PDA Главная Новости косметологии Аналитические статьи
Работаете в индустрии красоты? Заведите бесплатно блог на нашем сайте.

А ещё у нас есть доска объявлений индустрии красоты. Размещение объявлений - бесплатно и регистрация не требуется. Но есть премодерация объявлений.

Мировой рынок косметики 2020: беспрецедентное испытание для мировой косметической индустрии



2020 год стал настоящим испытанием для всего мирового рынка косметики и средств личной гигиены, ведь производителям и дистрибьюторам пришлось столкнуться с падением показателей роста до -8%.

Содержание статьи:

COVID-19 привел к резкому спаду продаж по всем направлениям



Буквально за несколько месяцев промышленность прошла путь от пика развития в конце 2019 года до серьезных последствий, нанесенных глобальной пандемией и, возможно, в первую очередь, закрытием физических магазинов и сокращением потока туристов по всему миру.

В 2020 году мировой косметический рынок достиг стоимости около $476 млрд. Ожидается, что в период с 2021 по 2026 год рынок будет развиваться со среднегодовым темпом роста 6% и достигнет к 2026 году примерно $675 млрд.



Самое большое падение рынка за последние несколько лет. Источник statista.com.

С постоянным всплеском онлайн-продаж, перемежаемым дополнительными сбоями из-за COVID-19, новым корпоративным лидерством и целями расового разнообразия, 2020 год ознаменовал революционный переход к удовлетворению запросов потребителей, чьи покупательские привычки поменяли свой фокус и чьи непосредственные повседневные потребности, и предпочтения в отношении красоты и косметики также изменились. К примеру, средства для ухода за кожей заняли лидерские позиции вместо декоративной косметики.

Объем продаж на помесячной основе в феврале 2020 года резко упал (на 13%), что было вызвано ограничениями на передвижение в материковом Китае. Еще одно значительное падение произошло вслед за европейскими ограничениями в апреле (падение на 10%). Это ежемесячное падение сбыта связано с непрерывным годовым ростом сектора (за исключением средств для мытья рук и тела). Объем продаж упал на 0,3% в первом квартале года, а затем на 0,7% к концу первого полугодия. Как было заявлено, к сентябрю сектор упал всего на 0,4%, поскольку начал продолжающееся восстановление.



Для некоторых категорий наблюдается общая история резкого спада, за которым следует неуклонное возвращение к росту или к восстановлению. Однако между ними есть некоторые заметные различия. Во-первых, давайте обратимся к категориям, которые все еще сокращаются или движутся в неправильном направлении.



Сравнение развития категорий за 2019 и первые три квартала 2020 года. Источник kantar.com

Больше всего от COVID-19 пострадала косметика. Поскольку рестораны, бары и ночные клубы по всему миру закрылись, использование категорий резко сократилось. К сентябрю продажи товаров для макияжа упали на 14,2%. Дезодоранты – еще одна категория, движущаяся в неправильном направлении. Несмотря на то, что рост в этой ней продолжался, в течение года он всё же замедлился.

В первом квартале рост количества дезодорантов остался на уровне 2019 года на уровне 2%, а во втором квартале произошло снижение. Причина такого запоздалого воздействия – недостаточное проникновение категории в Китае, всего 5%. Поскольку этот рынок определял показатели сектора в первом квартале, он мало повлиял на дезодоранты.

Теперь мы перейдем к некоторым категориям, способствующим возвращению развивающегося сектора к росту. Пандемия поначалу сильно ударила по увлажнению кожи. Сильная зависимость этого сегмента косметического рынка от Азии привела к тому, что его продажи упали в первом квартале на 2,2% и остались на этом уровне во втором квартале со снижением на 2,3%. Однако к концу третьего квартала падение сократилось до 1,3% – движение в правильном направлении.



Пандемия коронавируса усилила позиции уходовой косметики и ослабила средства для макияжа. Источник www.loreal-finance.com.

Между тем, в 2020 году рост в сфере ухода за волосами и ухода за полостью рта замедлился. Тем не менее, обеим категориям удалось сохранить рост и продемонстрировать улучшение показателей в течение года. Наконец, категория успеха на протяжении всей пандемии COVID-19 принадлежит средствам для мытья рук и тела. Переориентация на гигиену с использованием антибактериального геля, поощряемая многими правительствами, была невероятно полезной для этой категории. В целом к концу третьего квартала она выросла на 12,6%, при этом продажи в категории за полный год в 2020 году, вероятно, составили более 15%.

До COVID-19 доля продаж товаров для красоты и личной гигиены через Интернет более чем вдвое превышала общий объем продаж товаров повседневного спроса. И это значение росло, увеличив к концу 2019 года свою долю на 3,7%. На канал приходилось 19% расходов сектора и обеспечивалось 74% роста. Пандемия ускорила эту тенденцию. Продажи электронной коммерции к концу сентября 2020 года увеличили расходы сектора на 3,2%. Без каких-либо признаков замедления этот канал достиг более 23% расходов к концу года.

Азиатско-Тихоокеанский регион – основа восстановления индустрии красоты



Индустрия красоты будет одной из первых в мире, которая восстановит свои позиции на уровне показателей до начала пандемии. Важно то, что возрождение промышленности, в первую очередь, будет происходить за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, который на протяжении многих лет был крупнейшим в мире рынком косметики. Фактически, ведущие эксперты отрасли начали замечать важные сигналы восстановления в этой части Азии уже в конце 2020 года. Согласно последним исследованиям Euromonitor International, даже несмотря на то, что 2020 год был мрачным для экономики, косметический сектор оценивался в $176,9 млрд в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Аналитики Euromonitor ожидают, что к концу 2021 года этот сектор будет стоить $189,4 млрд с ростом на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2022 году сектор вырастет еще на 5,2% и достигнет общей стоимости около $200 млрд.



Показатели рынка по географическим зонам в 2020 году. Источник loreal-finance.com.

Массовый рынок является основным драйвером развития – среднегодовые темпы роста превышают 5% в период с 2016 по 2019 год. В условиях пандемии они несколько снизились, но все же достигли + 1,8% в период с 2019 по 2020 годы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Ожидается, что массовый рынок будет стоить $105,8 млрд (+ 4,3%) в 2021 году и продолжит расти до $108,7 млрд в 2022 году. Улучшение финансовых условий и прогрессивное развитие сельских районов способствовали потреблению базовых продуктов в последние годы. пандемия еще больше подчеркнула важность чистоты и личной гигиены. Как и следовало ожидать, растет спрос на средства для душа и ванны, а также на средства для гигиены полости рта. В течение 2020 года сектор ванн и душа вырос до $14,4 млрд, что на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как средства для ухода за полостью рта стоили $16,8 млрд и приблизятся к $18 млрд к 2022 году. Сектор косметики для волос также растет стабильно и стоит более $26 млрд при среднем прогнозе роста в 2% на трехлетний период 2019–2022 годов.

Тем не менее, уход за кожей и красота премиум-класса – это категории, которые пережили самый большой бум. Средства по уходу за кожей, средний среднегодовой темп роста которых составлял 7,8% с 2016 по 2019 год, противостояли воздействию COVID-19 с + 1,4% в 2019–2020 годах, в то время как на 2021 год Euromonitor объявил о темпах роста в 12,3 %. К концу года этот сектор вырастет примерно с $75 млрд до более чем $83 млрд, при этом в 2022 году ожидается рост на 6,2% до окончательной стоимости в $88,4 млрд. Развитие среднего класса и местной буржуазии стимулировало рост премиальной косметики: с 2016 по 2019 год среднегодовой темп роста достиг в среднем 11,6%, сохраняя постоянную доходность в течение 2020 года, но наибольший рост в секторе приходится на 2020-2022 двухлетний период: + 20,3% с 2020 по 2021 год и годовой прогноз роста 9,7% на 2021-2022 годы. В 2022 году этот сектор будет стоить около $70 млрд.

Регион Азиатско-Тихоокеанского региона является важным примером тенденций в секторе макияжа и цвета, который наиболее сильно пострадал от кризиса. Макияж и цвет испытали наихудшее падение в 2020 году (-4,2%), но рост на 2021 год прогнозируется на уровне 16,1% с дополнительным + 7,5% в 2022 году, когда этот сектор будет стоить $27,7 млрд.

Северная Америка – второй по значимости регион рынка косметики



Северная Америка является ключевым игроком в развитии международной косметической индустрии с товарооборотом в $101 млрд в 2019 году. Пандемия, безусловно, нанесла ущерб региону, в результате чего выручка упала на 2,5% к концу 2020 года. Однако недавний анализ Euromonitor выявил первые признаки восстановления: к концу 2022 года этот сектор снова будет стоить около $99 млрд.

США – рынок номер один в мире по потреблению косметической продукции на конец 2019 года стоил $93,2 млрд, а с 2016 года его ежегодный рост составлял в среднем почти 3%. Соединенные Штаты дорого заплатили за чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Локдаун последних нескольких месяцев, а также социальное дистанцирование и другие ограничения негативно отразились на косметическом секторе –выручка упала на 2,5% по сравнению с 2019 годом. По мнению аналитиков Euromonitor, к концу 2021 года в секторе по-прежнему будет наблюдаться снижение на 0,5%, но в 2022 году тенденция изменится на противоположную (+ 0,5%), и объем рынка достигнет почти $91 млрд.

США играют решающую роль в динамике косметической промышленности. С одной стороны, это ключевой получатель мирового экспорта: товары премиум-класса импортируются из Канады и Европы, особенно из Франции и Италии, в то время как Китай и Мексика являются основными поставщиками для категорий массового рынка. С другой стороны, США являются колыбелью инновационных тенденций: восточное побережье со временем стало домом для самых влиятельных независимых брендов, источником передовых исследований и новых решений для отрасли. Таким образом, страна является стратегическим рынком для поставщиков полного спектра услуг, а также для дистрибьюторов и исследователей тенденций, ищущих самые оригинальные решения.

Развитие рынка по-прежнему обусловлено постоянным ростом электронной коммерции, которая с начала 2020 года компенсировала трудности розничной торговли. Несколько стартапов и брендов в США извлекли выгоду из роста онлайн-продаж, умело используя искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность для запуска сервисов и решений, отвечающих потребительскому спросу на персонализацию, безопасность и прозрачность. Цифровизация также упрощает устойчивое развитие косметической промышленности США, особенно поиск новых материалов, систем рециркуляции и решений, улучшающих управление природными ресурсами.

«Косметическая промышленность переживает радикальные изменения в том, как представлена красота, – отмечает Кайла Виллена, консультант по красоте и моде Euromonitor International. – Протесты, которые начались после того, как Джордж Флойд и другие афроамериканцы были убиты полицией, вызвали серьезный резонанс. мощное воздействие: то, что изначально было дебатами о полицейской деятельности, переросло в глубокие размышления о принципах равенства на рабочем месте, исторических последствиях рабства, а также разнообразия и инклюзивности в косметике».

Возрождение косметического сектора в Соединенных Штатах также глубоко связано с движениями за внедрение инклюзивности и разнообразия в американском обществе. Эта тема особенно актуальна для потребителей в США и привлекает все большее внимание к таким тенденциям, как красота для афроамериканцев и косметика, не имеющая половой принадлежности.

Европейский рынок пострадал в 2020 году сильнее всего



Европа – ключевой рынок для косметической промышленности. В 2019 году общая стоимость сектора составила более $123 млрд. В 2020 году глобальная пандемия, которая нанесла тяжелый удар по многим из 27 государств-членов, снизила этот показатель на 3,5% до $118,8 млрд и, похоже, вызвала более долгосрочные последствия по сравнению с другими регионами. Прогнозы международной компании по исследованию рынка Euromonitor предполагают медленное восстановление в 2021 году с общей стоимостью чуть более $119 млрд (+ 0,1% по сравнению с 2020 годом, -3,3% по сравнению с 2019 годом), и даже в 2022 году, по данным до COVID. все еще будет казаться далеким. Фактически, аналитики Euromonitor ожидают, что выручка в следующем году достигнет 120,2 миллиарда долларов, что на -2,3% по сравнению с 2019 годом.

Потребление на европейском континенте будет определяться массовым рынком косметики. В 2021 году эта категория достигнет $69,7 млрд, что составляет + 0,3% по сравнению с 2020 годом. С началом пандемии в этом секторе наблюдалось умеренное падение (-0,5% по сравнению с 2019 годом). Между тем, COVID-19 оказал заметное влияние на красоту премиум-класса: с $34 млрд в 2019 году Euromonitor ожидает, что к концу 2021 года эта категория будет стоить $30,4 млрд, что означает убыток в 12,2%. Уход за кожей – одна из самых эффективных категорий в Европе, которая хорошо реагирует на преобразование в следствие коронавируса: в 2022 году уход за кожей превысит $27,5 млрд, что соответствует уровню 2019 года.

Четыре из 27 государств-членов являются крупными игроками рынка с годовой рыночной стоимостью, выражаемой двузначными числами, а Западная Европа ведет весь континент к восстановлению, обеспечивая около 80% общего годового дохода. Германия является лидером с $19,3 млрд на конец 2020 года. Далее идет Великобритания, которая пережила общее сокращение после выхода из Европейского Союза в 2020 году Франция закрыла 2020 год на уровне немногим более $14,4 млрд, в то время как выручка в Италии, четвертом рынке Европы, составила $11,3 млрд, что на 12,8% больше по сравнению с 2019 годом. На выручку Италии особенно повлияло сокращение экспорта (-16,5%), но сектор видит важные признаки восстановления. Cosmetica Italia, национальная ассоциация косметической промышленности, прогнозирует рост на 6,1% в период с 2020 по 2021 год при увеличении экспорта на 5%.



Чтобы вернуться к значительному экономическому росту, ЕС готовит к внедрению проектам цифровой, экологической и социальной переквалификации, которые ограничат различия между государствами-членами, создав более компактный организм, который сможет справиться с изменяющимся рынком.

2020 – год косметики по уходу за кожей



Повышенный интерес к косметике по уходу за кожей объясняется необходимостью постоянного ношения маски и воздействия синего света, что привело к увеличению продаж. К примеру, объёма проданных уходовых средств в США за 2020 год достаточно для того, чтобы обеспечить каждого жителя штата Нью-Йорк двухлетним запасом крема для лица. Стоит также учитывать, что из-за COVID-19 53% женщин изменили режим ухода за кожей. Согласно результатам опросов, потребители стали чаще умываться и увлажнять кожу. Изменились также приоритеты в использовании предметов первой необходимости, включая рост использования премиального мыла для рук и увеличение средней стоимости на 55%.



Сектор уходовой косметики продемонстрировал падение роста до -3%, хотя показатель мирового рынка индустрии красоты составляет -8%. Источник loreal-finance.com.

Technavio отслеживает мировой рынок косметических средств по уходу за кожей с 2018 года, и ожидается, что рынок вырастет на 38,03 миллиарда долларов США в 2020–2024 годах, при этом среднегодовой темп роста составит почти 5% в течение прогнозируемого периода.

Движущей силой рынка является присутствие премиальных брендов. Кроме того, ожидается, что растущее предпочтение органической косметики и космецевтики будет стимулировать рост рынка косметических средств по уходу за кожей.

Финансовые стратегии компаний в 2020 направлены на поддержание стабильности



Активность в сфере слияний и поглощений – один из ключевых факторов развития косметической индустрии. Рост числа частных инвесторов, привлекательность цифровых брендов, идеально подходящих для одержимой технологиями онлайн-аудиторией, и привлекательные цены сохраняли положительную динамику в течение многих лет. Однако в начале 2020 года COVID-19 вынудил компании немедленно приостановить сделки в пользу того, чтобы стабилизировать свои собственные бренды на фоне шквала закрытия магазинов и резкого падения продаж.

Тем не менее, хотя компании стремились сохранить свои финансы, слияния и поглощения не иссякли полностью. Начиная с первого квартала года было совершено ограниченное количество приобретений, и все они были в значительной степени ориентированы на категории, отражающие новые потребительские привычки, сформировавшиеся во время пандемии. В США Helen of Troy приобрела престижные средства по уходу за волосами Drybar, а P&G надеялась еще больше укрепить свое лидерство в сфере ухода за волосами с приобретением Billie. Тем временем Colgate-Palmolive обратилась к зубной пасте премиум-класса, в то время как Elf Beauty сосредоточилась на важнейшей категории оздоровительных услуг, приобретя за $27 млн торговую марку w3ll people. В Азии, где укоренилась пандемия, LG Household & Health Care заключила сделку по покупке Physiogel, а Sagawa выкупила Shanghai Runbow Logistics and Technology.

Во втором квартале руководители и инвесторы наконец осознали истинные экономические последствия и серьезность пандемии при замедлении активности. Именно в этом периоде произошло два крупнейших приобретения за год: Puig купил контрольный пакет акций Charlotte Tilbury, а глобальная инвестиционная компания KKR приобрела подразделение профессиональной косметики Coty. L’Oréal вложила свои средства и средства в благополучие, став владельцем Thayers Natural Remedies, в то время как Omya завершила сделку по приобретению Formulas Development, а Pura умело сосредоточилась на выживших после пандемии – средствах для защиты от солнца и косметики с каннабидиолом (CBD).

Опережая остальной мир и вступая в начальные этапы выздоровления от COVID, активность в Азии была немного более активной, и, если оглянуться назад, появилась мощная информация о том, куда инвестировать. Эксперт по упаковке косметики International Cosmetic Suppliers получил вотум доверия от группы прямых инвестиций ShawKwei and Partners, а в Корее мода снова слилась с красотой, и Handsome приобрела контрольный пакет акций косметического бренда K-beauty Cleangen за 10 миллиардов вон. Уже будучи свидетелем всплеска электронной коммерции, подкрепляемого закрытием магазинов и локдаунами, Facebook стал крупнейшим мажоритарным акционером платформ JIO в Индии, причем Hindustan Unilever правильно предвидела стремительный рост спроса на гигиену, приобретя бренд Glenmark VWash у Glenmark Pharmaceuticals. Заглядывая вперед, AmorePacific сосредоточилась на долгосрочной игре, приобретя миноритарный пакет акций австралийской компании по уходу за кожей Rationale. В Африке интернет-магазин RunWaySale получил инвестиции в размере 100 миллионов рандов от частной инвестиционной компании SPEAR Capital, что свидетельствует о том, какое значение придается электронной коммерции в регионе.

Вступая в третий квартал, компании, производящие косметику и средства личной гигиены, четко подвели итоги и использовали свою пандемическую паузу как время для самоанализа, смещая акцент на гибкие бренды в секторах, превосходящих по показателям на новом рынке, сформированном в форме COVID. Lululemon быстро извлекла выгоду из бума домашних тренировок, приобрела компанию Mirror, занимающуюся фитнес-технологиями, и благодаря тому, что здоровье победило вирус, когда другие сектора потерпели неудачу, неудивительно, что это был ключевой сектор рынка слияний и поглощений для многих. Гуру чистой красоты Гвинет Пэлтроу и Unilever Ventures инвестировали в Saie Beauty, а звезда тенниса Мария Шарапова начала сотрудничать с компанией технологического велнеса Therabody. Между тем, вслед за движением BLM Johnson & Johnson вложила, как сообщается, семизначную сумму в принадлежащую Black линию средств по уходу за волосами Sunday II Sunday. И, похоже, популярность бренда Кардашьян не уменьшилась в 2020 году, когда Coty приобрела 20-процентную долю в KKW Beauty.

Президентские выборы в США, возможно, вызвали дополнительную экономическую неопределенность в четвертом квартале, однако это не остановило динамику слияний и поглощений. Morphe объявила о покупке фаворита поколения Z, Lipstick Queen, и Tiffany вздохнула с облегчением, поскольку сага о выкупе LVMH в итоге достигла критической точки, и компания, производящая предметы роскоши, наконец согласилась на новую цену покупки 131,50 долларов за акцию. Ipsy также закрыла сделку о приобретении своего конкурента BoxyCharm за $500 млн, в то время как Питер Харф, бывший генеральный директор Coty, увеличил свою долю в косметической компании до $150 миллионов.

Несмотря на то, что деятельность по слияниям и поглощениям, возможно, не была такой рьяной, как в предыдущие годы, как мы знаем, индустрия красоты является ничем иным, как устойчивой во времена жесткой экономии. Прошедший год показал, что, даже несмотря на продолжающиеся ограничения, меры социального дистанцирования, закрытие магазинов и прекращение продаж туристических товаров, индустрия красоты достаточно устойчива, чтобы адаптироваться и инвестировать. И хотя год, возможно, был несколько приглушенным, растущие настроения по поводу восстановления мировой экономики прокладывают путь для дальнейшего роста активности в сфере слияний и поглощений.

Действительно, по мере стабилизации рынков особое внимание уделяется гибким, прогрессивным в цифровом отношении брендам. При этом актуальным оказался формат приобретения типа L\'Oréal – Modiface. Поскольку отрасль извлекла уроки из 2020 года, тем, которые находятся в прибыльных пандемических секторах, таких как такие как велнес, здоровье, уход за кожей и гигиена, будут привлекательными перспективами для инвесторов. Также будет интерес к тем, у кого есть надежные цифровые стратегии – электронная коммерция и сильное социальное присутствие, а также бренды, которые прислушались к призыву к подлинным стратегиям разнообразия и инклюзии.

Однако несмотря на то, что косметические оценки, похоже, вернулись к временам до COVID, осторожность сохранится. В результате компании, участвующие в диалоге с новыми потенциальными заинтересованными сторонами, должны будут обосновать, как они будут поддерживать или воспроизводить рост доходов 2020 года, когда мир вернется к новой нормальной постпандемии, какой бы она ни была. Поскольку прогнозируемое К-образное восстановление вытесняет средний рынок, ультра-люкс и массовый рынок будут ключевыми секторами, представляющими интерес.

Все игроки рынка оказались полностью неготовыми к последствиям пандемии



С началом пандемии крупные компании практически сразу же начали ощущать падение продаж, особенно на рынке Китая. В частности, уже в январе-феврале 2020 года показатели Shiseido упали на 55%, у AmorePacific, Estee Lauder Companies (ELC) и Coty, прибыль также пошла на спад. Косметический рынок буквально оказался не готов к вызову, брошенному коронавирусом, недооценив его быстрое и разрушительное распространение.

В интервью для Vogue Business Сандип Сет, генеральный директор SK-II, компания, принадлежащая P&G, отметил: «Как представители бизнеса, мы всегда готовимся к кризисам и хаосу, но я не думаю, что кто-то мог подготовиться к чему-то подобному». Действительно, масштабы были настолько велики, что пандемия быстро достигла Европы, где потребительство и передвижение людей, как на региональном, так и на международном уровне, прекратились.

Материнская компания Nivea – Beiersdorf – сообщила о падении продаж в первом полугодии на 10,7%, в то время как выручка материнской компании Christian Dior, LVMH, во втором квартале упала на 38% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Результатом глобальных ограничений, конечно же, стал почти немедленный упадок международного рынка. путешествия, вызвав экзистенциальный кризис для туристической розничной торговли. Для традиционных брендов, как массовых, так и престижных, которым приписывают львиную долю доходов сектору, это было последней каплей. Главный операционный директор и финансовый директор P&G Джон Мёллер сообщил инвесторам в отчете о доходах американского FMCG-гиганта за 3 квартал, что бизнес розничной торговли путешествиями «ушел… ушел, потому что нет путешествий», в то время как данные ELC показали, что почти 60% новых потребителей косметики делают свою первую покупку в аэропортах.

Беспрецедентная скорость, с которой пандемия перевернула всю систему потребления с ног на голову, пролила неприятный свет на архаичные и излишне громоздкие стратегии деятельности, принятые традиционными брендами. И хотя никто не мог предвидеть уровень повсеместных бедствий в таком глобальном масштабе, GVC подчеркнула, что крупные косметические компании должны быть более гибкими, с продуманными, более действенными краткосрочными стратегиями.

Конечно, были некоторые бренды, которые быстро разобрались в ситуации и разнообразили свои предложения на раннем этапе. LVMH, например, перешла на производство дезинфицирующих средств для рук за неделю, в то время как Beiersdorf нарастила производство дезинфицирующих средств медицинского назначения в своей европейской производственной сети, а в Chanel пошли в ногу со временем, став одной из первых фирм класса люкс, объявивших о своем намерении производить хирургические маски и халаты на своих объектах.

Однако сохраняющиеся проблемы длинных цепочек поставок и избытка продукции в них означали, что LVMH является примером лишь немногих компаний, которым удалось быстро сориентироваться и осознать масштабы. Из-за слишком большого количества продуктов, предназначенных для розничной продажи товаров для путешествий, многие представители бьюти-индустрии стали жертвами быстрого упадка этого сектора.

Очевидно, в 2020 году укоренившиеся идеалы долгосрочных бизнес-стратегий нанесли ущерб традиционным брендам. После кризиса неспособность быстро мыслить и еще быстрее внедрять изменения, несомненно, поставила их в тупик, и руководству многих из них разумно извлечь урок из прошлого года и перенять более ловкий и гибкий бизнес-подход управления, свойственным независимым брендам.

При этом то, чего им не хватало в антикризисном реагировании, они восполнили эволюцией своих маркетинговых кампаний, и это будет продолжаться до конца 2021 года, поскольку компании будут исправлять старые ошибки. И хотя туристическая розничная торговля была не лучшим местом для старта, YSL Beauty, по крайней мере, стремилась привлечь новую аудиторию, задействовав бум иммерсивных технологий, открыв розничную торговлю в аэропортах. Shiseido также нацелена на миллениалов, открыв салон красоты нового формата, предлагающий интерактивный опыт обслуживания.

Стремясь еще больше расширить свой охват, крупные компании также используют маркетинговую тактику для привлечения поколения Z, при этом TikTok является ключевым направлением. К примеру, Nivea India поддержала кампанию Sharethecare, в то время как Revlon сообщил о резком росте продаж после вирусного видео о матирующем ролике для лица.



TikTok – лучший двигатель рекламы в косметической индустрии

Независимые косметические торговые марки продемонстрировали, что старые маркетинговые стратегии заменяются более прогрессивными тактиками. К примеру, ELC буквально вышла на межпланетный уровень, став первым брендом, снявшим рекламу в космосе, а также предоставляя советы по красоте в WhatsApp. L’Oréal USA также обратилась к социальным сетям, запустив фильтры красоты Snapchat в рамках первого партнерства с брендом Snap Camera, а Lancôme последовала примеру YSL Beauty, открыв виртуальный флагманский магазин продукта Advanced Genique эксклюзивно для Сингапура. Nivea India вошла в Книгу рекордов Гиннеса по показателю «Большинство людей, умывающих лицо в Интернете одновременно», воспользовавшись прямой трансляцией, чтобы 119 мужчин воспользовались недавно запущенным средством для умывания Nivea Men Acne Face Wash.

И если 2020 год и научил чему-то, так это необходимости подлинного свидетельства о разнообразии, которое становится все более необходимым для молодого поколения потребителей. LVMH, ELC, P&G, родительская компания Olay, и Elizabeth Arden, похоже, прислушались к этому сообщению, сосредоточив внимание на таких вопросах, как насилие в семье, движение BLM, права избирателей и достоверность рекламных стандартов.

Поскольку после пандемии потребители стремятся к качеству, а не к количеству, стремясь к истинному мастерству старых, унаследованные бренды могут получить значительную прибыль от прогнозируемого финансового К-образного восстановления после COVID-19. Этот тип восстановления рынка происходит после рецессии, когда одни части экономики возобновляют рост, в то время как другие отстают на неопределенное время, и это тип восстановления.

Приверженность косметических компаний устойчивому развитию стала сильнее



Устойчивое развитие на протяжении многих лет было одной из основных стратегий косметического бизнеса. В связи с тем, что многие государства, а также неправительственные организации, активно стремятся к стопроцентному сокращению производственных отходов, косметические компании – одни из самых серьёзных производителей одноразового пластика во всем мире – в течение некоторого времени присягали на верность экономике замкнутого цикла. Еще в 2018 году гиганты L\'Oréal, Unilever и Johnson & Johnson взяли на себя глобальное обязательство Новой экономики пластмасс по борьбе с пластиковыми отходами, а в начале 2019 года Procter & Gamble, Henkel и Clariant стали одними из 30 членов-учредителей Альянса за ликвидацию пластиковых отходов (AEPW). Тем не менее большинство игроков косметического рынка не переходили от слова к делу, не инвестируя в проекты и не предпринимая существенных шагов в отношении устойчивого развития.

Однако похоже, что в 2020 году произошел заметный перелом. Хотя пандемия вынудила закрыть магазины и прекратить международные поездки, она также, по-видимому, ускорила фокусировку на экономике замкнутого цикла. В связи с множеством экологических изменений, сделанных в течение года, когда инвестиции в слияния и поглощения иссякли, капитал был потрачен на претворение в жизнь стратегий устойчивого развития.

В начале года Firmenich инвестировала в компанию Loop, занимающуюся экологической переработкой, а Beiersdorf стала участником партнерской программы AAK Sustainability Partner Program, а ее потребительское подразделение взяло на себя обязательство по обеспечению сохранения климата. Компания Henkel активизировала свои усилия по объединению привлекательных инструментов корпоративного финансирования с прогрессом в области устойчивого развития, став первой компанией в мире, заключившей договор о сокращении пластиковых отходов на общую сумму $70 млн и сроком погашения 5 лет. Это была верхушка айсберга для экологических усилий компании в 2020 году. Ритейлеры, такие как Nordstrom, Maybelline и Boots, вложили средства в инициативы по переработке одноразового пластика на потребительском уровне, в то время как бренды Nivea, Garnier и L\'Oréal Paris были среди тех, кто стремился развить свои экологические достижения с помощью новых заправочных станций, технологий, основанных на партнерстве касательно посадки деревьев и переработки упаковки.



Были также заключены партнерства для достижения более широких успехов в области устойчивого развития. Natura & Co присоединилась к Глобальному договору ООН, а Unilever заключила партнерство с Google Cloud, чтобы продемонстрировать, как можно обеспечить устойчивое снабжение с помощью облачных вычислений, L\'Oréal подписала многолетнее соглашение о поставках с Loop, в то время как CVS, Walmart и Target пожертвовали по $5 млн.

Топ-10 наиболее ценных и сильных брендов в 2020 году



Хотя пандемия COVID-19 наносит ущерб всей мировой экономике, косметические бренды всё же не потеряют в стоимости брендов столько же, сколько другие секторы, в основном из-за высоких финансовых показателей в этом секторе в период с 2018 по 2019 год и устойчивого спроса в условиях изоляции на большинство сегментов. Индустрия красоты также извлекает выгоду из значительных инвестиций в исследования и разработки в прошлом. В отрасли, в которой доминируют крупные группы, косметические бренды стремятся диверсифицировать свои риски, охватывая разные секторы, рынки и географические зоны.



Топ-10 самых ценных брендов в 2020 году. Источник brandirectory.com.

L\'Oréal – самый ценный косметический бренд в мире, его стоимость увеличилась на 13% до $11,7 млрд, в основном благодаря устойчивому росту продаж на ключевых рынках за последние 10 лет, особенно в Азии, где сконцентрировано более 20% чистых продаж. В Северной Америке подразделение L’Oréal Active Cosmetics достигло аналогичного роста продаж почти на 20%, благодаря CeraVe, SkinCeuticals, La Roche-Posay и Vichy, которые демонстрируют двузначный рост. Помимо впечатляющего портфеля торговых марок, группа L’Oréal также извлекла выгоду из своей стратегии цифровой трансформации, примером которой является ее успех в Восточной Европе, где электронная коммерция выросла на 50%.

Как и L\'Oréal, бренды, занимающие верхние позиции в рейтинге, выросли в стоимости благодаря росту продаж, в частности, Estée Lauder (рост на 27% до $6,3 млрд) и Clinique (рост на 15% до $6,2 млрд). В то время как Estée Lauder сообщила о чистом убытке в размере $6 млн из-за вспышки вируса, продажи в Интернете резко выросли, как и коэффициент конверсии продаж в туристических магазинах, где потребители стремятся покупать продукты, пока могут.



Топ-10 самых сильных брендов в 2020 году. Источник brandirectory.com.

Помимо расчета общей стоимости бренда, эксперты Brand Finance также определили относительную силу брендов с помощью сбалансированной системы показателей, оценивающих маркетинговые инвестиции, акционерный капитал и эффективность бизнеса. Наряду с уровнем доходов, сила бренда является решающим фактором его стоимости.

Согласно этим критериям, Neutrogena является самым сильным брендом в рейтинге Brand Finance Cosmetics 50 2020, второй год подряд, с индексом силы бренда (BSI) 89,0 из 100. Неизменно высокие показатели Neutrogena во многом объясняются базой лояльных клиентов, стимулируемой способностью торговой марки позиционировать себя в авангарде популярной культуры и адаптироваться к онлайн-тенденциям, используя инфлюенсеров, знаменитостей и таргетированную рекламу в социальных сетях в своих глобальных маркетинговых кампаниях.

Несмотря на это, Neutrogena незначительно снизилась в силе бренда с прошлого года, потеряв свой элитный рейтинг AAA + из-за обширных юридических проблем, которые преследовали материнскую компанию Johnson & Johnson в течение последних нескольких лет. Продолжающиеся судебные процессы, связанные с асбестом, продолжают наносить ущерб репутации бренда, что, в свою очередь, снижает спрос на тестирование – решающий способ для косметических брендов завоевать доверие.

Два бренда выделяются в 2020 году необычайным ростом силы бренда по сравнению с предыдущим годом. В настоящей истории возрождения бренда L’Oréal Elseve/Elvive, который поднялся с 19-го на 2-е место, сразу после Neutrogena, благодаря более высоким показателям продвижения в результате успешной цепочки маркетинговых кампаний за последние два года. Аналогичным образом китайский бренд Rejoice поднялся с 31-го на 8-е место в топе сильных брендов, улучшив свой рейтинг BSI более чем на 5 пунктов.

Топ-20 косметических компаний в 2020 году



Каждая из компаний, вошедшая в этот рейтинг, представляет собой не только лидеров индустрии по финансовым показателям, но также, благодаря гибкости бизнес-мышления и выпуску новых продуктов, включая огромное количество дезинфицирующих средств для рук и средств индивидуальной защиты.



Топ-20: компания выдержавшие испытание мировой пандемией

Ведущие мировые производители брендов в нашем ежегодном рейтинге уже были представлены в нём в течение прошлых лет, но позиции многих в 2020 году изменились, а стратегии были пересмотрены, чтобы снова добиться успеха в будущем. Об этом также говорит ряд кадровых изменений среди генеральных директоров многих компаний. В частности, Coty назначила своим четвертым генеральным директором в 2020 году бывшего генерального директора L’Oréal Paris Сью И. Наби. В Kao Ёсихиро Хасебе сменит президента и генерального директора Мичитака Савада. Рон Джи заменил Марка Рея, который внезапно ушел с поста президента и генерального директора Shiseido Americas. Также в 2020 году было принято решение, что генеральный директор L’Oreal Жан-Поле Агоне до своего 65-летнего юбилея в соответствии с корпоративной политикой компании передаст пост Николя Иеронимуса, главе L’Oréal Luxe Division. Джейн Лаудер, внучка основателя Estée Lauder Companies, займёт должность исполнительного вице-президента, корпоративного маркетинга и директора по данным.

Одна общая черта, свойственная всем организациям состоит в том, что практически каждая из компаний получила импульс роста продаж в 2019 году в годовом исчислении, и у многих уже были сильные позиции в отношении цифрового присутствия.



Рейтинг Топ-20 косметических компаний в 2020 году. Зелёным выделены компании, не поменявшие своё место в рейтинге; синим – утратившие свои позиции, жёлтым – те компании, которым удалось подняться в рейтинге в сравнении с 2019 годом.

L’Oréal – неизменный лидер рейтинга компаний



Комментируя результаты 2019 года, Жан-Поль Агон, председатель и главный исполнительный директор L\'Oréal, заявил: «L\'Oréal завершила десятилетие с лучшим годом для роста продаж с 2007 года, на уровне +8,0%». Продажи L’Oréal Luxe выросли на 13,8% и превысили 11 миллиардов евро благодаря четырем брендам стоимостью в миллиард евро – Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kiehl’s, которые все показали двузначный рост.

При рекордном росте сопоставимого дохода +15,5%, у подразделения активной косметики был лучший год за всю историю: продажи La Roche-Posay превысили один миллиард евро. L\'Oréal Paris показала самый сильный рост с 2007 года, благодаря крупным запускам, таким как Rouge Signature в макияже и Revitalift. А рост подразделения профессиональных продуктов (+3,2% сопоставимых продаж) был обеспечен двузначными показателями Kérastase.

Разумеется, что никто не мог предположить, что в 2020 году ситуация изменится столь кардинально. Положение вещей резко обострилось, начиная с того момента, когда Жан-Поль Агон впервые осознал нерешенные проблемы, связанные с распространением коронавируса в Китае, и заканчивая признанием вируса в качестве сдерживающим фактором при продажах косметики во всем мире, особенно после закрытия обычных розничных сетей и магазинов путешествий. L’Oréal обеспечила безопасность их сотрудников и офисов, произвела и пожертвовала огромное количество дезинфицирующих средств для рук и продвинулась вперед со стратегиями онлайн-продаж.

По мере того, как некоторые признаки пандемии ослабли, L’Oréal подписала соглашение о приобретении Thayers Natural Remedies, американского бренда натуральных средств по уходу за кожей, принадлежащего компании Henry Thayer. Бренд будет интегрирован в подразделение потребительских товаров L’Oréal.

В первой половине 2020 года объем продаж L’Oréal составил 15,35 миллиарда долларов, что на 11,7% меньше аналогичных показателей по сравнению с предыдущим периодом. После резкого падения сопоставимых продаж во втором квартале на 18,8% L’Oréal объявила о росте продаж в июле – впервые с января – в основном, благодаря возвращению Китая после вируса и надеждам на глобальные изменения. Огромный всплеск онлайн-продаж средств по уходу за кожей и волосами со стороны домоседов помог увеличению чистой прибыли.

Господин Агон отметил, что компания продемонстрировала высокую устойчивость бизнеса. Он отметил, что с апреля активность L’Oréal увеличивалась месяц за месяцем и постепенно возвращается к росту. Более того, во второй половине года L’Oréal заявляет, что приступает к «агрессивному плану запуска новых продуктов и стимулов для бизнеса, чтобы способствовать в партнерстве со своими розничными партнерами, возврат к потреблению косметических товаров».

Unilever демонстрирует стабильность даже во время пандемии



Продажи компании Unilever средств красоты и личной гигиены остались в основном защищенными от воздействия COVID-19 из-за ее сильного предложения в массовых сегментах и основных категориях продуктов. Расширение своего премиального портфеля в Китай предлагает возможности для роста, так же, как и его портфолио продуктов для ванн и душа, которое имеет сильную тенденцию к сектору товаров для гигиены рук. Усилия по корпоративной социальной ответственности в свете COVID-19 повышают ценность бренда, хотя это частично приглушается спорами вокруг линейки Fair & Lovely.

В июле Unilever объявила, что в первом полугодии 2020 года общий объем продаж снизился на 0,1%, а продажи товаров личной гигиены и косметики – на 0,3%. Пандемия Covid-19 помогла укрепить деятельность подразделения по очистке кожи, однако снизился спрос на средства для ухода за кожей, дезодоранты и средства для волос.

«Результаты первого тайма показали истинную силу Unilever, – заявил генеральный директор Алан Джоуп. – Мы продемонстрировали устойчивость бизнеса: в нашем портфеле, в постоянном повышении операционной эффективности и в нашем финансовом положении. И также мы открыли новый уровень гибкости в реагировании на беспрецедентные колебания спроса».

Unilever заявила, что операционная среда была «нестабильной с тех пор, как в начале 2020 года началась пандемия COVID-19 с продолжающимися изменениями в поведении потребителей и динамике каналов вплоть до четвертого квартала. Тем не менее, базовый рост продаж по всем трем подразделениям увеличился за весь год, в частности, на 1,2% для косметики и средств личной гигиены. Общая чистая прибыль за год также выросла на 0,8% до 6,1 миллиарда евро.

Estée Lauder Companies в первых рядах в борьбе с коронавирусом



В феврале, до невообразимого воздействия COVID-19, Estée Lauder Companies (ELC) сообщила о благоприятных финансовых результатах за второй квартал. Чистый объем продаж в размере $4,6 млрд увеличился на 15% с $4,01 млрд в предыдущем периоде.

На раннем этапе ELC начала вносить свой вклад в усилия по оказанию помощи Covid-19, изготавливая дезинфицирующее средство для рук на своих производственных предприятиях в США, Великобритании и Бельгии для особо нуждающихся групп населения, в том числе передового медицинского персонала. Они также профинансировали создание Фонда реагирования и воздействия на COVID-19 Нью-Йорка. В марте гигант красоты объявил, что жертвует более $2 млн на оказание помощи в виде гранта для организации «Врач без границ», чтобы поддержать её работу по борьбе с коронавирусом в странах с ограниченными ресурсами.

Во второй половине 2020 финансового года рост онлайн-продаж ускорился во всех регионах, поскольку компания и ее розничные торговцы активировали многочисленные цифровые возможности и стратегии для удовлетворения потребительского спроса в интернете. Чистые продажи в материковом Китае, где ограничения были сняты в первую очередь, выросли двузначными числами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в течение четвертого квартала 2020 финансового года, а чистые продажи в Корее, исключая влияние Dr. Jart +, также вернулись к росту в этом квартале.

COVID-19 и его широкомасштабные последствия также повлияли на предпочтения и методы потребителей из-за закрытия офисов, розничных магазинов и других предприятий и значительного сокращения общественных мероприятий. Спрос на средства по уходу за кожей и волосами был более устойчивым, чем спрос на косметику и парфюмерию. Что касается ухода за кожей, спрос на продукты франшиз остается высоким, что привело к двузначному росту бренда Estée Lauder в четвертом квартале 2020 финансового года.



Президент компании Фабрицио Фреда заявил: «В этом новом финансовом году мы по-прежнему сосредоточены на безопасности и благополучии наших сотрудников и потребителей. У нас сильное чувство безотлагательности выполнения наших недавно объявленных обязательств по обеспечению расового равенства. Мы входим в 2021 финансовый год с осторожным оптимизмом, учитывая динамику нашего портфеля средств по уходу за кожей, ускорение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, динамику онлайн-продаж во всем мире и надежный поток инноваций, который включает захватывающий запуск в этом месяце нового Advanced Night Repair от Estée Lauder. Ожидаем, что тенденции продаж будут улучшаться последовательно каждый квартал».

Procter & Gamble: лучшие показатели стоимости акций в 2020 году



Благодаря нескольким ведущим мировым брендам красоты – Olay, Pantene и Head & Shoulders, а также целому ряду предметов первой необходимости, таких как дезодоранты и чистящие средства, диверсификация принесла большие плоды для Procter & Gamble, акции которой достигли рекордного уровня в 2020 году.

Во время пандемии у компании был один из лучших годовых периодов в истории: чистая выручка от продаж в 2020 финансовом году составила $71 млрд, что на 5% больше, чем в предыдущем году. Товары повседневного спроса и проверенные бренды помогли легко продвинуть глобального производителя через первые шесть месяцев существования коронавируса, поскольку резко выросли заказы на такие товары, как шампунь, моющие и чистящие средства.

Дэвид С. Тейлор, председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор отметил: «Мы рассчитываем вырасти через этот кризис и стать ещё сильнее, когда он закончится, – заявил Тейлор в годовом отчете компании. – Нам удалось достичь сильных, сбалансированных результатов продаж и прибыли в 2020 финансовом году, как до начала пандемии, так и в течение всего года, достигнув или превзойдя все наши плановые показатели, демонстрируя приверженность и гибкость сотрудников P&G и надежность наших стратегии».

Чистый объем продаж в четвертом квартале 2020 финансового года составил $17,7 млрд, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Чистые продажи в косметическом сегменте не изменились по сравнению с прошлым годом. Продажи органических товаров для ухода за кожей и средствами личной гигиены снизились на однозначные цифры, в основном из-за отрицательного ассортимента продукции из-за двузначного снижения продаж суперпремиального бренда SK-II, обусловленного сбоями в поездках в условиях локдауна. Это было частично компенсировано увеличением объема Personal Cleansing. Органический объем продаж средств по уходу за волосами вырос однозначно, благодаря активным инновациям и розничным продажам в Северной Америке и Китае, а также повышению цен, отчасти из-за сокращения рекламной деятельности и пополнения запасов розничных продавцов.

Компания ожидает, что в 2021 финансовом году общий рост продаж составит 1-3% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Сюда входит примерно 1% негативного воздействия иностранной валюты. Компания нацелена на органический рост продаж в пределах 2–4%.


Shiseido страдает от сложных условий, вызванных пандемией



В мае 2020 года Shiseido объявила о падении чистой прибыли за первый квартал на 17%. Наиболее заметно упали продажи в Японии (-21%), а также в Китае (-12%). Компания указала на закрытие 70% китайских ритейлеров из-за COVID-19 с января по март, но к концу марта более 90% возобновили свою деятельность. Аналогичное снижение продаж наблюдалось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (-19,2%), в Северной и Южной Америке (-19%). Запуск новых ароматов Dolce & Gabbana помог поддержать январские продажи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), но квартальные продажи по-прежнему снизились почти на 15%.

Комментируя будущее, президент и главный исполнительный директор Масахико Уотани заявил: «В будущем результаты бизнеса все еще будут подвержены неопределенности, например распространению вируса и срокам возобновления экономической деятельности из-за регулирующих мер, принимаемых каждой страной. В настоящее время очень сложно оценить тенденции и влияние этих неопределенностей».

Внутри страны рынок пострадал от падения покупательского трафика в результате временного закрытия магазинов, введения чрезвычайного положения, сокращения часов работы после его отмены и введения локдауна. Ограничения на въезд в Японию, скидки на международные рейсы, а также правительственная отмена виз гражданам примерно 150 стран снизила спрос со стороны въезжающих туристов.

Чтобы справиться с изменениями в потребительских ценностях и покупательском поведении, компания запустила ряд новых продуктов, соответствующих текущим потребностям покупателей, вызванныхм пандемией COVID-19, например кремы для рук, и кремы BB с защитой. В то же время компания работала над омниканальными инициативами и укрепляла цифровой маркетинг, что стимулировало двузначный рост продаж электронной коммерции. Однако это не компенсировало снижение потребительского трафика, что негативно сказалось на продажах, в основном, для роскошных и премиальных торговых марок.

Стараясь найти точку стабильности, компания открыла в июне нового заведения Beauty Square, ориентированного на японских миллениалов. Расположенный на первом этаже коммерческого комплекса With Harajuku перед станцией Harajuku, центр предлагает косметику и другие услуги, включая цифровой контент, а также парикмахерский и косметический салон, где парикмахеры и визажисты Shiseido предлагают посетителям косметические услуги.

LVMH: онлайн-продажи, поддержка общества, стремление к стабильности



В феврале, когда экономика все еще была оптимистичной и относительно свободной от COVID-19, Sephora объявила, что откроет 100 магазинов в Северной Америке в 75 городах, в результате чего общее количество магазинов в регионе достигнет 600. В марте, когда пандемия коронавируса обострилась, Sephora закрыла все розничные магазины в США и Канаде.

В то же время компания LVMH переформатировала три своих завода по производству парфюмерии на изготовление дезинфицирующего средства для рук – первая косметическая компания, сделавшая такой переход в качестве благотворительной инициативы, поддерживающей больничную систему Франции. Производственные предприятия Christian Dior, Givenchy и Guerlain начали производить санитайзер с водно-спиртовым гелем, что было одобрено французскими властями как эффективный препарат в борьбе с коронавирусом. Сообщается, что в первую неделю LVMH произвела 12 тонн такого продукта.

Долгожданный запуск средств по уходу за кожей от Рианны в партнерстве с Kendo Brands, разработчиком красоты, принадлежащим LVMH, привел к появлению в июле Fenty Skin. Fenty Skin предлагает «чистые, недорогие, многозадачные продукты, которые идеально сочетаются с макияжем и берегут нашу планету благодаря экологически чистой упаковке и составам».

LVMH сообщила о выручке в размере $20,7 млрд в первой половине 2020 года, что на 27% меньше, чем за тот же период 2019 года. Во втором квартале, когда вирус сократился в Азии, Китай особенно начал демонстрировать улучшение тенденций с сильным отскоком. Продажи парфюмерии и косметики во второй половине 2020 года упали на 27% до $2,6 млрд по сравнению с первой половиной 2019 года.

Интернет-продажи неуклонно росли. Бренд Christian Dior поддержал стремление к инновациям благодаря запуску Miss Dior Rose N’Roses и новой версии Dior Homme, а также успеху омолаживающего уходового продукта Capture Totale. Благодаря Abeille Royale и Orchidée Impériale, компания Guerlain продолжила стремительный рост в области ухода за кожей. Марка Givenchy также продемонстрировала стабильность. Бренд по уходу за кожей Fresh хорошо зарекомендовал себя в Китае.

В эти нестабильные времена LVMH заявляет, что будет придерживаться стратегии, направленной на сохранение ценности своих брендов, основанной на исключительном качестве продукции и оперативности команд. Кроме того, «влияние эпидемии на выручку и годовые результаты невозможно точно оценить на данном этапе, не зная графика возврата к нормальному бизнесу в различных областях, где работает компания. После того, как второй квартал серьезно пострадал от кризиса, мы можем надеяться, что во втором полугодии восстановление начнется постепенно».

Beiersdorf – рост электронной коммерции и продаж лечебной косметики



В феврале Beiersdorf приобрела независимую торговую марку натуральной косметики Stop The Water While Using Me! Иан Холдинг, генеральный директор Beiersdorf, заявил: «Stop The Water While Using Me! укрепит семейство брендов Beiersdorf с помощью инновационных натуральных средств для ухода за кожей и разработок высокопрофессиональной команды».
В мае Beiersdorf объявила о падении результатов за первый квартал на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, в том числе на 36% в продажах La Prairie за квартал из-за резкого сокращения международных поездок из-за пандемии. В то время как продажи солнцезащитных кремов также упали, кремы для рук и средства для мытья рук показали рост. В июле Beiersdorf объявила о падении продаж своего потребительского бизнеса в первом полугодии на 10,9% из-за последствий Covid-19.

Прогноз Beiersdorf не учитывает какого-либо воздействия коронавируса в Китае, хотя компания обеспечивает почти треть своих продаж в Африке, Азии и Австралии, где продажи ее потребительского подразделения подскочили на 8,4% в 2019 году. Тем не менее, в 2020 году продажи лечебной косметики выросли, доказав, что этот сегмент особенно устойчив к COVID19.

Beiersdorf продолжит адаптироваться к меняющимся потребностям потребителей в условиях COVID-19. По мнению руководства компании покупатели все чаще используют Интернет для поиска подходящих средств по уходу за кожей, и многие также отдают предпочтение онлайн-продажам. Так, за первые девять месяцев 2020 года продажи электронной коммерции Beiersdorf выросли на 45%, и компания продолжит совершенствовать свое цифровое предложение, чтобы удовлетворить эту потребность.

Johnson & Johnson – ведущий международный многоотраслевой инвестор



В феврале Johnson & Johnson было приказано выплатить 750 миллионов долларов в качестве штрафных санкций четырем жертвам рака, которые обвинили компанию в том, что детская присыпка содержит канцерогенный асбест. Это был первый случай, когда генеральный директор J&J Алекс Горски предстал перед судом присяжных. Компания всё так же продолжает защищать свой порошкообразный ингредиент.

После вердикта судья, который председательствовал на судебном процессе, указал, что сумма компенсации будет уменьшена до $186,5 млн на основании закона штата, который ограничивает штрафные убытки пятикратной суммой компенсации. Вердикт был вынесен из-за того, что компания не предупредила потребителей. Присяжные согласились с тем, что компания J&J действовала «злонамеренно или бессмысленно, игнорируя» риски для безопасности четырех истцов.

В июле Neutrogena расширилась с ухода за кожей и выпустила коллекцию Healthy Scalp, которая привнесла науку об уходе за кожей в уход за кожей головы и волосами. Этот ассортимент появился в результате внутреннего сотрудничества в Johnson & Johnson Consumer Health между Neutrogena и экспертами по уходу за волосами из Vogue International, которую J&J приобрела в 2016 году.

В августе второй год подряд Johnson & Johnson была включена в список лучших рабочих мест для новаторов Fast Company 2020 года, в котором отмечаются компании со всего мира, «поощряющие смелые эксперименты на всех уровнях своей организации». Компания также вошла в первый список инновационной команды года 2020 года от Fast Company, в котором отмечены группы, творчество и энтузиазм которых привели к значительному прорыву. Johnson & Johnson – одна из 10 компаний, фигурирующих в обоих списках.

Johnson & Johnson также сообщила о падении годовой прибыли в 2020 году, несмотря на рост продаж в последнем квартале, но представители компании заверяют, что она сохраняет уверенность в своих сильных сторонах в 2021 году. Продажи во втором квартале 2020 года по всем направлениям достигли $18,3 млрд, что почти на 11% меньше аналогичного показателя в предшествующем году.

Рост продаж в четвёртом квартала снизился на 8,1%, при этом общий объем продаж составил $22,5 млрд. Однако чистая прибыль за квартал упала на 56,7% до $1,7млрд. Полный объем продаж за 2020 год вырос на 0,6%.

Као восстанавливается после локдауна



Как и большинство компаний, Као ощутила на себе последствия коронавируса. Хотя некоторые продукты по уходу за кожей показали себя хорошо (в частности, мыло для рук Bioré и дезинфицирующее средство для рук), общие продажи средств для кожи и волос упали на 8,1%. Косметические товары показали более низкие результаты, упав на 12,1% в годовом исчислении.

Не испугавшись таких сложностей, в апреле Kao USA Inc. запустила MyKirei by Kao - коллекцию средств личной гигиены, основанную на японской эстетике простоты, красоты и чистоты. Запуск привел в действие план Као по образу жизни Kirei, который обязуется возглавить глобальные изменения и лучше служить окружающей среде. Принимая во внимание глобальные проблемы, такие как изменение климата, старение общества, нехватка ресурсов и пластиковые отходы в океане, MyKirei состоит из веганских рецептур на растительной основе, которые на 95% биоразлагаемы. В упаковке питательного шампуня, кондиционера и средства для мытья рук используется на 50% меньше пластика, а также используются экологически чистые системы доставки и уникальные водонепроницаемые бутылки, которые приобретают жесткость за счет наполнения воздухом, что позволяет им стоять вертикально, как традиционная бутылка. Конструкция, по словам Као, предотвращает загрязнение и позволяет потребителям использовать почти каждую каплю продукта из бутылки.

В связи с повышенным вниманием к вопросам гигиены вырос спрос на мыло для рук, дезинфицирующие средства и средства для ухода за домом в целом, что привело к росту продаж и прибыли по сравнению с предыдущим финансовым годом в основном в Японии. С другой стороны, продажи и прибыль косметического бизнеса в Японии существенно снизились в связи с исчезновением входящего спроса и значительным сокращением рынка, отчасти из-за людей, добровольно воздерживающихся от выхода на улицу. За пределами Японии Kao Group пострадала от временного закрытия магазинов и ограничений на выезд из стран, кроме Китая, а также понесла дополнительные расходы в ответ на пандемию, что привело к общему снижению консолидированных финансовых результатов по сравнению с предыдущим финансовым периодом. год.

В сегменте потребительских товаров продажи снизились на 8,4% по сравнению с предыдущим финансовым годом до $10,6 млрд. Продажи снизились на 5,3% в Северной и Южной Америке – 5,9%, в Европе – на 9,3%.

Amorepafic традиционно закрывает первую десятку рейтинга



Продажи компании снизились на 13,3% в четвертом квартале с $1,2 млрд в 2019 году до $1,1 млрд в 2020 году из-за двузначного сокращения продаж товаров для путешествий внутри страны и других офлайн-каналов. Онлайн-продажи выросли за счет запуска эксклюзивных продуктов для электронной коммерции и увеличения количества прямых трансляций.

За полный 2020 год Amorepacific Group зафиксировала объем продаж в размере $4 млрд, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. Затянувшаяся пандемия поставила под угрозу зарубежный бизнес, снизив продажи и операционную прибыль. Несмотря на это, рост онлайн-каналов был отчетливо заметен, поскольку компания вела активную деятельность в области цифрового маркетинга.

Компания также создала плацдарм для дальнейшего развития, добавляя новые категории продуктов и расширяя портфели каналов сбыта. Тем временем Amorepacific Group сосредоточилась на обеспечении рентабельности и драйверов роста за счет реорганизации офлайн-каналов и поставки продуктов в мультибрендовые магазины.

В 2021 году Amorepacific Group планирует развивать сильные бренды, пройти цифровую трансформацию и обновить бизнес-систему. С этой целью группа сосредоточится на развитии продуктов, которые отражают врожденные ценности брендов Amorepacific и дух времени.

Что касается электронной коммерции, корпорация стремится увеличить продажи более чем на 30%. Для достижения этой цели группа будет укреплять партнерские отношения с основными платформами в стране и за ее пределами и расширять различные маркетинговые возможности, включая живую торговлю. Более того, корпорация пересмотрит структуру компании, чтобы способствовать прибыльному росту и расширить инвестиции в новые механизмы роста, такие как функциональные продукты питания и дермокосметика.



Рынок лечебно-косметических средств демонстрирует небольшой, но стабильный рост

Основные тренды рынка косметики в 2020 году



Кроме неожиданностей, которые приготовила косметическому рынку пандемия, прошлый год также примечателен несколькими новыми направлениями развития индустрии, которые, возможно, сохранят свою актуальность и в 2021 году. Несмотря на сбои в разработке новых продуктов, особенно в начале кризиса COVID-19 и в трудный год для продаж косметики, бренды косметики и личной гигиены продолжали внедрять инновации в 2020 году. Фактически, глобальная база данных новых продуктов Mintel (GNPD) представила более 180 000 новых косметических продуктов в 2020 году.

2020 год стал годом дезинфицирующих средств для рук – продажи и инновации резко выросли, поскольку люди стремились защитить себя от COVID-19. Но в то время как спрос на эффективность и формулы с высоким содержанием алкоголя ранее поддерживал сегмент, повышенный интерес потребителей в 2021 году будет стимулировать более активную эволюцию, расширение и премиализацию дезинфицирующих средств для рук для поддержания вовлеченности и конкуренции.

Дезинфицирующие средства переходят на средства по уходу за лицом и волосами (например, Sensitive Solutions SOS Skin Shield + от Beauty Kitchen и спрей для защиты волос Clear от Unilever); престижные ароматы и инновации, вдохновленные красотой кристаллов (например, от Molton Brown и Llio). Одним из наиболее востребованных дезинфицирующих средств 2020 года является перезаряжаемый декоративный «умный» дезинфицирующий прибор для рук Aqualina. Он выпускается в трех оттенках, оснащен ночником и дозирует дезинфицирующее средство гигиеничным бесконтактным движением вверх. Более того, он может продезинфицировать как руки, так и предметы домашнего обихода.



Aqualina – новый формат дезинфекции в свете продолжающейся пандемии

Вскоре после того, как все адаптировались к новой повседневной необходимости носить маски каждый день, сформировалась потребность в особенном формате ухода за кожей. В 2020 году бренды средств по уходу за кожей поспешили смягчить и учесть влияние ношения защитных масок на продажи. Появилось множество продуктов для местного применения для ухода за закрытой кожей лица, которая может быть раздраженной и склонной к маскне. Это вид высыпаний, который относится к прыщам, вызванным ношением масок, стал популярным поисковым запросом в Google, при этом в прошлом году поисковый интерес увеличился на 811%.

Концепции антимаскне быстро расширились и дифференцировались. Теперь они включают продукты для местного применения и гибридные форматы защитных масок и традиционных масок для лица. Бренды по уходу за кожей быстро присоединились к требованиям рынка, выпустив косметические средства, наборы и продукты для масок. От продуктов по уходу за кожей, таких как косметический бренд, отпускаемый по рецепту, специально разработанный для лечения маски, до покупных средств, таких как набор Maskne Essentials от Dr. Jart, до набора Maskne Set от доктора Барбары Штурм, и даже рекомендованных дерматологами масок для лица, которые помогут избавиться от самой неприятной разновидности сыпи. Другие бренды и продукты, ориентированные на акне, также набирали популярность, например, патчи от Hero Cosmetic и жидкие эксфолианты Paula’s Choice.

Фаворит 2020 года – подушка для масок Skin Inc из нетканого материала. Её следует носить под защитными масками, в идеале – на коже, обработанной средствами для местного применения Skin Inc. Этот продукт был одним из первых, которые носили вместе с защитными масками, он действует как щит между кожей и грубым материалом некоторых защитных масок и помогает успокаивать кожу и предотвращать маскне.



Skin Inc – защита от последствий использования средства защиты

Косметические бренды также могут сосредоточиться на уходе за открытой кожей лица «над маской». В 2020 году бренды декоративной косметики сделали акцент на глаза, поэтому бренды по уходу за кожей могут последовать их примеру, направив свои силы на морщины и раздражение глаз, связанные с повышенным воздействием синего света.

После COVID-19 уходовые продукты, подходящие для масок, останутся актуальными для тех, кто, вероятно, продолжит носить защитные маски для лица в переполненном общественном транспорте, чтобы свести к минимуму воздействие и распространение других респираторных вирусов.

Инновации, ориентированные на разнообразие, наконец, находятся в авангарде рынка. Движение Black Lives Matter, вызванное трагической смертью Джорджа Флойда вместе с непропорциональным воздействием COVID-19 на людей из этнических меньшинств стало катализатором для косметических брендов, чтобы больше сосредоточиться на разнообразии, равенстве и интеграции; и охватить 48% взрослого населения США, страстно желающего противостоять расовой несправедливости. Среди новинок 2020 года, ориентированных на инклюзивность, – серия солнцезащитных средств Venus Williams EleVen by Venus X Credo для всех оттенков/типов кожи, не оставляющих белых следов.

По мере того, как мероприятия и встречи перемещались в онлайн, косметические бренды следовали за ними, предлагая виртуальные примерки с помощью технологии дополненной реальности (AR) для всего, от цвета волос от Garnier, лака для ногтей от OPI, коррекции бровей и цвета от Benefit Cosmetics, губной помады от Chanel. Хотя виртуальная примерка косметических продуктов может быть не такой точной и приятной, как нанесение нового оттенка помады в магазине, она всё же имеет ряд своих преимуществ: безопасность и удобство виртуальной примерки, не говоря уже о том, как весело тестировать разные цвета волос, не выходя из дома.

Временное закрытие спа и салонов красоты из-за правил социального дистанцирования означало, что клиенты должны были взять вопросы красоты в свои руки. В 2020 году наблюдался рост популярности премиальных домашних гаджетов для лица, от масок для светодиодной терапии до вибрационных инструментов для массажа лица и высокотехнологичных очищающих щеток.

Косметика и парфюмерия столкнулись с особыми трудностями в 2020 году из-за снижения вовлеченности, поскольку люди проводили больше времени дома и меньше времени на общение. В Великобритании более 40% молодых людей в возрасте от 16 до 34 лет согласны с тем, что ароматы необходимы только в присутствии других. Тем не менее бренды в этих категориях стремились сохранить свою привлекательность, часто за счет расширения категорий и совместных предприятий.

На фоне нестабильного рынка косметики бренд декоративной косметики NudeStix формата «макияж без макияжа» в формате стиков, расширил свою деятельность в сфере средств по уходу за кожей. Nudeskin, как и NudeStix, ориентирован на простоту и естественность, а также считается веганским, не использует тестирование на животных и подходит для представителей разных полов. На момент запуска коллекция состояла из пяти основных многозадачных продуктов, которые помогли пользователям выявить здоровую кожу с помощью простой процедуры ухода за кожей, состоящей из 4 этапов (очистка, отшелушивание, тонизирование и увлажнение).

Игривый парфюм Freshly Laundered – Eco Edition с ароматом свежевыстиранного белья от компании Samsung подорвал рынок парфюмерии. Используя тренд, представленный Mintel, «запах чистоты», духи были созданы, чтобы отпраздновать появление стиральной машины Samsung ecobubble, и поддержаны насмешливой рекламной кампанией с участием обладателя золотой олимпийской медали Макса Уитлока.



Запах чистоты – новый тренд в парфюмерии в 2020 году

Estée Lauder также стремилась привнести ощущение игривости и волшебства на рынки косметики и парфюмерии. Коллекционная пудра и твердые парфюмерные композиции Estée Lauder X Disney помещены в декоративные сказочные футляры, разработанные дизайнером роскошных ювелирных украшений и рассказчиком Моникой Рич Косанн.

Поскольку COVID-19 в настоящее время все еще широко распространен на Западе, ожидается, что бренды косметики и парфюмерии будут продолжать размываться с другими рынками, менее затронутыми пандемией (например, для ухода за кожей, личной гигиены, домашнего хозяйства).

Прогноз развития рынка косметики в 2021 году

2020 был неспокойный год для красоты и личной гигиены. И поскольку социальное дистанцирование, как ожидается, сохранится в обозримом будущем, ожидается, что в предстоящие месяцы рост индустрии красоты останется на прежнем уровне.

Тем не менее, многообещающие новости об успешных вакцинах могут вызвать еще большее влияние категории в средне- и долгосрочной перспективе. Некоторые категории продолжат бурное выздоровление и перерастут в уверенный рост. Некоторые из них могут застопориться или упасть в постпандемическом мире.



Взгляд на будущее красоты следует понимать по категориям. Восстановится ли когда-нибудь косметика сейчас, когда люди привыкли «не пользоваться макияжем» при работе из дома? Вернется ли увлажнение кожи к прежним уровням роста, особенно с учетом того, что премиализация является ключевой для данной категории, а кризисные явления с большей вероятностью сохранятся в 2021 году?

Гигиена будет иметь большое значение. Средства для мытья рук и тела будут по-прежнему иметь высокие показатели в постпандемическом мире. Сейчас покупатели привыкли к использованию продуктов, обладающих гигиеническими преимуществами, и эта тенденция сохранится в долгосрочной перспективе.
Ускорение онлайн-продаж будет продолжаться, кроме того, прямые продажи потребителям (D2C) станут более распространенными в ближайшие годы.

Тэги: аналитика рынка   устойчивое развитие   уход за кожей   цифровые технологии  



Аналитика рынка
Удобный поиск по салонам красоты на нашем сайте Салоны красоты Москвы  Салоны красоты Петербурга
Салоны красоты Екатеринбурга  Салоны красоты Новосибирска

Последние посты в блогах на нашем сайте





Последние топики форума на нашем сайте



Другие статьи раздела

Мировой рынок косметики в 2017 году – стабильное развитие по всем категориям
2017 год вошёл в историю как косметической промышленности, так и всей мировой индустрии, как год относительно стабильного экономического, политического и социального климата. Именно, благодаря этому, по мнению экспертов многих исследовательских компаний, глобальный рынок красоты сумел достичь 5% роста. Для сравнения в 2016 году этот показатель составил 4%.
2017 в индустрии красоты: новинки рынка и главные инновации года
2017, безусловно, можно назвать годом бума косметических инноваций, начиная от выпуска компанией L'Oréal первой в мире смарт-расчёски, разработки косметической линии лауреатом Нобелевской премии до появления уникального мобильного цифрового носа NeOse Pro.
Глобальный рынок косметики-2015: результаты, прогнозы, компании
В 2015 году продолжились многие тенденции, согласно которым развивался мировой рынок косметических продуктов в предшествующие два года: уход за кожей продолжил доминировать в продуктовом отношении, Азия осталась самым динамично развивающимся и перспективным направлением географически, цифровое пространство по-прежнему определяет стратегии продвижения продукции в массы.
Мировой рынок соляриев: история, интересные факты, прогнозы
Индустрия салонов загара насчитывает практически столетнюю историю. В этой статье мы познакомим вас с историей появления соляриев, особенностями развития этого сектора косметического рынка, интересными фактами о соляриях, а также с перспективами их дальнейшего развития.
Мировой рынок салонов красоты: глобальные тенденции и перспективы развития
За всю историю развития косметических салонов их суть не поменялась: они не только предлагают профессиональные косметические процедуры, но также продают элитную косметику. За последние 10 лет индустрия красоты перетерпела значительные изменения, что, в свою очередь, отразилось и на салонном бизнесе.
Движение Black Lives Matter: реакция и последствия для индустрии красоты
Происшествие 20 мая 2020 года, когда в США был убит полицейскими афроамериканец Джордж Флойд, всколыхнуло не только Америку, но и весь мир. Это запустило цепочку событий и решений, которые привели к существенным изменениям в индустрии красоты.
Косметические ингредиенты: невидимое лицо отрасли. Обзор рынка
Глобальный рынок косметики и косметологических продуктов оценивается в общем денежном выражении в €220 млрд, где доля Европы составляет примерно €71 млрд (данные Cosmetics Europe). Для участников рынка косметических ингредиентов наступают хорошие времена: в течение последующих пяти лет индустрия покажет значительный рост, который традиционно сильнее всего будет ощущаться в направлениях ухода за кожей (самый большой по объемам) и за волосами (самый быстрорастущий).
Косметические новинки 2018 года или индустрия красоты в новом формате
Индустрия красоты – это один из самых больших и наиболее динамично развивающихся секторов мировой промышленности, это высокая конкуренция на любом из рынков, это титаническая работа исследовательских и научных подразделений не только косметических гигантов, но и небольших независимых брендов.
2020 год в индустрии красоты – инновации без границ
Хотя 2020 год оказался настоящим испытанием для всего мира из-за пандемии коронавируса, негативно отразившись и на косметической промышленности, производители всё же сумели удивить инновационными решениями.
COVID-19 меняет правила игры на косметическом рынке
События последних месяцев стали настоящим испытанием не только для индустрии красоты, но и для мировой экономики в целом. В этой статье мы разберёмся, как глобальная пандемия уже изменила косметическую промышленность, а также, чего следует ожидать в короткой и долгосрочной перспективе.

Комментарии