Косметика по уходу за кожей – 39% мирового рынка



Рынок средств по уходу за кожей резко ускорился в 2018 году, чему способствовало расширение среднего класса во всем мире, особенно в Азии, где потребители осведомлены о необходимости тщательного ухода и с энтузиазмом относятся к этой категории. Зоны Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Латинской Америки особенно динамичны на рынке средств по уходу за кожей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе самый высокий спрос на средства по уходу за кожей и особенно на премиальные косметические продукты. Именно на этот регион в 2018 году приходилось более 50% сегмента уходовой косметики для кожи.



Географические зоны рынка уходовой косметики. Источник: loreal-finance.com

Стоит отметить, что Lancôme – это торговая марка № 1 по уходу за кожей в Китае, а L’Oréal Paris лидирует в области средств по уходу за кожей и лицом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Северная Америка также является важным рынком для косметики по уходу за кожей, особенно в Соединенных Штатах, стране, которая вносит значительный вклад в рост объема продаж уходовой косметики, особенно в сегментах премиальной косметической продукции, дермокосметики и потребительских товаров.

По мнению экспертов отрасли, эта категория не будет замедляться в ближайшее время – до тех пор, пока бренды остаются приверженными эволюции, как с точки зрения их продукта, так и их маркетинга. На инфографике, представленной ниже, наглядно показан тот факт, что в 2018 году развитие сектора уходовой косметики значительно превзошло рост мирового косметического рынка. Разница составила 4,5%, а за период 2015-2017 года этот разрыв составлял 0,4%-1,1%. Таким образом, прошлый год стал наиболее успешным именно для рынка уходовой косметики, который составляет почти 40% мирового рынка.


Сравнение темпов роста мирового косметического рынка (голубой цвет) и сегмента уходовой косметики для кожи (синий цвет) за период 2015-2018. Источник: loreal-finance.com

«Рынок по уходу за кожей становится все более раздробленным и переполненным, – заявляет Лариса Дженсен, аналитик индустрии красоты в NPD Group. – В премиальном сегменте бренды по уходу за кожей, не входящие в топ-20, в настоящее время владеют самой большой долей рыночных продаж. В среднем за последние два года в универмагах и специализированных магазинах появилось более 100 новых брендов». Кроме того, по словам аналитика, те мелкие бренды, которые выходят на рынок, как правило, сосредотачиваются на единственной категории продукции, а в сфере ухода за кожей продолжают отвоевывать долю у более крупных брендов, которые работают в нескольких товарных категориях. Новые бренды будут продолжать держать в тонусе сектор ухода за кожей, пока потребитель готов попробовать новые вещи – тенденция, которая возросла за последние годы, в том числе благодаря установлению эмоциональной связи через социальные медиа.


Подтверждение концепции этой эмоциональной связи можно найти в успехе некоторых из самых быстрорастущих современных брендов по уходу за кожей, таких как Glossier, Drunk Elephant и Glow Recipe. Каждая из этих компаний стремилась позиционировать себя не так, как бренды, которые хотят продавать вам свои вещи, а больше - как настоящие друзья, которые искренне хотят помочь вам найти лучшие продукты для решения проблем с кожей. В результате армия лояльных потребителей вооружена и готова поделиться положительными отзывами о продукте.

«93% потребителей на самом деле читают отзывы перед покупкой, и мы находим, что это особенно актуально для ухода за кожей, – утверждает Элизабет Шерле, президент и соучредитель Influenster, платформы для поиска и анализа продуктов для потребителей. – Покупатели действительно хотят знать, что такие люди, как они, использовали продукт и что он работал для них. Люди, безусловно, обращаются к экспертам, так же, как и к брендам, но я думаю, что более важно то, что они узнают, глядя на других людей».


Такие тенденции формируют абсолютно новое поколение покупателей, которое уже не пойдет на поводу красивой упаковки и рекламы в Instagram. «Существует мощное сообщество «умных» потребителей, которые не только разбираются в уходе за кожей и хорошо осведомлены о продуктах и ингредиентах, но также формируют рынок, – отмечает Тереза Йи, старший редактор по красоте компании WGSN по прогнозированию тенденций. – Это новое поколение влиятельных «скинфлюэнсеров» знает, что им нужно от продуктов по уходу за кожей. Они очень любознательны и будут исследовать, исследовать и изучать ингредиенты, прежде чем принять решение о покупке, а также поделиться своими знаниями в социальных сетях».

Эксперты полагают, что, поскольку потребители все больше внимания уделяют первостепенному подходу к красоте, уход за кожей, ориентированный на результат, становится все более важным. «Сегодня мы видим, как клиент делает шаг назад в области косметики и становится все более заинтересованным в уходе за кожей, – говорит Ньюби Хэндс, директор по красоте Net-a-Porter. – Потребители ищут более легкий вид ухода и используют меньше косметики. Сегодняшний клиент больше заботится о здоровье и долголетии своей кожи». Этот факт говорит о более широкой отраслевой тенденции, когда рост категории средств по уходу за кожей сейчас опережает рост средств макияжа. В соответствии с вышеупомянутым отчетом NPD Group, согласно которому годовой рост средств по уходу за кожей составил 16%, декоративная косметика, для сравнения, выросла только на 3%.

Приоритетность инноваций в продукции наряду с прозрачностью, образованием и созданием сообщества с потребителями будет становиться все более важной для всех брендов, борющихся за место на полках, как в интернете, так и в обычных торговых точках.

Натуральная, органическая, а также премиальная косметика – основные факторы роста мирового рынка уходовых средств



Ожидается, что при размере рынка в $34,5 млрд в 2018 году мировые продажи натуральной косметики достигнут $54,5 млрд к 2027 году при среднегодовых темпах роста в 5,2%. Согласно Future Market Insights (FMI), эта динамика вызвана растущим беспокойством потребителей относительно побочных эффектов химических веществ в косметике и туалетных принадлежностях, распространением знаний о пользе натуральных ингредиентов и повышением потребительского спроса на «этические» товары. Потребительские предпочтения в отношении органических и натуральных продуктов больше не ограничиваются ландшафтом продуктов питания и напитков. Согласно Future Market Insights, продажи натуральной косметики, вероятно, составят более двух третей мировых доходов в 2019 году.

Исследовательская фирма показала, что в дополнение к растущей популярности натуральных средств по уходу за кожей, которые в 2019 году вырастут более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом, потребительские предпочтения к натуральным средствам по уходу за волосами растут еще быстрее. Продукты для ухода за волосами на растительной основе становятся все более популярными среди потребителей. «Средства по уходу за кожей и волосами пережили значительную эволюцию в рецептурах, где растительные и органические продукты широко используются в косметике и средствах личной гигиены. Сочетание средств по уходу за волосами и кожей составляло более половины доходов рынка натуральной косметики в 2018 году, и статус-кво сохранится в ближайшие годы», – утверждают аналитики FMI.

В FMI полагают, что Европа станет крупнейшим потребителем натуральной косметики, Азиатско-Тихоокеанский регион, кроме Японии, и Северная Америка, как ожидается, последуют этому примеру. Любовь европейских покупателей к натуральным растительным ингредиентам в сочетании с усилиями региона по обеспечению устойчивости способствует росту спроса на натуральные продукты.

По данным Technavio, растущая популярность премиальных косметических брендов по уходу за кожей привела к росту рынка в последнее время. Богатые потребители постоянно стремятся обновлять и расширять свои знания об уходе за кожей и, таким образом, восприимчивы к обучению и взаимодействию с брендами класса люкс и премиум онлайн. Эта группа покупателей оказывает влияние на премиальные бренды по уходу за кожей, поэтому они повышают свою цифровую привлекательность и авторитет, чтобы увеличить свою долю на рынке.

Technavio классифицирует растущее предпочтение органической косметики и космецевтики как еще один важный фактор, который может значительно увеличить мировой рынок косметических средств по уходу за кожей. Потребители постепенно переходят от обычной косметики к натуральной или органической, которая, как утверждается, не содержит синтетических химикатов или потенциально вредных веществ. «Для производства органических продуктов для кожи используется натуральное сырье, такое как экстракты нима, соя, рыбий жир, алоэ вера и гуаровая камедь. Органическая косметика также включает натуральные ароматы», – заявляет старший аналитик Technavio.


Мировой рынок органической уходовой косметики растёт на 8,52% ежегодно. Источник: mordorintelligence.com

По данным компании, мировой рынок натуральных и органических продуктов личной гигиены вырастет со среднегодовым темпом роста более чем в 10% в течение 2019-2023 годов, что соответствует мировому росту в $8,33 млрд за этот период.

Мировой рынок ухода за волосами ориентирован на стареющее население и защиту от загрязнения окружающей среды



Рост спроса на продукты для окрашивания волос, связанный со старением населения планеты, а также необходимость защиты от загрязнения воздуха, являются основными факторами, способствующими росту мирового рынка средств по уходу за волосами. По данным исследовательской фирмы Grand View Research, к 2025 году мировой рынок средств по уходу за волосами достигнет $211,1 млрд со среднегодовым темпами роста в 3%.

Ключевым фактором, стимулирующим рост рынка, являются инновации и расширение портфеля продукции, что приводит к премиализации продуктов. Производители средств по уходу за волосами сосредоточены на разработке и выпуске инновационных товаров, чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей. В этом случае потребители постоянно ищут более эффективные и новые продукты, которые соответствуют их требованиям и образу жизни.


Инфографика, составленная по основным показателям мирового рынка средств для ухода за волосами. Источник: technavio.com

Основные характеристики сегмента средств для ухода за волосами

• 36% рынка уходовой косметики для волос приходится на США, благодаря присутствию крупных транснациональных компаний, специализирующихся на производстве высококачественных продуктов по уходу за волосами, таких как средства для укладки волос, кондиционеры, краски и шампуни.

• Страны Европы, Ближнего Востока и Африки показали большие темпы роста рынка, нежели Азиатско-Тихоокеанский регион.

• Оказание услуг занимало наибольшую долю рынка, отчасти из-за растущей популярности наращивания волос в таких странах, как Великобритания и США, а также из-за склонности к улучшению внешнего вида в сочетании с растущей численностью населения.

• Продажи шампуней стимулируются растущим спросом на органические и натуральные шампуни и увеличением частоты использования таких продуктов, связанной с загрязнением воздуха. В результате шампуни удерживают наибольшую долю в товарном сегменте.

• Краски для волос стали самым быстрорастущим продуктом за анализируемый период.

• Ожидается, что Индия будет самой быстрорастущей страной со среднегодовыми темпами роста в 9,73% в связи с наличием широкого ассортимента масел для волос.

• Рост продаж посредством электронной коммерции в 2018 году стал одной из ключевых тенденций мирового рынка косметики по уходу за волосами.

• Большинство компаний используют такие стратегии, как слияние и поглощение, сотрудничество и разработка новых продуктов, чтобы увеличить свою долю на рынке.

Несколько других тенденций способствуют росту рынка и стимулируют продажи товаров и услуг: индустрия моды, растущие проблемы, связанные с волосами, технологические инновации в производстве продукции. Кроме того, высокий уровень проникновения салонных услуг по всему миру наряду с растущим спросом на профессиональные продукты и изменяющийся стиль ухода, особенно среди мужчин, также способствуют увеличению продаж средств по уходу за волосами. Ожидается, что на развивающихся рынках ускорение роста рынка связано с увеличением миграции сельского населения в мегаполисы и ростом расходов на косметику и средства личной гигиены.



Глобальный рынок декоративной косметики достигнет $51,38 млрд США к 2025 году



Согласно новым исследованиям Mintel, мировые продажи декоративной косметики в 2018 году достигли $48,3 млрд, что на 6% выше, чем в 2017 году. В глобальном масштабе в 2018 году будут представлены пять основных рынков средств для макияжа: США ($12,1 млрд), Япония ($6,4 млрд), Китай ($5,1 млрд), Великобритания ($2,7 млрд) и Южная Корея ($2,2 млрд). Ко второй пятёрке лидеров относятся рынки Бразилии, России, Германии, Франции и Италии.


Топ-10 региональных рынков, определяющих развитие всей индустрии красоты. Источник: www.bbc.com

Основные факторы рынка и ограничения.

• Растущие потребности в средствах для макияжа в индустрии косметики и средств личной гигиены.

• Технологический прогресс и инновации в декоративных косметических продуктах.

• Увеличение финансовой независимости женщин и располагаемого дохода.

• Растущий спрос на органическую косметику.

• Строгие правительственные постановления.

• Поддержание качества продукции массового рынка.


Диаграмма потребительской активности в отношении декоративной косметики по возрастным группам в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании (страны указаны в порядке, соответствующем диаграмме). Источник: www.bbc.com

Преобладающая возрастная группа для приобретения декоративной косметики в 2018 году – это молодые женщины в возрасте от 16 до 24 лет. Указанная тенденция свойственна всем указанным в статистике европейским странам. Так, из всех молодых итальянских женщин, опрошенных Mintel, 95% приобретали косметику для лица, и консилер был самым популярным продуктом.

Если говорить о разделении рынка на категории, то на средства для макияжа кожи лица приходится 47,6%, глаз – 33,7%, губ – 18,7%. Праймеры и хайлайтеры для макияжа, используемые для подчеркивания скул, становятся все более популярными, поскольку молодые женщины выбирают советы от своих любимых влоггеров на YouTube. Шарлотта Либби, мировой аналитик по декоративной косметике в Mintel, утверждает: «Увеличение количества доступных обучающих видеороликов создало поколение пользователей, которые уверены в себе и экспериментируют с макияжем. Молодые женщины осваивают новые продукты и уверены, что могут внести их в свой репертуар. Профессиональные методы макияжа появились на потребительском рынке, благодаря учебным пособиям YouTube».

Молодые энтузиасты макияжа, выросшие с влогерами и фотофильтрами, стараются создать готовый к селфи образ дома. Тем не менее, кажется, что потребители все еще ценят поход в магазины и пробуют новые продукты для себя. В период с 8 апреля 2018 года только 20,8% покупок на косметику в Великобритании были проведены в режиме онлайн.


Распределение мирового рынка средств для макияжа по категориям. Источник: www.bbc.com

Социальные сети во многом повлияли на потребительское поведение именно в отношении декоративной косметики:

• 41% китайских пользователей декоративной косметики находятся под влиянием знаменитых блоггеров и влогеров, которые покупают продукты.

• 31% немецких любителей декоративной косметики в возрасте от 16 до 24 лет используют макияж, чтобы чувствовать себя модными.

• 66% британских женщин в возрасте от 16 до 24 лет говорят, что легко освоить новые техники красоты в интернете.

«Успех влиятельных людей показал, что люди покупают личность, а не просто продукты. Для брендов стало важнее иметь индивидуальность, демонстрировать своих основателей и рассказывать свою историю, чтобы быть привлекательной для потребителей. Социальные сети дают брендам возможность предоставить клиентам скрытый доступ к своей культуре. Поскольку мода меняется, новые «дружественные к селфи» зоны лица получают больше внимания. Макияж глаз отходит от век, популярность бровей и внутренних уголков глаз становится фокусом для ярких и смелых цветов. В то же время, тенденция к натуральной красоте завоевывает популярность, побуждая в макияже переходить на чистые основы и принимать так называемые недостатки, такие как веснушки, пигментация или темные круги», – говорит Шарлотта Либби.

Мировой рынок парфюмерии достиг $38,8 млрд в 2018 году



Мировой рынок парфюмерии набирает обороты благодаря растущей тенденции личного ухода наряду с растущим спросом на молодежные, а также экзотические ароматы. Кроме того, диверсификация продукции по производителям привлекает большую потребительскую базу. Помимо этого, растущие потребительские расходы на роскошные ароматы из-за завышенного уровня доходов и повышения уровня жизни еще больше стимулируют продажи парфюмерии.

Другими важными факторами, стимулирующими спрос на парфюмерию во всем мире, являются быстрая урбанизация, рост населения и агрессивная реклама со стороны производителей. Однако наличие контрафактной продукции представляет собой одну из основных проблем, с которыми сталкивается рынок. Заглядывая вперед, прогнозируется, что рыночная стоимость достигнет 48,0 миллиарда долларов США к 2024 году при прогнозируемом среднегодовом росте в 3,6% за указанный период.


Размер мирового рынка парфюмерии, дезодорантов и антиперспирантов с 2012 по 2024 год (в миллиардах долларов США) Источник: statista.com

На рост рынка парфюмерии также влияют непредсказуемые и постоянно меняющиеся модные тенденции. По этой причине ключевые игроки на рынке находятся в постоянном поиске захватывающих, уникальных и новых ароматов для привлечения различных групп потребителей по всему миру. Ожидается, что сектор духов будет медленно расти по сравнению с общим рынком парфюмерии. Однако духи и одеколоны, а также спреи для тела и другие ароматизированные продукты, вероятно, будут свидетелями значительного роста.

Особенности рынка

• В зависимости от типа парфюмерии рынок был сегментирован на премиальный и массовый. В настоящее время парфюмерная продукция премиум-класса доминирует на рынке, занимая наибольшую его долю.

• Женские ароматы лидируют на рынке, составляя большую его часть. За ними следуют мужские и унисекс-парфюмерия.

• С точки зрения канала сбыта рынок разделяется на специализированные магазины, универмаги, интернет-магазины, гипермаркеты, супермаркеты и другие точки продаж. В настоящее время специализированные магазины доминируют на рынке, занимая наибольшую долю.

• Конкурентная среда на рынке обуславливается некоторыми ключевыми игроками, такими как Avon Products Inc., Natura Cosmticos SA, Chanel SA, Coty Inc., LVMH и L'Oreal Groupe.


Мировой рынок парфюмерии в 2018 году – сегментация по регионам. Источник: grandviewresearch.com

Северная Америка была крупнейшим рынком для аромата с долей рынка 33,9% в 2018 году. Прогнозируется, что к 2025 году она достигнет 30,27 миллиарда долларов США. Крупные производители запускают новые продукты, чтобы получить преимущество.

Важным фактором в развитии парфюмерной индустрии является недавнее расширение нишевой парфюмерии. Эти ароматы являются оригинальными и относительно более дорогими, чем традиционные ароматы. Нишевые духи изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются индивидуальным подходом, что свидетельствует о полном отрыве от основной области парфюмерии. Нишевые коммуникации и дистрибуция (в концептуальных магазинах) усиливают впечатление приобретения уникального продукта для покупателей. Кроме того, нишевые духи отвечают потребностям покупателей в подлинности и значении.

На рынке становится доступным все больше количество ароматов унисекс. Пол больше не является первым вопросом, который клиенты задают о парфюме. Сегодняшние потребители ищут аромат, опыт или эмоцию, независимо от их классификации. Эта тенденция по сути является возвратом к истокам, потому что до Второй мировой войны парфюмерия уже была «бесполой». «По определению, запах не имеет пола», - заявил Эрик Корман, соучредитель Phlur. Недавний опрос показал, что примерно 72% потребителей намерены были попробовать аромат унисекс в 2018 году.

Рост веганства казался неудержимым в последние несколько лет. Согласно нескольким исследованиям, в мире насчитывается от 550 до 950 миллионов веганов. Все отрасли должны учитывать эту значительную тенденцию, особенно рынок красоты. Почему веганы предпочитают веганские духи? Они ищут духи без экстрактов молока, меда, кожи и пчелиного воска, которые часто присутствуют в классических ароматах. Кроме того, веганские духи не проверяются на животных и не содержат компонентов животного происхождения.

Ещё одной основной тенденцией в парфюмерной индустрии является использование нескольких парфюмов. Этот случай особенно актуален для миллениалов, которые не покупают один и тот же парфюм на протяжении многих лет. Они предпочитают менять ароматы в зависимости от дня, сезона или настроения. Парфюмерная индустрия ответила на эту тенденцию, разработав образцы ароматов по сниженным ценам. Некоторые парфюмеры основывали свою бизнес-модель на этой тенденции. Например, французская фирма Bon Parfumeur предлагает покупателям возможность смешивать и сочетать разные ароматы, чтобы получить уникальный запах, соответствующий настроению или желанию.

Тем не менее, парфюмерия по-прежнему является предметом роскоши, и прогнозируется, что мировой рынок парфюмерии к 2023 году достигнет $64,6 млрд (мировой рынок парфюмерии в 2017 году стоил $37,4 млрд).

Топ-10 самых ценных и сильных торговых марок в 2018 году



Используя ресурсы Brand Finance, ведущего в мире независимого консультанта по оценке бренда и стратегии, который помог разработать международный стандарт оценки бренда - ISO 10668, мы подготовили два рейтинга десяти наиболее ценных и сильных брендов. Под ценностью торговой марки, необходимо понимать значение торговой марки и маркетинговой стратегии в рамках фирменного бизнеса. Другими словами, этот показатель определяет бренд как нематериальный актив, связанный с маркетингом, включая, помимо прочего, названия, термины, знаки, символы, логотипы и дизайны, предназначенные для идентификации товаров и услуг, создающие отличительные образы и ассоциации в сознании заинтересованных сторон, тем самым генерируя экономические выгоды.

Сила бренда – это эффективность работы торговой марки по нематериальным показателям в сравнении с его конкурентами. Чтобы определить силу бренда, рассматриваются инвестиции в маркетинг, акционерный капитал и влияние этих факторов на эффективность бизнеса. Каждому бренду присваивается оценка индекса прочности бренда (BSI) – 100 баллов максимум, которая учитывается при расчете ценности бренда. На основании оценки каждому бренду присваивается соответствующий рейтинг до AAA+ в формате, аналогичном кредитному рейтингу. Анализ трех показателей силы бренда помогает информировать менеджеров о потенциале бренда в будущем.


Топ-10 наиболее ценных косметических торговых марок в 2018 году. Источник: brandfinance.com

Итак, ценность крупнейших косметических брендов зависит не только от успешных маркетинговых кампаний, но и от того, что каждая из них основывается на глубокой близости со своими клиентами. Если вы собираетесь наносить продукт на кожу или на кожу вашего ребенка, вы хотите верить, что бренд выполнит обязательства перед вами. В этом контексте Johnson & Johnson может похвастаться замечательным достижением, заключившим создание пары брендов с силой бренда AAA+ – наивысшая оценка с точки зрения ценности брендов.

Johnson's, флагман семейства торговых марок Johnson & Johnson, является самым ценным косметическим брендом в мире, согласно последнему докладу Brand Finance. Стоимость бренда Johnson's выросла на 5% за последний год до $17,7 млрд. Несмотря на то, что мировая косметическая индустрия сталкивается с некоторыми проблемами, товары Johnson's для детей и взрослых показывали хорошие результаты, особенно в связи с тем, что потребители меняют своё покупательское поведение, чтобы использовать новые цифровые каналы розничной торговли. Следовательно, марка Johnson's смогла использовать глобальный масштаб своей материнской компании для удовлетворения конкретных потребностей клиентов в разных частях мира.

Neutrogena (рост на 7% до $6,6 млрд) является четвертым наиболее ценным брендом косметики в мире, опережая Nivea (снижение на 3% до $6,5 млрд), который опустился с 4-го на 5-е место. Neutrogena также принадлежит Johnson & Johnson и извлекает выгоду из глобального охвата своей материнской компании, поскольку она стремится распространить свою продукцию в новых регионах в ближайшие годы.

Показатели ценности бренда весьма динамичны, поэтому могут кардинально измениться в течение года. На таблице, расположенной ниже, представлены показатели изменения ценности ведущих торговых марок мирового косметического рынка за последний год.


Показатели изменения ценности косметических брендов в 2018 году. Источник: brandfinance.com

В дополнение к измерению общей стоимости бренда, Brand Finance также оценивает относительную силу брендов на основе таких факторов, как маркетинговые инвестиции, осведомленность, лояльность, удовлетворенность персонала и репутация компании. Наряду с уровнем доходов, сила бренда является решающим фактором его ценности.

Согласно этим критериям, Neutrogena является самым сильным косметическим брендом в мире, получившим элитный рейтинг AAA+, один из немногих брендов во всех отраслях, которые достигли такого статуса. Интересно, что еще один бренд AAA+ принадлежит Johnson’s, что делает Johnson & Johnson одной из двух компаний в мире (наряду с Walt Disney), владеющей не одним, а двумя брендами с рейтингом силы бренда AAA+. И Neutrogena, и Johnson’s извлекают выгоду из необычайного уровня доверия и уважения клиентов.


Топ-10 наиболее сильных косметических торговых марок в 2018 году. Источник: brandfinance.com

Chanel (рост на 36% до $5,9 млрд) и Guerlain (рост на 67% до $5,3 млрд) достигли значительного роста за последний год, вошли в топ-10 самых ценных косметических брендов в мире. Торговая марка Chanel прыгнула на пять мест с 11-го по 6-е, а Guerlain улучшился на девять мест с 16-го по 7-е. Chanel извлекает выгоду из исключительно большого присутствия в социальных сетях и признан «самым социальным» брендом класса люкс. Он набрал наибольшее число подписчиков и реализует хорошо спланированную контент-стратегию.

L’Oréal Paris (рост на 2% до $8,8 млрд) сохранил свой статус второго по значимости в мире бренда косметики. Это также самый сильный косметический бренд во Франции, поскольку он улучшил свое восприятие среди клиентов как надежный бренд класса люкс. Марка для бритья Gillette (рост на 6% до $7,5 млрд) сохранила третье место, несмотря на усилия конкурентов, которые стремились выделиться, продавая бритвы по подписке, подрывая давно установленные каналы сбыта Gillette и существующий фундамент отношений бренда с клиентами.


Динамика изменения ценности ведущих косметических брендов с 2012 по 2018 год. Источник: brandfinance.com

Крупные люксовые торговые марки получают выгоду от изменений в мировой косметической индустрии, которые ведут к усилению поляризации среди брендов. В то время как большинство брендов премиум-класса сохранили или увеличили свою ценность, упали крупные бренды не премиум-класса, такие как Palmolive (снижение на 25% до $1,8 млрд) и Avon (снижение на 47% до $1,2 млрд).

Все чаще клиенты развивают прочные отношения или с крупными и более премиальными брендами, или с различными более мелкими, органическими и местными торговыми марками. Эти местные бренды слишком малы, чтобы быть зарегистрированными в глобальном рейтинге, но они особенно привлекательны для потребителей, которые опасаются массового производства химической косметики.

Топ-20 косметических компаний в 2018 году



Традиционно L'Oréal оставляет за собой позицию лидера рынка. Она не только сохранила свои позиции, но добилась того, что продажи за год подскочили на 4 миллиарда долларов – это выше, чем годовой итог некоторых компаний из нижней части нашего списка. И L’Oréal была не одинока в своих завидных цифрах: фактически, около половины наших топ-20 также сумели набрать дополнительные миллиарды продаж, включая Estée Lauder Companies, Unilever и Coty.

По данным L’Oréal, продажи в косметической отрасли в целом по-прежнему определяются потребительским рынком предметов роскоши, в частности состоятельными американскими и китайскими потребителями. По прогнозам Euromonitor International, к 2021 году объем продаж косметики в Китае превысит $40 млрд, что позволит это стране превзойти США в роли крупнейшего в мире рынка косметики для ухода за кожей. Кроме того, стратегические приобретения независимых брендов компаниями Loréal, Estée Lauder и Unilever привели к общему ежегодному успеху.

Поскольку озабоченность по поводу изменения климата и загрязнения окружающей становится все более серьезной проблемой, особенно среди потребителей-миллениалов, бренды как никогда активно занимались поиском эко-решений для упаковки. В начале 2018 года многие компании из топ-20 попали в заголовки газет с объявлениями о новых инициативах в области устойчивой упаковки. Европейский Союз обнародовал план, который позволит переработать всю пластиковую упаковку, сократить использование одноразового пластика и ограничить использование микропластиков. Ряд компаний к 2025 году взяли на себя обязательство на 100% повторно использовать, перерабатывать или компостировать упаковку и установить целевые показатели для использования переработанного содержимого после использования.

Кроме того, потребители также ждут социальной ответственности со стороны брендов, и многие из топ-20 опубликовали отчеты, отражающие эти виды усилий. В апреле, например, P&G объявила о запуске Ambition 2030, пакета широких, ориентированных на будущее целей, которые направлены на то, чтобы «обеспечить и оказывать положительное влияние на окружающую среду и общество, создавая ценность для компании и потребителей».

В дополнение к ответственному потреблению за счет использования 100% перерабатываемой/повторно используемой упаковки, P&G также указала на важность ответственных и устойчивых методов ведения бизнеса и отметила, что она внедрила политику защиты прав человека и охраны окружающей среды в свою цепочку поставок. Поскольку влиятельные китайские потребители развивают свое экологическое сознание, упаковка, производство и прозрачность становятся первоочередными в Азии и за ее пределами.

Время, безусловно, кажется правильным для Natura & Co с ее акцентом на экологичную упаковку и чистые рецептуры, а также на усилиях, направленных на благо общества с помощью его корпоративной философии. Занимая 18-е место в списке 20 лучших в 2018 году, бразильский бренд завоевывает все большую популярность на мировом рынке – получает доступ к «зеленым» брендам, открывает розничные магазины в США и, по слухам, даже намеревался приобрести Avon.

Хотя индустрия красоты еще никогда не выглядела так хорошо, сохраняются неопределенности, и все более целенаправленный акцент на цифровизации, электронной торговле и цепочке поставок (а также на тарифах) продолжает постоянно привлекать всех участников к работе. Как заявил генеральный директор Unilever Пол Полман: «… в прошлом году в нашей отрасли произошли беспрецедентные нарушения, вызванные ускорением темпов развития технологий. В сочетании со значительными изменениями в поведении потребителей эти события заставляют как производителей, так и розничных торговцев, переосмысливать фундаментально то, как они достигают, обслуживают и – в итоге – радуют потребителей на рынках более динамичных и открытых для входа, чем когда-либо прежде».

2018 – это особенный год в индустрии красоты и об этом говорит даже тот факт, что впервые за последних четыре года нам пришлось кардинально перестраивать таблицу рейтинга косметических компаний. Стоит отметить, что их перечень остаётся неизменным вот уже несколько лет, различаются только финансовые показатели, но даже это раньше не влияло на места в рейтинге. 2018 год оказался весьма динамичным, что привело к ряду существенных изменений.

Мы традиционно подготовили рейтинг двадцати косметических компаний, которые показали лучшие результаты в 2018 году. Следует отметить, что L'Oréal, Unilever, Coty Inc., Shiseido, Beiersdorf, Avon, Mary Kay, в течение трех и даже более лет остаются на своих местах, что свидетельствует о стабильности и эффективности их бизнес-стратегий.

Шести компаниям удалось добиться значительного увеличения продаж, что позволило подняться в рейтинге, к ним относятся: Estée Lauder, LVMH, Henkel, Chanel, Natura, Revlon.

Оставшиеся семь компаний – Procter & Gamble, Johnson & Johnson, AmorePacific, Kao, Bath & Body Works, Colgate-Palmolive, Kose – не смогли удержать свои позиции под давлением различных внешних и внутренних факторов.

Топ-20 косметических компаний по выручке в 2018 году

Зелёным выделены компании, не изменившие место в рейтинге; синим – утратившие свои позиции, жёлтым – те компании, которым удалось подняться в рейтинге.

L'Oréal – неизменный лидер косметической индустрии



В этом году L’Oréal снова возглавляет список лучших мировых косметических компаний, а ежегодные продажи косметики в 2018 году достигают колоссальных $31,2 млрд, что на $4 млрд больше, чем аналогичный рост продаж на 4,8%.

Председатель и главный исполнительный директор Жан-Поль Агон прокомментировал успех своей компании так: «Рост рынка ускорился в 2017 году, чему способствовали чрезвычайно благоприятные демографические и социологические изменения. На этом динамичном рынке компания L’Oréal достигла отличного 2018 года с точки зрения продаж и результатов».

Косметический гигант укрепил свои позиции во всех категориях, каналах и регионах, «важных для роста», особенно в области декоративной косметики и ухода за кожей, так, в премиальном секторе L’Oréal Luxe добился самого сильного роста с 2000 года, а подразделение L'Oréal – Active Cosmetics – с разработками дермокосметики превзошло отметку в 2 миллиарда евро. На новых рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанской зоне, объем продаж превысил 10 миллиардов евро. Завершая рекордный год, продажи в сфере электронной коммерции выросли на 34%. Розничная торговля также была сильной.


Unilever поддерживает устойчивое развитие



В 2017–2018 годах Unilever добилась значительных успехов в обращении к новому поколению экологически сознательных потребителей по всему миру, сосредоточившись на переработке и сокращении отходов упаковки и разработке более «натуральных» брендов, в некоторых случаях создавая собственные продукты. Фактически, Марин Деккерс, председатель компании, отметил: «У Unilever есть ясная цель – сделать устойчивую жизнь обычным делом».

В сфере средств личной гигиены оборот вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $24,8 млрд, что составляет 39% от оборота Unilever за этот период. Категория «Личная гигиена» является самой крупной из четырех видов продукции Unilever и включает пять брендов стоимостью один миллиард евро: Axe, Dove, Lux, Rexona и Sunsilk. Престижные торговые марки Unilever достигли оборота в 425 миллионов евро от таких брендов, как Dermalogica.

В январе 2018 года, через год после того, как Unilever взяла на себя задачу обеспечить, чтобы к 2025 году 100% пластиковой упаковки можно было многократно использовать, подвергать вторичной переработке или компостированию, компания призвала отрасль потребительских товаров активизировать свои усилия по решению проблемы пластиковых отходов, плавающих в океане, и созданию круговой экономики для пластмасс. В июне Unilever продолжила свои усилия в области охраны окружающей среды, объявив, что к 2022 году Kate Somerville Skincare будет иметь упаковку, пригодную для вторичной переработки, кроме того, компания стала партнером Plastic Oceans Foundation.


Estée Lauder вошла в первую тройку лидеров рынка



Estée Lauder Companies Inc. (ELC) сообщила, что финансовые результаты оказались даже сильнее, чем ожидалось, достигнув чистого объема продаж в $13,68 млрд, а это на 16% больше по сравнению с $11,82 млрд в предыдущем году. Четвертый квартал финансовых результатов 2018 года стал 16-м кварталом подряд с улучшенной прибылью.

Фабрицио Фрида, президент и главный исполнительный директор, отметил: «Финансовый 2018 год был выдающимся для нашей компании. Мы добились более высоких продаж в каждом регионе и категории продуктов. Мы достигли рекордных чистых продаж в 2018 финансовом году и можем похвастаться одним из лучших показателей за последнее десятилетие».

Благодаря корпоративным усилиям, предпринятым ещё в мае 2016 года, в рамках инициативы Leading Beauty Forward, которая подразумевает развитие сильных сторон и более эффективное использование структуры расходов, гигант индустрии красоты направил свои инвестиции на изменение динамики потребителей и рынка по категориям продуктов, географическим регионам, брендам и каналам распределения. ELC заявила, что принятые стратегии позволили ей возродить глобальный престиж роста ухода за кожей, а также сильно увеличить спрос среди китайских потребителей.

Procter & Gamble – 65 брендов в 10 категориях



P&G одновременно увеличивала стоимость своей продукции и придерживалась политики жёсткой экономии, чтобы укрепить итоговые показатели для долгосрочного роста. Компания ликвидировала и/или консолидировала более 100 непрофильных брендов, сократив свое представительство в косметических категориях с 16 до 10.

Сосредоточившись на 65 брендах в 10 категориях, чистый доход P&G в прошлом году немного вырос – почти до $10,2 млрд. При этом чистый объем продаж вырос в Северной Америке (44%), Европе (24%), Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае (9%), Латинской Америке и Индии/Ближнем Востоке/Африке (7%). При этом чистые продажи косметической продукции выросли на 9%, благодаря увеличению объемов ухода за волосами, кожей и средствами личной гигиены.

В апреле Procter & Gamble объявила о запуске Ambition 2030, пакета глобальных, ориентированных на будущее целей, которые направлены на то, чтобы «оказывать положительное влияние на окружающую среду и общество, создавая ценность для компании и потребителей». Основная цель – ответственное потребление за счет использования 100% перерабатываемой/многоразовой упаковки и запуска «более устойчивых инноваций».

Coty – стабильность на рынке при неудовлетворительных результатах



В последние годы Coty переживала многомиллиардные расходы, что не мешало долгосрочному росту, благодаря активным приобретениям бренда. Таким образом, общий объем продаж вырос на 76%. Как прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор Камилло Пейн – «трансформационный поворот требует времени».

Годовой финансовый отчет Coty определил, что компания развивается в правильном направлении, однако её представители заявили о неудовлетворительных результатах, и пообещали стремиться к лучшему в наступающем году, ориентируясь на рост выручки в Азии, Африке и в ближневосточных странах, а также в целом посредством электронной коммерции и с Younique, брендом, ориентированным на социальные продажи.

Shiseido – ещё один пример эффективной бизнес-стратегии развития

Shiseido внедрила трехлетний план VISION 2020, который должен улучшить продажи. Для Японии и Китая это означает рост основных брендов по уходу за кожей и престижных торговых марок компании, установление связей с более молодыми и более старшими потребителями, а также развитие электронной коммерции, что в итоге приведет к росту продаж на 4% в год. Для Северной и Южной Америки это будет достигнуто за счет балансирования затрат, увеличения цифровых продаж и стимулирования роста брендов косметики для увеличения среднегодовых темпов роста на 2%. В дополнение к VISION 2020, еще одна часть долгосрочного плана развития компании – к 2030 году войти в тройку лидеров на мировом косметическом рынке в секторе премиальной продукции.

В первом квартале 2018 года продажи продолжали расти почти во всех регионах: Японии (+17%), Китае (+124,8%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (+16,1%), Европе, Ближнем Востоке и Азии (+ 11,7%). Региональным исключением была Америка, где продажи сократились на 1,1%. Сбыт в профессиональном сегменте компании также пострадал, упав на 55,4%. Продажи на конец 2018 года выросли на 2,8%, операционная прибыль – на 11,9%, а чистая прибыль – на 137,4%.

В то же время Shiseido стремится помочь «сформировать будущее устойчивой упаковки», присоединившись к Инициативе по устойчивой упаковке для косметики (SPICE), которая была основана L'Oréal и включает в себя таких партнеров, как Avon Products, Chanel, Clarins и Coty. Принципом SPICE является прозрачность в отношении фактов и показателей, чтобы следить за обязательствами и целями косметических брендов по снижению вредного воздействия упаковки на окружающую среду.

Beiersdorf – стабильность и планомерное развитие



Первый квартал 2018 года начался для Beiersdorf медленно, с ростом продаж группы и незначительным снижением потребительских продаж, а вот бренду Derma удалось вырасти на 8,5%. Торговая марка La Prairie, увеличившись на 55,5%, также оказалась прибыльной. К августу 2018 продажи группы Beiersdorf выросли на 7,7%. Импульс побудил компанию повысить прогноз роста продаж на 2018 год до +5%.

В своем обращении к акционерам Стефан Хайденрайх сообщил, что компания продолжила свой положительный вектор из 2017 в 2018 год. Акции компании также впервые превысили 100 евро. Он объяснил постоянный рост и устойчивость бизнес-стратегией компании Blue Agenda, которая была запущена ещё в 2012 году и расширена в прошлом году, чтобы помочь улучшить позиции на рынке Eucerin, La Prairie и Hansaplast (медицинский бренд Beiersdorf), а также успех и узнаваемость бренда Nivea. С этой целью компания объединила три бренда в одно подразделение, чтобы расширить влияние торговой марки.

LVMH Beauty Brands – нестабильная экономика не вредит премиальной косметике



Даже в условиях нестабильной экономики ясно одно: товары класса люкс продолжают привлекать потребителей по всему миру. Продажи парфюмерии и косметики достигли 6,7 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Сильный импульс был зафиксирован в Parfums Christian Dior благодаря «успешным инновациям продуктов» и росту в Sephora, который, по словам LVMH, позволил ретейлеру укрепить свои позиции на всех своих рынках и в области цифровых технологий. Быстрый рост в Азии также был ключевым.

Выручка LVMH в первой половине 2018 года увеличилась примерно на 10%. США, Азия и Европа продемонстрировали положительную динамику. Основные события первой половины 2018 года включали в себя успех новых продуктов Christian Dior во всех продуктовых линейках, сильный рост выручки Sephora в магазинах и в Интернете.

Johnson & Johnson находит новые пути для роста



J&J продолжает находить новые способы развития своего 124-летнего бизнеса, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства и конкурентное давление. Компенсация потерь составила 8% прироста объема, увеличившего общие корпоративные продажи на 6,3%. Сегмент косметических продуктов компании также был сильным благодаря надежной работе проверенного бренда Neutrogena, а также интересу к новым приобретениям Vogue International и Dr. Ci Labo. Компания также приобрела бренды La Lumiére и NeoStrata.

В первом квартале 2018 года мировые продажи выросли на 5,3% до $3,4 млрд. В J&J указали, что основными участниками роста были OGX, Neutrogena и Aveeno. Продажи косметики за этот период также оказались на высоте: от 10,4% до $1 млрд.

По словам Хорхе Мескиты, исполнительного вице-президента и председателя J&J Consumer, эти тенденции говорят, что новые приобретения в сочетании с удовлетворением потребительских тенденций в области красоты и здоровья, стареющего населения и натуральных и органических веществ, должны обеспечить высокие показатели. Тем не менее, это не помогло компании удержаться на восьмом месте, в результате – понижение в рейтинге на одну ступень.

Amorepacific закрывает первую десятку лидеров мирового рынка косметики



Amorepacific Group – это крупнейшая косметическая компания Кореи. Однако она была одной из немногих компаний в этом году, которые сократили годовой объем продаж. После роста в течение нескольких лет, продажи упали на 10%.

В Amorepacific заявили, что сосредоточатся на разработке инновационных глобальных продуктов, улучшении качества обслуживания клиентов и развитии своей цифровой инфраструктуры, чтобы заложить основу для устойчивого роста. В то время как продажи за рубежом выросли на 7%, продажи на внутреннем рынке в Южной Корее упали на 16% из-за сокращения числа китайских туристов и снижения продаж в каналах беспошлинной торговли и розничных магазинах в туристических зонах. Генеральный директор компании обвинил внутренний спад в экономической рецессии и изменяющейся потребительской среде. Тем не менее, Amorepacific удалось достичь чистых продаж в размере $5,6 млрд.

От технологий до персонализации – основные тенденции косметической промышленности в 2018 году



Крупнейшие разработки в области технологий, от интеллектуальных домашних косметологических устройств до геномики и биотехнологий в области косметики, оставляют свой след в индустрии красоты. В 2018 году ведущие бренды приступили к высокотехнологичным изменениям в области разработки продукции, производства, ценообразования и дистрибуции, маркетинга и мерчандайзинга, а также обслуживания клиентов.

1. Косметические смарт-устройства совершенствуют индустрию красоты



За прошедшие годы косметические компании представили ассортимент высокотехнологичных косметологических устройств. Но именно 2018 стал годом, когда эти устройства стали предлагать потребителям новые способы интеграции своих косметических процедур в сферу технологий, что позволило пользователям обеспечить себя рядом качественных услуг, не выходя из дома.


Смарт-устройства – новый виток революции в мире косметики. Источник: www.cbinsights.com

Технологии 3D-сканирования могут помочь в персонализированных режимах ухода за кожей дома и в дороге. Фирма-разработчик продуктов Cambridge Consultants разработала платформу для диагностики кожи Skintuition, в то время как Neutrogena недавно представила Neutrogena Skin360, устройство для сканирования кожи на основе датчиков с приложением для долгосрочного мониторинга состояния кожи пользователя.

Ещё один наглядный пример – компания Foreo, новый продукт компании – Luna Fofo, устройство для очищения кожи лица, которое является самым маленьким, но в то же время, самым «умным» в этой категории рынка косметологических аппаратов. К тому же, оно использует технологию искусственного интеллекта, другими словами, самообучается в процессе использования.

В Clairol разработали голосовой помощник для окрашивания волос, который обеспечивает пошаговое руководство всего процесса и работает с технологией Google Assistant. Google также активно сотрудничала с компанией Estee Lauder, которая представила недавно Liv – цифрового бьюти-консультанта.



2. Потребители – основной источник идей для инновационных разработок



Не секрет, что сегодняшние потребители все чаще заявляют о важности прозрачности косметических продуктов. Вовлекая потребителей в процесс разработки идей и продуктов, косметические бренды максимально эффективно удовлетворяют запросы рынка. Общение, будь то на выделенной платформе или в социальных сетях, обеспечивает постоянную обратную связь между потребителями и компаниями-производителями.

Многие из современных мощных косметических брендов, таких как Glossier, Peach & Lily и Wander Beauty, используют электронную почту, опросы, онлайн-сообщества в социальных сетях и другие стратегии, чтобы получать отзывы клиентов о потенциальных продуктах. Ожидается, что все больше косметических брендов будут использовать массовые методы и специальные платформы для ответов на вопросы клиентов, предоставления отзывов о продукции или разработки персонализированных косметических товаров.

3. Быстрый рост мужской уходовой косметики и гендерно нейтрального макияжа



В то время как основные средства массовой информации исторически ориентированы на женщин, когда речь идет о косметических средствах, всё чаще появляются более широкие возможности для средств личной гигиены для мужчин. Многие современные бренды используют прямые продажи и обновленную упаковку, чтобы привлечь новое поколение потребителей мужского пола, которое по-другому относятся к концепции мужественности, нежели предыдущие поколения.


Косметические бренды берут курс на мужскую косметику. Источник: www.cbinsights.com

Мужская косметика и гендерно-нейтральный макияж поддерживают формируют новый сегмент мирового рынка индустрии красоты. Так, серия Boy de Chanel стала первой линейкой мужской декоративной косметики от Chanel, а SiO Beauty выпустила силиконовые накладки против морщин для мужчин.

Аналитик Euromonitor International Элтон Моримицу утверждает, что категория мужской уходовой косметики выходит за рамки средств для бритья и парфюмерной продукции. «В то время как продажи продуктов для мужчин по-прежнему доминируют в самых традиционных категориях, таких как ароматы, дезодоранты и бритвенные продукты, латиноамериканские мужчины увеличивают потребление продуктов с точки зрения эстетики», – отмечает Моримицу.

4. J-Beauty – это бум японской косметики в Восточной Азии и во всём мире



Корейская косметика (K-beauty) стала популярной ещё в 2011 года, когда бренд Dr. Jart+ появился на американском рынке, вызвав бум среди потребителей. Хотя K-beauty не демонстрирует никаких признаков замедления, другие страны Азии, в частности Япония, начинают привлекать внимание к своим косметическим продуктам. В 2018 году J-beauty привлекла повышенное внимание потребителей, розничной торговли и инвесторов. Поэтому неудивительно, что Япония становится одним из главных конкурентов Южной Кореи.



Японские бренды завоёвывают западный рынок, оттесняя корейские торговые марки. Источник: www.cbinsights.com

По данным Управления международной торговли США, Япония имеет самые высокие показатели расходов на косметику на душу населения. В стране существуют сильные традиции красоты, в которых особое внимание уделяется ритуалам, простым уходовым процедурам с многоцелевыми продуктами и поддерживающим кожу продуктам, встречающимся в японских диетических и косметических продуктах – морские водоросли, зеленый чай, рис и многое другое.

5. Персонализация превыше всего



В то время как время выполнение индивидуальных заказов в глобальном масштабе является проблемой для текущих инициатив по персонализации косметики, индустрия красоты продолжает экспериментировать в этом направлении.

Индивидуально подобранная, а лучше изготовленная, косметика – это тенденция, которая не ослабевает на мировом рынке индустрии красоты вот уже несколько лет подряд. Если компании-производители не могут предоставить персонализированный продукт, они прибегают к использованию цифровых консультантов и других ресурсов, предлагая потребителям индивидуальный подход к выбору косметических продуктов.

Стоит отметить, что критериев для персонализации существует достаточно много: тип кожи, её особенности, состояние здоровья волос и даже ДНК. К примеру, L’Oreal представляет инструмент для цифрового анализа кожи, который использует данные анализа за прошлые годы и селфи пользователя для того, чтобы точно оценить степень старения кожи и сформировать индивидуальные рекомендации по уходу за кожей. Imagene Labs стремится сделать генетическую красоту "обыденной" за 5 лет. Её тест-набор oriSKIN оценивает ДНК по 10 признакам кожи, включая преждевременное разрушение коллагена, нарушение барьерной функции кожи и риск повреждения ультрафиолетом. А вот приложение Neutrogena MaskiD позволяет пользователям получать полностью персонализированные маски для лица, изготовленные с помощью технологии 3D-печати. Neutrogena MaskiD предоставляет пользователя точную оценку их потребностей в уходе за кожей, а также измерения параметров лица с помощью камеры TrueDepth на iPhone X, XS и XR.



6.Красота начинается в лаборатории… и на ферме



Развитие органической косметики приводит к интеграции косметической промышленности, сельского хозяйства и биотехнологий, поскольку производители стремятся использовать продукты, богатые питательными веществами. По мере того, как грань между продуктами питания и товарами для красоты сокращается, косметические бренды начинают изучать сельскохозяйственные технологии и более тесно сотрудничать с фермерами для обеспечения качественных ингредиентов.

Поставка ингредиентов является основной заботой косметических брендов, особенно тех, которые ориентированы на натуральные продукты. Погода, почва, ветер и другие факторы могут затруднить работу с натуральными естественными ингредиентами. Неурожаи жожоба, шиповника и других культур ставит под угрозу бренды, которые полагаются на ингредиенты, полученные из этих продуктов (масла и др).


Органические бренды продвигают новую концепцию натуральных ингредиентов. Источник: www.cbinsights.com

Многие бренды натуральной косметики уже используют вертикальную интеграцию, работая и основывая свой бизнес на фермах, которые могут функционировать как лаборатории для тестирования ингредиентов и натуральных технологий. Например, бренды Juice Beauty, Tata Harper, Beekman 1802 и другие, развивают движение “farm-to-face”, которое предполагает прямую поставку натуральных ингредиентов производителю или даже потребителю. Для этого компании арендуют или покупают фермы, чтобы лучше оценивать и контролировать процесс производства ингредиентов.

7. Косметические компании объявили войну пластику



Все больше косметических брендов поддерживают устойчивое развитие и исследуют способы сокращения отходов, вызываемых их продуктами, посредством инноваций в их упаковочных стратегиях. Lush является безоговорочным лидером в отказе от упаковки, благодаря недавнему выпуску своей твердой формы тональной основы в форме яйца. Продукт, отмеченный как 100% веганский, имеет очищаемую восковую ручку и продается в картонных коробках многократного использования для сохранения свежести продукта. Учитывая, что более четверти потребителей во всем мире будут покупать больше продуктов, упакованных без пластика, игроки в сфере красоты будут испытывать соответствующее растущее давление, вынуждающее их изменить производство.

8.Спортивная красота



Косметика, разработанная специально для занятий спортом и тренировок, стала настоящим трендом на мировом рынке. Особенно это проявляется в секторе средств по уходу за кожей и макияжа. По данным GlobalData, одного из крупнейших поставщиков аналитических данных в мире, в 2018 году эта тенденция позволила сделать косметические средства, совместимые с упражнениями, более доступными для потребителей, ведущих активный образ жизни.

Миллениалы оказались наиболее активно вовлеченными в спортивную тенденцию по уходу за собой, более 37% заявили о своей заинтересованности в активном приобретении косметических средств, специально предназначенных для занятий фитнесом и физическими упражнениями. Опираясь на желание потребителей выглядеть лучше во время и после тренировки, британский бренд Sport FX, предназначенный для активных женщин с динамичным образом жизни, выпустил компактный бронзатор и пудру 2-в-1, способные противостоять поту во время занятий в тренажерном зале.

***

Помимо этих основных тенденций в отрасли, индустрия красоты начинает подвергаться более тщательному контролю со стороны регулирующих органов на фоне усиления «гринвошинга» во всем секторе (когда бренды утверждают, что их продукты являются органическими или натуральными, хотя к таковым они не относятся), а также растущего желания потребителей к прозрачности, когда дело доходит до косметических товаров.

Косметические бренды становятся все более технологичными. Технологии, включая искусственный интеллект, 3D-печать и, возможно, даже блокчейн, делают и будут делать жизненный цикл косметических продуктов более эффективным и персонализированным.

Между этим краткосрочным давлением и долгосрочными изменениями индустрия красоты станет захватывающим пространством для наблюдения в 2019 году и в последующий период.

Тэги: аналитика рынка   инновации   цифровые технологии  

Loading...


Аналитика рынка
Удобный поиск по салонам красоты на нашем сайте Салоны красоты Москвы  Салоны красоты Петербурга
Салоны красоты Екатеринбурга  Салоны красоты Новосибирска

Последние посты в блогах на нашем сайте





Последние топики форума на нашем сайте



Другие статьи раздела

Рынок косметологических аппаратов показывает активное развитие на фоне высокой конкуренции
По данным исследовательской компании P&S Market Research, ожидается, что к 2023 году мировой рынок косметических устройств достигнет объёма 97 миллиардов долларов США. Для сравнения, в 2017 года доля мирового рынка косметологических аппаратов составила 33,2 миллиона долларов США.
2017 в индустрии красоты: новинки рынка и главные инновации года
2017, безусловно, можно назвать годом бума косметических инноваций, начиная от выпуска компанией L'Oréal первой в мире смарт-расчёски, разработки косметической линии лауреатом Нобелевской премии до появления уникального мобильного цифрового носа NeOse Pro.
Глобальный рынок косметики-2015: результаты, прогнозы, компании
В 2015 году продолжились многие тенденции, согласно которым развивался мировой рынок косметических продуктов в предшествующие два года: уход за кожей продолжил доминировать в продуктовом отношении, Азия осталась самым динамично развивающимся и перспективным направлением географически, цифровое пространство по-прежнему определяет стратегии продвижения продукции в массы.
Индустрия красоты 4.0 или цифровая эра косметики
Если в прошлом, для того чтобы косметическая промышленность кардинально изменила вектор своего развития требовались столетия, то в наше время, буквально в течение двух десятилетий, она пережила громадный скачок эволюции. И доминирующую роль в этом сыграло внедрение цифровых решений.
Продажи косметики в РФ: тенденции 2014-2015 на фоне кризиса
Направление косметики и косметологии остается в России одной из отраслей, стойко переносящих нестабильные финансовые условия последнего года. Несмотря на то, что рынок весьма близок к насыщению, бренды сохраняют пространство для новых открытий и точек роста в регионе.
Косметические новинки 2018 года или индустрия красоты в новом формате
Индустрия красоты – это один из самых больших и наиболее динамично развивающихся секторов мировой промышленности, это высокая конкуренция на любом из рынков, это титаническая работа исследовательских и научных подразделений не только косметических гигантов, но и небольших независимых брендов.
Интернет-торговля косметикой в России в 2014-2015 гг.
Среди многообразия товаров, доступных к покупке онлайн, россияне наиболее склонны приобретать авиабилеты (38%), билеты на мероприятия (39%) и одежду и обувь (38%). Реже всего россияне планируют покупать в интернете алкогольные напитки (9%), еду и напитки (13%) и цветы (13%). Косметика в этом списке заняла весьма достойное место с 26%, сравнявшись с таким направлением, как спортивные товары.
Главные косметологические инновации 2016 года
2016 год был богат яркими событиями в индустрии красоты – появлению новых косметических продуктов и разработке инновационных технологий буквально нет числа. Однако для наших читателей мы попытались собрать наиболее важные и необычные косметологические новинки прошлого года. Магнитная маска для лица, сверхзвуковой фен и умное зеркало – обо всём этом и многом другом вы можете узнать в нашем обзоре.
Косметика-2013: цифры, факты, тенденции
Устойчивый рост - таков прогноз экспертов по развитию мирового рынка косметики, косметологии и средств личной гигиены с 2013 по 2019 годы. Общий объем рынка косметических и косметологических товаров в мире вырастет с $598.0 млрд в 2013 г. на 6,3% к 2019 году до $635,7 млрд, говорится в отчете Reports and Reports.
Косметологические инновации 2015-2016. Обзор
Искусственная кожа и вариации на эту тему стали основным трендом R&D-активности компаний и независимых исследовательских центров в 2015 году. Это вполне отвечает практическим запросам рынка в целом, где уход за кожей лица и тела остается самым крупным направлением в плане продаж.

Комментарии